云南遭百年一遇旱災(zāi) 5類企業(yè)或“化危為機(jī)”

每經(jīng)記者  張奇  張昊

　　據(jù)云南省氣象部門最新評(píng)定，云南省綜合氣象干旱重現(xiàn)期為80年以上一遇，其中滇中、滇東、滇西東部的大部地區(qū)為百年以上一遇。

        干旱已造成昆明機(jī)場(chǎng)跑道出現(xiàn)沉降、上千萬(wàn)人飲水困難、中國(guó)耕地受旱面積已達(dá)9215萬(wàn)畝……

        云南作為國(guó)內(nèi)有色金屬生產(chǎn)大省，農(nóng)業(yè)、化工、藥材原料等行業(yè)在國(guó)內(nèi)也有一定影響，位于干旱區(qū)域的上市公司的生存狀況如何？又有哪些公司能化危為機(jī)？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》對(duì)此進(jìn)行了深入調(diào)查。

“東電西輸”廣東火電企業(yè)將受益

        云南電力產(chǎn)能中有近70%來(lái)自水電站，干旱對(duì)云南電力供應(yīng)產(chǎn)生了較大影響。文山電力（600995，收盤(pán)價(jià)8.21元）表示，大旱的影響從去年8月就已顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為公司下屬電站由于降水少、上游來(lái)水不足，不能滿負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有一定的影響。黔源電力（002039，收盤(pán)價(jià)18.40元）表示，干旱影響從去年8月開(kāi)始，公司部分電站的來(lái)水量甚至同比下降近六成，今年1、2月份的發(fā)電量同比下降幅度也很大。

        “往年云南一直是往東部省份送電，但今年春節(jié)期間，云南電網(wǎng)公司組織廣東倒送電量3.3億千瓦時(shí)，支持云南抗旱救災(zāi)。”云南電網(wǎng)新聞中心一位負(fù)責(zé)人曾表示。

        同時(shí)，為保證云南用電，文山電力已計(jì)劃3月份調(diào)減云南外送出電量12.5億千瓦時(shí)，從1月至今共調(diào)減云南外送電量42.3億千瓦時(shí)。

        業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“西電東輸”受阻，甚至出現(xiàn)“東電西輸”的情況，這將增加廣東火電企業(yè)的發(fā)電量，目前廣東火電企業(yè)發(fā)電量已出現(xiàn)快速上升。這在廣東省內(nèi)主要火電企業(yè)提供的信息中也得到了驗(yàn)證，其發(fā)電量同比增幅至少在50%以上，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均火電發(fā)電增幅。

        云南省電網(wǎng)公司預(yù)測(cè)，今年全省電力需求大約為638億~690億千瓦時(shí)，其中在1～5月存在較大的電力缺口，預(yù)計(jì)缺電量達(dá)到30億千瓦時(shí)以上。在此期間，廣東用電企業(yè)仍需加大其自身發(fā)電量，廣州控股（600098，收盤(pán)價(jià)7.42元）證券部人士稱，云南從廣東購(gòu)電主要是和電網(wǎng)公司談，但若云南西輸?shù)碾娏Υ蠓s減，公司的發(fā)電機(jī)組小時(shí)利用率肯定將有所提高。

        業(yè)內(nèi)人士指出，直接受益于上述因素的公司有：深圳能源、深南電A、穗恒運(yùn)A、粵電力A、寶新能源、廣州控股等。

云南減產(chǎn)廣西或受益

        西南地區(qū)干旱，已經(jīng)嚴(yán)重影響到了該地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。初步統(tǒng)計(jì)顯示，干旱導(dǎo)致云南省農(nóng)作物受災(zāi)面積占總面積86%，其中絕收面積307.3千萬(wàn)公頃，小春作物預(yù)計(jì)減產(chǎn)50%，甘蔗減產(chǎn)20%，經(jīng)濟(jì)林果受災(zāi)面積2551千公頃，絕收600千公斤，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50.4億元。此外，貴州省農(nóng)作物受災(zāi)面積289.87千公頃，四川省攀枝花、涼山兩市（州）17個(gè)縣（區(qū)）農(nóng)作物受災(zāi)面積81千公頃，直接經(jīng)濟(jì)損失2.8億元。

        國(guó)信證券分析師張如告訴  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，干旱對(duì)農(nóng)作物的影響在西南地區(qū)主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)作物上，其中最主要的是糖料。

        相關(guān)資料顯示，云南產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國(guó)食糖產(chǎn)量15%～20%，受嚴(yán)重干旱天氣影響，市場(chǎng)估計(jì)本榨季可能減產(chǎn)30萬(wàn)～50萬(wàn)噸。云南糖協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，與上榨季同期相比，少入榨甘蔗158.22萬(wàn)噸，少產(chǎn)糖16.89萬(wàn)噸，食糖銷量減少7.61萬(wàn)噸。

        不過(guò)，云南糖業(yè)、貴糖股份（000833，收盤(pán)價(jià)10.3元）公司工作人員均表示，所在地干旱均對(duì)公司影響不大，并且公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較穩(wěn)定。

        此外，食糖另一大主產(chǎn)區(qū)廣西的食糖生產(chǎn)則較為正常。張如表示，西南地區(qū)干旱致使食糖產(chǎn)量有所下降，南寧糖業(yè)（000911，收盤(pán)價(jià)20.35元）股價(jià)對(duì)此應(yīng)比較敏感，具有交易型機(jī)會(huì)。

干旱難以育秧旱糧種業(yè)可關(guān)注

        江海證券分析師付豪杰向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，如果目前的西南旱情進(jìn)一步持續(xù)擴(kuò)大，影響到中南等糧食主產(chǎn)區(qū)春耕順利展開(kāi)，這將對(duì)后期糧食產(chǎn)量形成巨大壓力，敏感的糧食價(jià)格或出現(xiàn)反季節(jié)上漲可能，進(jìn)而刺激豐樂(lè)種業(yè)、大湖股份、獐子島、正邦科技等上市公司股價(jià)上升。

        此外，由于干旱無(wú)法育秧，這或會(huì)促使部分農(nóng)田改種玉米、馬鈴薯等旱糧作物，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)相關(guān)種子類公司如敦煌種業(yè)（600354，收盤(pán)價(jià)17.13元）、登海種業(yè)（002041，收盤(pán)價(jià)36.17元）或會(huì)迎來(lái)價(jià)值提升機(jī)會(huì)。對(duì)此，付豪杰認(rèn)為，用旱糧作物替代的方式目前來(lái)看還為時(shí)尚早，因?yàn)楹导Z作物仍需要有適量的灌溉，不過(guò)種子類上市公司確實(shí)可以關(guān)注。

        此外，綠大地（002200，收盤(pán)價(jià)25.3元）曾公告，大旱對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大的影響，從而直接影響到了公司2009年度的業(yè)績(jī)。

銷量減少與旱情進(jìn)展緊密相關(guān)

        農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到影響，化肥行業(yè)又將如何呢？東莞證券化工行業(yè)分析師李隆海告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，每年3月～4月化工類上市公司在二級(jí)市場(chǎng)上都會(huì)出現(xiàn)一波靚麗行情，但是今年情況沒(méi)有出現(xiàn)。李隆海認(rèn)為這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是，去年四季度行情提前啟動(dòng)；二是，今年干旱導(dǎo)致了春耕用肥的大量減少。如果后期出現(xiàn)降雨，農(nóng)民出現(xiàn)補(bǔ)耕，用肥量或?qū)⒌玫教嵘@還需要觀察。

        另外，目前以氮肥、磷肥和鉀肥為原料生產(chǎn)的復(fù)合肥，在我國(guó)農(nóng)業(yè)用費(fèi)中占有30%的比例，而復(fù)合肥具有明顯的抗蟲(chóng)抗旱特點(diǎn)。干旱期間在減少尿素用肥使用的同時(shí)，是否會(huì)增加復(fù)合肥需求呢？李隆海告訴記者，復(fù)合肥施用的前提還是農(nóng)作物能正常播種，目前西南地區(qū)干旱還比較嚴(yán)重，如果后期旱情有所緩解，農(nóng)作物正常播種則復(fù)合肥銷量有望較大提升，投資者可以關(guān)注芭田股份（002170，收盤(pán)價(jià)10.9元）、魯西化工（000830，收盤(pán)價(jià)6.34元）等公司。

        云天化（600096，收盤(pán)價(jià)24.22元）

證券辦工作人員表示，目前公司倉(cāng)庫(kù)尿素庫(kù)存比較多，干旱對(duì)公司的影響主要是體現(xiàn)在銷量上，而由于停產(chǎn)的成本遠(yuǎn)高于開(kāi)工生產(chǎn)的成本，因此公司產(chǎn)能還是在正常生產(chǎn)。如果干旱持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)農(nóng)業(yè)的影響進(jìn)一步加大，就勢(shì)必給公司帶來(lái)較大的影響。

“抗旱”概念遭爆炒期待政策實(shí)惠

        本周在西南干旱加劇情況下，兩市抗旱概念股遭遇了市場(chǎng)的爆炒。3月19日水務(wù)龍頭錢江水利（600283，收盤(pán)價(jià)12.25元）尾盤(pán)迅速飆升至漲停，盡管收盤(pán)股價(jià)回落，但是全天漲幅高達(dá)8.12%。同日，“抗旱第一股”利歐股份（002131，收盤(pán)價(jià)22.51元）全天大漲4.84%，林海股份（600099，收盤(pán)價(jià)10.82元）、安徽水利（600502，收盤(pán)價(jià)13.99元）分別上漲4.44%、2.94%。

        水務(wù)上市公司能否真正從中受益呢？利歐股份證券辦人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，公司產(chǎn)品主要以出口為主，由于國(guó)內(nèi)銷售渠道還處于建設(shè)階段，國(guó)內(nèi)銷量不到5%，因此本次旱災(zāi)對(duì)公司產(chǎn)品銷量基本沒(méi)有影響，同期產(chǎn)品銷售進(jìn)度也沒(méi)有出現(xiàn)明顯波動(dòng)，業(yè)績(jī)不會(huì)因干旱受到提振。林海股份證券辦人士也告訴記者，公司產(chǎn)品銷量并沒(méi)有因干旱而出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)，干旱對(duì)公司產(chǎn)銷、業(yè)績(jī)提振有限。

        東海證券策略分析師董高峰告訴記者，市場(chǎng)對(duì)水務(wù)板塊的熱情主要還是體現(xiàn)在階段性炒作上，大多數(shù)水務(wù)公司灌溉產(chǎn)品受益干旱銷量提升情況并不明顯。不過(guò)，董高峰表示，西南地區(qū)這次嚴(yán)重干旱也暴露出該地區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的問(wèn)題，后期農(nóng)田水利等配套實(shí)施有望加強(qiáng)，國(guó)家相關(guān)政策出臺(tái)，A股水務(wù)上市公司或?qū)⒌玫秸叩膶?shí)惠。

        此外，云南周邊?。ㄊ校┑纳鲜泄局?，紅星發(fā)展（600367，收盤(pán)價(jià)10.76元）、明星電力（600101，收盤(pán)價(jià)9.23元）、樂(lè)山電力（600644，收盤(pán)價(jià)10.38元）、川投能源（600674，收盤(pán)價(jià)15.86元）、西昌電力（600505，收盤(pán)價(jià)10.09元）、重慶港九（600279，收盤(pán)價(jià)14.44元）等均表示，此次大旱尚未給公司造成影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均正常。

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云南大型有色企業(yè)暫不缺生產(chǎn)用電

　　有消息稱，因嚴(yán)重旱情，云南從去年底就開(kāi)始供電不足，并打算針對(duì)高耗能和高污染企業(yè)實(shí)行限電。有關(guān)人士稱，80%的鉛冶煉廠已經(jīng)暫停生產(chǎn)，余下的20%冶煉廠也會(huì)在一個(gè)月內(nèi)停產(chǎn)。然而記者采訪云南部分鉛鋅上市企業(yè)，得到的卻是相反的答案。

        馳宏鋅鍺  （600497，收盤(pán)價(jià)22.48元）證券部人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，雖然云南現(xiàn)在處于干旱期，但公司外購(gòu)電還是基本得到滿足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有任何影響。此外，公司還有一個(gè)自備發(fā)電廠，雖然發(fā)電量很小，但也能做部分貢獻(xiàn)。公司目前除了正常檢修的生產(chǎn)設(shè)施外，其余生產(chǎn)線是滿負(fù)荷在生產(chǎn)。

        記者從羅平鋅電（002114，收盤(pán)價(jià)18.34元）也得到同樣的答案。公司人員表示，公司有自有電站，雖因低水位影響發(fā)電效率，但仍有供給，另外的用電需求也得到電網(wǎng)的保障。

        如此看來(lái)，云南鉛鋅冶煉上市企業(yè)的用電以及用水還是有所保障的。業(yè)內(nèi)人士指出，由于上市企業(yè)大多是當(dāng)?shù)卣亩愂罩匾獊?lái)源，其供電供水等都會(huì)得到支持，所謂的大部分停產(chǎn)冶煉企業(yè)，應(yīng)該是中小企業(yè)或排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)。此外，云鋁股份（000807，收盤(pán)價(jià)12.70元）證券部人士稱，公司已有所準(zhǔn)備，在電力供應(yīng)有一定缺口的情況下，公司對(duì)部分老舊設(shè)備進(jìn)行檢修，這也是往年的一個(gè)慣例。

        云南銅業(yè)（000878，收盤(pán)價(jià)26.01元）工作人員表示，公司用水全是循環(huán)使用，基本不存在問(wèn)題。電力供應(yīng)主要在今年一月份時(shí)缺口較大，而公司作為重點(diǎn)企業(yè)，電力都有一定的保障。



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