每日經(jīng)濟新聞 2010-01-05 14:18:06
每經(jīng)記者 馬駿骎 發(fā)自上海
普華永道昨日舉行新聞發(fā)布會,預(yù)測今年滬深股市IPO融資金額有望超過3200億人民幣,全年新股發(fā)行將達145宗,其中15宗在滬市A股發(fā)行,其他130宗將在深市中小企業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板發(fā)行。此外,該會計師事務(wù)所還指出,2010年國際板的推出時機已經(jīng)成熟,預(yù)計在3200億融資總額中,將有1000億來自五家海外企業(yè)在國內(nèi)上市所籌資金,尤其是金融類板塊活躍性最高。
普華永道指出,在剛剛過去的2009年中,就IPO融資規(guī)模而言,中國(包括內(nèi)地與香港)已經(jīng)成為全球最大的IPO市場,其中香港躍居全球之首,滬深兩市緊隨其后。
2009年,滬深股市IPO融資總額為1856億人民幣,較2008年的1035億人民幣增長79%。兩市IPO共計97宗,其中滬市9宗,深市88宗,IPO數(shù)量較2008年增長了26%。
在這97宗IPO中,有1家香港掛牌的H股公司在A股上市,2008年則有3家。2009年,香港IPO融資金額達到約2,146億人民幣(2,437億港幣)。根據(jù)普華永道的預(yù)測,2010年這一數(shù)字有望達到約2,640億人民幣(3,000億港幣)。
2009年上半年,受金融危機和全球股市衰弱的影響,從1至6月間,雖然上證綜合指數(shù)和深圳綜合指數(shù)上漲,兩市均未發(fā)行一樁IPO。但10月23日創(chuàng)業(yè)板的正式推出令深市IPO公司數(shù)目明顯上升。據(jù)普華永道統(tǒng)計,2009年深圳中小企業(yè)版IPO公司為52家,創(chuàng)業(yè)板IPO公司為36家。
2009年,IPO融資總額的增長主要源于大規(guī)模發(fā)行。滬市A股市場雖然新股發(fā)行數(shù)量不多,僅為9宗,但平均融資金額高達139億元。深市中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板則的平均融資金額則分別為8億元和6億元。滬市9宗IPO中,融資金額超過100億元的公司為6家,融資金額為1198億元,包括中國建筑、中國中冶、中國重工、中國北車、招商證券和光大證券。其中中國建筑以502億人民幣的融資額位列全年之最。
普華永道北京主管合伙人封和平指出,“盡管中國遭受經(jīng)濟危機的沖擊小于歐洲與美國,但2009年全球經(jīng)濟危機對于中國IPO市場還是產(chǎn)生了一定的影響。出口疲軟、政府應(yīng)對全球經(jīng)濟危機采取的一些措施以及股市波動等原因是滬深市場IPO面臨的主要挑戰(zhàn)。2009年上半年IPO市場出現(xiàn)停滯。不過,隨著年中IPO的重啟以及對中國經(jīng)濟信心高漲,2009年下半年市場開始反彈。”
2010年兩市平均市盈率預(yù)計達20-30倍
展望明年,普華永道預(yù)測,今年滬深兩市A股IPO將有15樁,預(yù)計融資金額2500億元人民幣,深市中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板IPO預(yù)計將有130樁,預(yù)計融資金額達700億元,此外預(yù)測兩市平均市盈率為20-30倍。
普華永道中國區(qū)主管合伙人林怡仲先生表示,“隨著內(nèi)需和GDP的持續(xù)增長,許多中國公司已就在滬深首發(fā),開始做好準(zhǔn)備工作。深圳創(chuàng)業(yè)板為一些高增長潛力的小型公司拓寬了融資平臺,擬開通的國際版將為非中國企業(yè)提供新的融資平臺。2010年,金融服務(wù)、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)產(chǎn)品、消費品及零售等行業(yè)將繼續(xù)成為中國IPO市場的主要驅(qū)動力。”
林怡仲分析,2010年市場將面臨的主要情況包括,通脹壓力將上升,資產(chǎn)價值上漲也將繼續(xù),利率水平可能在上半年仍將維持較低水平,國內(nèi)市場資金保持充裕,同時海外資金或?qū)⒗^續(xù)涌入國內(nèi)市場投資股市和房產(chǎn)。而在海外方面,預(yù)計主要出口市場經(jīng)濟將緩慢恢復(fù),更重要的是內(nèi)需和國內(nèi)生產(chǎn)總之將持續(xù)增長。
在談到國際板的問題時,林怡仲表示,基于普華永道的研究和調(diào)查,2010年已經(jīng)是國際板推出的成熟時機,海外企業(yè)對在中國上市也表現(xiàn)出較高積極性,尤其是金融板塊活躍性較高。而普華永道對于明年市盈率的預(yù)測之所以定在20-30倍,低于目前的水平,同樣考慮到國內(nèi)市場未來將同國際接軌,以及國際公司將在上海掛牌這樣的大前提。
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