遭遇最大“雙反”案中國(guó)鋼企“沉默”求變

每經(jīng)記者  曹晟源  夏子航  發(fā)自上海

        美國(guó)商務(wù)部本月6日公布了對(duì)中國(guó)企業(yè)輸美油井管征收36.53%~99.14%不等反傾銷(xiāo)關(guān)稅的初裁，按中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年涉案產(chǎn)品總額為32億元，牽涉寶鋼、鞍鋼、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司  （以下簡(jiǎn)稱天津鋼管）等90余家鋼企，成為美對(duì)華最大“雙反（反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼）”案。

        統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)油井管對(duì)外依賴度較大，2008年出口量占產(chǎn)量的比重高達(dá)58.9%。上述反傾銷(xiāo)關(guān)稅將在9月美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)出口的鋼管制品征收10.69%~30.69%的反補(bǔ)貼稅基礎(chǔ)之上追加征收，這將對(duì)相關(guān)企業(yè)形成沉重打擊。

        一石激起千層浪，但在貿(mào)易爭(zhēng)端敏感時(shí)期下，多家鋼企在近日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)無(wú)不透露將“浪”化成“漣漪”之意。“在奧巴馬就要訪華的前期，鋼企高層已經(jīng)有意謹(jǐn)慎控制言論。”天津鋼管宣傳科負(fù)責(zé)人透露。

        鋼企龍頭寶鋼也表示，“影響肯定是有的，但鋼企暫時(shí)還不想對(duì)此發(fā)表言論。”

鋼企反應(yīng)

“積極做事，低調(diào)說(shuō)話”

        “我們現(xiàn)在只能是積極做事，低調(diào)說(shuō)話。”一鋼企負(fù)責(zé)人如此調(diào)侃道。在中美貿(mào)易爭(zhēng)端屢現(xiàn)和奧巴馬即將訪華的背景下，這已經(jīng)成為多數(shù)鋼企現(xiàn)實(shí)的選擇。

        11月6日，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)油井管“雙反”調(diào)查的反傾銷(xiāo)初裁結(jié)果，認(rèn)為中國(guó)制造商和出口商在美銷(xiāo)售的油井管價(jià)格低于正常水平，裁定中國(guó)輸美油井管產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)。

        美方調(diào)查顯示，美國(guó)公司2008年從中國(guó)進(jìn)口26.3億美元油井管，較2007年的進(jìn)口額增長(zhǎng)超過(guò)兩倍，當(dāng)時(shí)為7.5億美元。2006~2008年從中國(guó)進(jìn)口的油井管增長(zhǎng)203%。初裁結(jié)果顯示，強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)江蘇常寶鋼管股份有限公司反傾銷(xiāo)稅率為0，另一強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)天津鋼管與其他37家單獨(dú)稅率應(yīng)訴企業(yè)反傾銷(xiāo)稅率為36.53%，其他涉案企業(yè)反傾銷(xiāo)稅率均為99.14%。美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)通知海關(guān)，對(duì)中國(guó)輸美油井管產(chǎn)品征收現(xiàn)金保證金或保函。

        寶鋼股份（600019，SH）董秘辦人士9日向  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，現(xiàn)有信息顯示，2008年其鋼管產(chǎn)品銷(xiāo)售總量為147.0萬(wàn)噸，其中油井管?chē)?guó)內(nèi)銷(xiāo)售量就占去48.3萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為20.6%，“暫時(shí)拿不到輸美油井管的數(shù)據(jù)，不過(guò)，根據(jù)出口比重約占銷(xiāo)售總額10%~15%的慣例，寶鋼股份輸美油井管的銷(xiāo)售收入應(yīng)該不大。”

        有研究報(bào)告指出，油井管在寶鋼股份和華菱鋼鐵（000932，SZ）鋼材總產(chǎn)量中的比重很少，因此受此次反傾銷(xiāo)影響較小，報(bào)告認(rèn)為此次美國(guó)鋼鐵公司申請(qǐng)對(duì)中國(guó)油井管的反傾銷(xiāo)措施不會(huì)對(duì)華菱鋼鐵、寶鋼股份等公司造成明顯影響。

        寶鋼公關(guān)部相關(guān)負(fù)責(zé)人張偉9日向記者表示，36.53%~99.14%這一反傾銷(xiāo)關(guān)稅肯定會(huì)帶來(lái)影響，“但影響的地方有哪些，現(xiàn)在還不好說(shuō)。”

        在油井管領(lǐng)域，天津鋼管的產(chǎn)量甚至比寶鋼還大。據(jù)了解，中國(guó)2008年油井管產(chǎn)量667萬(wàn)噸，出口占比58.9%，其中天津鋼管油井管產(chǎn)量就有125萬(wàn)噸，占中國(guó)油井管總產(chǎn)量的19%左右。

        天津鋼管目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)基地，其宣傳科負(fù)責(zé)人表示，公司高層已經(jīng)注意并研究了這一問(wèn)題，但在這個(gè)敏感時(shí)期，“高層已經(jīng)下發(fā)意見(jiàn)要謹(jǐn)慎表態(tài)，因此不便接受采訪。”

        華菱鋼鐵2008年年報(bào)顯示，旗下的華菱衡鋼新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)是油氣用管、大口徑氣瓶管、大口徑高鍋管、抗硫、抗CO2腐蝕套管等專(zhuān)用無(wú)縫鋼管品種，去年上述品種比率達(dá)到50%，特別是在油管方面，已成為國(guó)內(nèi)第2大石油用管供應(yīng)商。

        “2007年、2008年時(shí)的鋼管出口量還比較大，但2009年就基本沒(méi)有對(duì)美輸出油井管了。”華菱鋼鐵總經(jīng)濟(jì)師陽(yáng)向宏表示，華菱鋼鐵實(shí)際上早在此前的2007年就注意到了美國(guó)油井管需求大但當(dāng)?shù)劁摴芷髽I(yè)眾多的情況，“容易受‘雙反’調(diào)查，就開(kāi)始轉(zhuǎn)變出口國(guó)了。”

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》還致電也有少量油井管出口的包鋼，其宣傳科科長(zhǎng)喬世人表示尚不了解具體情況，還需進(jìn)一步了解。生產(chǎn)油井管的另一龍頭鋼企——鞍鋼相關(guān)部長(zhǎng)的手機(jī)則一直無(wú)法接通。

        中國(guó)鋼企面臨危機(jī)之時(shí)，其他國(guó)家鋼企則表達(dá)出樂(lè)觀情緒，根據(jù)俄羅斯投資分析公司UniCreditSe－curities數(shù)據(jù)，2008年全年美國(guó)鋼管市場(chǎng)的一半被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，其中中國(guó)產(chǎn)品的份額為60%。俄羅斯方面認(rèn)為，因新的關(guān)稅政策首先受益的是其擁有美國(guó)資產(chǎn)的TMK公司和Evraz集團(tuán)。

事件溯源

油價(jià)暴跌重創(chuàng)美國(guó)鋼鐵業(yè)

        人們疑惑的是，在奧巴馬即將訪華的關(guān)鍵時(shí)刻，美商務(wù)部為何如此不給“面子”，再次發(fā)難？

        “去年底到今年初油價(jià)連續(xù)暴跌，全球的打井積極性都沒(méi)有了。”我的鋼鐵網(wǎng)鋼管事業(yè)部總經(jīng)理張利民在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)坦言，“目前國(guó)內(nèi)外各大油田手上都還留有庫(kù)存，現(xiàn)在都是在消耗庫(kù)存的階段，也就不可能大量消費(fèi)油井管，導(dǎo)致油井管的市場(chǎng)流通也逐漸變少。”在他看來(lái)，美國(guó)向中國(guó)企業(yè)發(fā)起的這輪反傾銷(xiāo)有更深層次的行業(yè)因素。

        2008年，金融危機(jī)席卷全球，美國(guó)政府的注意力和相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策開(kāi)始向金融市場(chǎng)傾斜，其他行業(yè)的優(yōu)惠政策相應(yīng)減少。受此影響，美國(guó)的房地產(chǎn)消費(fèi)一度跌至谷底，房地產(chǎn)開(kāi)工率開(kāi)始明顯下降，由此鋼材消費(fèi)大幅縮水。金融行業(yè)的危機(jī)，也讓融資在鋼鐵行業(yè)內(nèi)開(kāi)始變得困難。

        國(guó)際油價(jià)恰巧也在這段時(shí)間經(jīng)歷了瘋狂的暴跌階段，2008年7月11日，原油價(jià)格一度逼近每桶150美元，此后受多種因素的影響，國(guó)際油價(jià)迅速回落到35.35美元/桶的低位。進(jìn)入2009年，國(guó)際油價(jià)在30~40美元/桶區(qū)間波動(dòng)兩個(gè)月之后反彈，于6月初上升至70美元/桶，目前在80美元/桶左右徘徊。于是，無(wú)縫鋼管隨著原油的走勢(shì)，進(jìn)入2009年之后價(jià)格一直處于低谷。

        北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授許中波表示：“受金融危機(jī)的影響，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)就一直沒(méi)能好起來(lái)。美國(guó)本土的鋼產(chǎn)量減少了近50%左右，美國(guó)的鋼鐵企業(yè)也活得很困難，不少鋼鐵企業(yè)工人也都紛紛‘下崗’。”

        隨之而來(lái)的就是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)鋼鐵制品的多個(gè)反傾銷(xiāo)政策，這在許中波看來(lái)，當(dāng)然是典型的貿(mào)易保護(hù)。

        進(jìn)入2009年尤其是第二季度后，中國(guó)的鋼材出口開(kāi)始減少。

        “今年中國(guó)向美國(guó)出口的鋼材，跟去年比最起碼減少了50%。”許中波指出，近段時(shí)間中國(guó)賣(mài)到美國(guó)的鋼材價(jià)格要比中國(guó)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格高，傾銷(xiāo)一說(shuō)站不住腳。

        許中波指出，由于進(jìn)入2009年后的出口量比較少，所以這次受到的影響也就比較小。但是“從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來(lái)看，以后經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好了，將來(lái)有可能漲起來(lái)，再往美國(guó)出口的話會(huì)遭遇很大的沖擊。”

        同時(shí)張利民強(qiáng)調(diào)：“在國(guó)際需求不旺盛的時(shí)候提升關(guān)稅，在一定時(shí)期內(nèi)出口油井管的阻力會(huì)特別大。”

鋼企對(duì)策

海外建廠、增加出口目的地

        面對(duì)歐美國(guó)家頻繁出臺(tái)的反傾銷(xiāo)政策，行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為應(yīng)該變被動(dòng)防御為主動(dòng)進(jìn)攻。

        張利民表示，不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里，“出口的目的地一定要多樣化。就油井管來(lái)說(shuō)，目前中東、非洲、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的市場(chǎng)不斷上升。在出口地多樣化之后，不至于造成出口集中在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)，萬(wàn)一市場(chǎng)波動(dòng)不至于毫無(wú)抵抗能力。”

        “合理利用WTO的規(guī)則和區(qū)域貿(mào)易政策。一些企業(yè)可以考慮在海外建廠，現(xiàn)在歐美所征收的高額關(guān)稅基本上都是針對(duì)原產(chǎn)在中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品，如果我們?cè)诤Ｍ饨◤S，對(duì)大企業(yè)或出口為主的企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該是有益的。”

        據(jù)了解，目前已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始海外建廠。早在今年初武鋼就曾經(jīng)和巴西公司合作，在巴西當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸的鋼廠。

        對(duì)于目前中國(guó)企業(yè)面臨的  “雙反”困局，許中波表示，政府也在出面，“可以對(duì)美國(guó)進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。”

        “許多國(guó)家只要出現(xiàn)大量進(jìn)口，就會(huì)增加關(guān)稅，而我們尚沒(méi)有這種舉動(dòng)。”中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生認(rèn)為，在美歐等針對(duì)我方實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義的情況下，國(guó)家相關(guān)部門(mén)在支持鋼鐵產(chǎn)品出口、防止國(guó)外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)，采取的應(yīng)對(duì)措施力度或稍嫌不足。

        11月6日中國(guó)商務(wù)部對(duì)外宣布，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的排氣量在2.0升及2.0升以上的進(jìn)口小轎車(chē)和越野車(chē)進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。

        中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席分析師馬中普認(rèn)為，去年鋼市火爆時(shí)誰(shuí)都不搞反傾銷(xiāo)，選在這時(shí)搞反傾銷(xiāo)，貿(mào)易保護(hù)主義的表現(xiàn)很?chē)?yán)重。我們的對(duì)策不僅是海外建廠、出口多元化，更應(yīng)該積極主動(dòng)面對(duì)。他指出，2010年國(guó)際鋼消費(fèi)將是增長(zhǎng)的，中國(guó)的出口也會(huì)是緩慢增長(zhǎng)的，美國(guó)的反傾銷(xiāo)是一種短視行為，全球都應(yīng)共同面對(duì)困難。

背景資料

美對(duì)華輸美油井管“雙反”大事記

　　　　過(guò)去兩年來(lái)，美國(guó)已對(duì)4種中國(guó)的鋼管類(lèi)產(chǎn)品征收了反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼關(guān)稅，分別是環(huán)形焊管、薄壁矩形管、小口徑管線用管和焊接不銹鋼壓力管。

        2009年4月8日，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）和7家鋼管生產(chǎn)商向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）提出申請(qǐng)，要求對(duì)中國(guó)油井管進(jìn)行“雙反”調(diào)查。媒體稱，這是美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起的最大案值的  “雙反”調(diào)查案件，涉案的鋼鐵企業(yè)包括天津鋼管、寶鋼、鞍鋼等90多家中國(guó)鋼企。

        美國(guó)商務(wù)部9月9日公布了反補(bǔ)貼初裁結(jié)果，裁定中國(guó)涉案企業(yè)10.9%~30.6%不等的補(bǔ)貼幅度。

        美國(guó)商務(wù)部11月6日公布的反傾銷(xiāo)稅的初裁結(jié)果顯示，中國(guó)企業(yè)出口美國(guó)的油井管將被征收36.53%~99.14%不等的初步反傾銷(xiāo)關(guān)稅。

        美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)將于2009年12月1日舉行聽(tīng)證會(huì)，并于2010年1月初作出損害裁決，反傾銷(xiāo)終裁預(yù)計(jì)于2010年3月19日做出。



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