匯控“世紀(jì)供股”已獲96.6%股東認(rèn)購(gòu)

每經(jīng)記者  馬駿骎

        英國(guó)史上最大規(guī)模的新股增發(fā)案終于有了結(jié)果。作為這場(chǎng)世紀(jì)供股計(jì)劃的發(fā)起人，匯豐控股（00005，HK）前日宣布，其創(chuàng)紀(jì)錄的177億美元供股已經(jīng)獲得96.6%的股東接納，約合48.8億股。有關(guān)新股昨日起已經(jīng)在倫敦買賣，香港則計(jì)劃本周四開(kāi)始在交易所交易。

通過(guò)融資提升資本實(shí)力

        由于北美市場(chǎng)業(yè)務(wù)在2007年的稅前虧損高達(dá)155億美元，匯豐控股上月初宣布了一項(xiàng)集資177億美元的世紀(jì)供股計(jì)劃，匯控建議以12股供5股，每股供28港元（254便士），集資177億美元。這一計(jì)劃后在匯控倫敦股東會(huì)上獲得通過(guò)。254便士的供股價(jià)格比匯豐銀行股票4月3日在倫敦市場(chǎng)的收盤價(jià)格要低41%。

        匯控對(duì)于供股結(jié)果發(fā)表聲明稱，“通過(guò)此次融資，匯豐銀行已經(jīng)具備了充足的資金實(shí)力來(lái)應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，同時(shí)也具備了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的能力。”匯控集團(tuán)主席葛霖還稱，供股集資方案可以使集團(tuán)在自然增長(zhǎng)或收購(gòu)中把握機(jī)會(huì)，他說(shuō)董事會(huì)將按業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)情況，維持漸進(jìn)派息的策略。

        此前匯豐方面曾表示，通過(guò)這次募資，匯豐的一級(jí)資本充足率將從此前的8.3%提高至9.8%，而這正是衡量銀行資本實(shí)力的一項(xiàng)重要參照。在過(guò)去三年中，匯豐銀行已經(jīng)儲(chǔ)備了約530億美元用于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，因此得以避免像其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包括蘇格蘭皇家銀行那樣，被迫接受政府注資。

香港投資者積極供股

        匯豐銀行表示，為了順利進(jìn)行此次增發(fā)，公司此前已經(jīng)與超過(guò)350家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了會(huì)晤，而這其中香港地區(qū)的投資者占據(jù)了絕大多數(shù)。據(jù)悉，香港首富李嘉誠(chéng)、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤及其他香港投資者也參與了此次匯豐新股的承銷，規(guī)模至少在11億美元以上。此外，平安集團(tuán)也宣布響應(yīng)匯豐控股世紀(jì)供股計(jì)劃。不過(guò)據(jù)匯豐控股提交給香港交易所的文件顯示，中國(guó)平安并不在匯豐控股的主要股東名單中，這意味著中國(guó)平安目前持股比例低于5%。

        葛霖表示感謝股東支持供股計(jì)劃，并稱在現(xiàn)今的環(huán)境下，匯豐仍然處于優(yōu)勢(shì)，將以自身實(shí)力會(huì)為集團(tuán)贏得機(jī)遇。

        匯豐銀行行政總裁霍嘉治則發(fā)表聲明，感謝香港股東的支持，并稱集團(tuán)將有責(zé)任利用好這筆資金，不辜負(fù)股東期望。

        昨日，匯控股價(jià)升5.26%，報(bào)52.05港元，自宣布供股以來(lái)首次突破50港元水平。匯控股價(jià)一個(gè)月內(nèi)已反彈65%，不過(guò)里昂證券發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，反彈只是全球銀行股淡倉(cāng)撤退的結(jié)果，基本面無(wú)根本性改善，因此維持其售出評(píng)級(jí)。  



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