凱德投資申報中國首單外資消費類公募REITs，底層資產(chǎn)為廣州和長沙兩座購物中心

每經(jīng)記者 陳夢妤    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月18日，據(jù)上交所官網(wǎng)，華夏凱德商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“凱德商業(yè)C-REIT”）顯示為“已申報”狀態(tài)。

4月17日，凱德投資宣布，已經(jīng)向中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所提交申請，擬推出旗下首支消費基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs——凱德商業(yè)C-REIT。這也是首只由國際化資產(chǎn)管理公司在中國申報的消費類公募REITs產(chǎn)品。

招募說明書（草案）顯示，凱德商業(yè)C-REIT首發(fā)資產(chǎn)為廣州凱德廣場·云尚和長沙凱德廣場·雨花亭。凱德廣場·云尚位于廣州白云新城CBD，是一座區(qū)域型購物中心，緊鄰地鐵2號線白云公園站；凱德廣場·雨花亭位于長沙雨花區(qū)，是一座成熟的社區(qū)型購物中心，周邊擁有高密度的住宅和辦公樓群，可通過地鐵1號線和4號線的兩個相鄰站點抵達。

上述兩處資產(chǎn)總規(guī)模約28億元人民幣，總建筑面積達到168405平方米，整體出租率約為97%。凱德商業(yè)C-REIT采取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易。

招募說明書（草案）提醒，長沙雨花亭項目和廣州云尚項目的土地使用權(quán)分別于2044年3月3日和2051年3月30日到期，距離評估基準日2024年12月31日的剩余期限較長。

來源：凱德商業(yè)C-REI招募說明書（草案）

凱德商業(yè)C-REIT的原始權(quán)益人包括長沙凱亭、廣州凱云和廣州云凱。截至2024年12月31日，凱德中國信托下屬凱德長沙持有長沙項目公司100%股權(quán)，并通過長沙項目公司持有長沙項目。凱德商用下屬宏偉峰公司與廣州云凱分別持有廣州項目公司70%和30%股權(quán)，并通過廣州項目公司持有廣州項目。

據(jù)悉，凱德商業(yè)C-REIT成立前，擬對長沙項目公司100%股權(quán)及廣州項目公司70%股權(quán)進行股權(quán)重組操作：將凱德長沙持有的長沙項目公司100%股權(quán)重組至長沙凱亭，宏偉峰公司持有的廣州項目公司70%股權(quán)重組至廣州凱云。

前述股權(quán)重組完成后，長沙凱亭持有長沙項目公司100%股權(quán)，廣州凱云和廣州云凱分別持有廣州項目公司70%和30%的股權(quán)，兩個項目公司不再由境外主體直接持有股權(quán)，相應(yīng)所有權(quán)分別歸屬長沙凱亭和廣州凱云。

凱德投資（中國）首席執(zhí)行官潘子翔表示，“參與中國的公募REITs市場將幫助我們更廣泛地獲取境內(nèi)長期權(quán)益資本”。

“中國作為全球第二大消費市場，擁有獨特的結(jié)構(gòu)性增長機遇和消費升級需求，這為我們提供了特別的投資機會。消費基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs通過資本市場的價值發(fā)現(xiàn)功能，不僅能優(yōu)化消費場景，還能促進消費升級，助力擴大內(nèi)需。未來，凱德投資將繼續(xù)深耕中國市場，利用不動產(chǎn)資產(chǎn)管理和創(chuàng)新金融工具，為中國高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。”潘子翔說。

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 包晶晶 攝