圈粉600萬(wàn)鏟屎官，寵物險(xiǎn)賽道殺出黑馬！保費(fèi)5年躍遷至10億級(jí)，“翻倍式”增長(zhǎng)背后，藍(lán)海卷成紅海？

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

如果盤(pán)點(diǎn)最具潛力的創(chuàng)新型保險(xiǎn)，寵物險(xiǎn)一定能登上候選名單。

最近出爐的眾安保險(xiǎn)年報(bào)顯示，2024年，公司的寵物險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)達(dá)129.5%，市占率領(lǐng)先。保通社注意到，2023年，該公司披露的寵物險(xiǎn)總交易額達(dá)到5億元，以此計(jì)算，去年該公司的寵物險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模超10億元。

從2020年布局開(kāi)始，眾安保險(xiǎn)用了大概兩年半時(shí)間，把寵物險(xiǎn)規(guī)模做到了1億元，而第二個(gè)兩年半，則是在1后面加了個(gè)0。

《2025年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)（消費(fèi)報(bào)告）》顯示，2024年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣3002億元，寵物消費(fèi)的升級(jí)，直接催生了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移需求，寵物保險(xiǎn)的發(fā)展為寵物消費(fèi)市場(chǎng)提供了風(fēng)險(xiǎn)保障，促進(jìn)了寵物消費(fèi)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

在悅己經(jīng)濟(jì)與情感消費(fèi)的時(shí)代，寵物保險(xiǎn)已超越傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的功能屬性，成為寵物主與愛(ài)寵情感紐帶的具象化表達(dá)。眾安保險(xiǎn)在年報(bào)中表示：“我們的寵物險(xiǎn)保單持有人80%為40歲以下，寵物險(xiǎn)保單已成為年輕人的第一張保單。”

保費(fèi)規(guī)模：五年躍升至十億級(jí)

國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)始于2004年，華泰保險(xiǎn)推出“小康之家”家庭綜合保險(xiǎn)，以附加險(xiǎn)的形式，將寵物責(zé)任納入了保障范圍，此后一段時(shí)間寵物保險(xiǎn)多以責(zé)任險(xiǎn)為主。2014年，人保、平安相繼推出了寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，2019年之后，看中寵物醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃的險(xiǎn)企不斷增多，其中也包括眾安保險(xiǎn)。

2020年，眾安保險(xiǎn)初步試水寵物保險(xiǎn)，并利用寵物鼻紋識(shí)別等技術(shù)建立寵物數(shù)據(jù)庫(kù)。“經(jīng)過(guò)一年的摸索，我們的寵物險(xiǎn)已經(jīng)服務(wù)了超過(guò)百萬(wàn)寵物主，同時(shí)聯(lián)合杭州市政府、紹興市政府推廣智能養(yǎng)寵服務(wù)。”公司在2020年年報(bào)中透露。

2021年中期數(shù)據(jù)顯示，寵物保險(xiǎn)保費(fèi)同比增速超過(guò)60倍。到2021年，寵物保險(xiǎn)年化保費(fèi)突破1億元，同比增速超過(guò)250%，市占率為國(guó)內(nèi)行業(yè)頭部之一。

在2021年年報(bào)中，眾安保險(xiǎn)表示，為進(jìn)一步滿足寵物主對(duì)于“毛孩子”的醫(yī)療保障需求，公司的寵物險(xiǎn)也經(jīng)過(guò)了多次迭代，不僅囊括了寵物六大類自發(fā)疾病保障保險(xiǎn)，也附贈(zèng)了健康管理服務(wù)，包括驅(qū)蟲(chóng)、疫苗、線上問(wèn)診和營(yíng)養(yǎng)師咨詢等，以及寵物第三者責(zé)任險(xiǎn)和寵物死亡補(bǔ)償?shù)纫徽臼奖Ｕ稀?/p>

此后，眾安保險(xiǎn)寵物險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭不變，保費(fèi)規(guī)模連年翻倍。2022年，寵物險(xiǎn)年化保費(fèi)約2億元，同比翻一倍。2023年，公司的寵物險(xiǎn)總交易額達(dá)到5億元，同比增長(zhǎng)近150%，當(dāng)期服務(wù)超過(guò)146萬(wàn)寵物主。截至2023年末，累計(jì)服務(wù)超過(guò)465萬(wàn)寵物主，市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。

截至2024年末，眾安保險(xiǎn)的寵物險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)達(dá)129.5%。累計(jì)服務(wù)超過(guò)600萬(wàn)寵物主，寵物險(xiǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展至20000家線下寵物醫(yī)院和服務(wù)機(jī)構(gòu)，覆蓋全國(guó)主要城市。

產(chǎn)品矩陣：健康、意外、責(zé)任、死亡補(bǔ)償??

《2025年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)（消費(fèi)報(bào)告）》顯示，2024年，中國(guó)寵物數(shù)量為12411萬(wàn)只，龐大的寵物基數(shù)推動(dòng)寵物相關(guān)消費(fèi)需求增長(zhǎng)，2024年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣3002億元，寵物消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)為寵物保險(xiǎn)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。寵物消費(fèi)的升級(jí)，直接催生了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移需求。

國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)上主要的產(chǎn)品類型包含醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。隨著養(yǎng)寵人個(gè)性化和多元化需求，更多細(xì)分場(chǎng)景保險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)，諸如寵物托運(yùn)意外險(xiǎn)、寵物麻醉意外險(xiǎn)、寵物食用品醫(yī)療險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等等。

眾安保險(xiǎn)在2023年年報(bào)中披露，針對(duì)用戶對(duì)于寵物不斷提升的保障需求，公司也推出了寵物的大病醫(yī)療保險(xiǎn)，覆蓋寵物107種疾病，提升了總保額和單次理賠限額，實(shí)現(xiàn)了用戶的需求分層。

業(yè)內(nèi)人士指出，競(jìng)爭(zhēng)格局稀缺造成寵物險(xiǎn)同質(zhì)化嚴(yán)重，主要集中在醫(yī)療保險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)及其他場(chǎng)景服務(wù)險(xiǎn)。但二級(jí)類目產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，鮮少有公司針對(duì)特定品種、病種、年齡段進(jìn)行差異化保障。

寵物險(xiǎn)也獲得相關(guān)部門的關(guān)注。2024年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在對(duì)全國(guó)人大代表“關(guān)于推動(dòng)寵物經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的建議”的回復(fù)中稱，金融監(jiān)管總局鼓勵(lì)和支持財(cái)險(xiǎn)公司針對(duì)寵物相關(guān)健康風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)差異化的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

在2024年年報(bào)中，眾安保險(xiǎn)披露其產(chǎn)品矩陣：除了保障寵物的健康、意外，還包括寵物大病保險(xiǎn)、寵物第三者責(zé)任險(xiǎn)和寵物死亡補(bǔ)償?shù)瓤蛇x的增值保障，以及覆蓋不同場(chǎng)景的寵物食物安全險(xiǎn)、寵物托運(yùn)保障險(xiǎn)、寵物麻醉意外死亡險(xiǎn)、寵物行業(yè)員工意外險(xiǎn)，滿足用戶與寵物相關(guān)的不斷提升的保障需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到5376億元，其中寵物醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到人民幣1356億元，預(yù)期2021-2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%，是整個(gè)寵物細(xì)分賽道中增速最快的垂類。

經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、定價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜

早在1924年，瑞典就對(duì)一條寵物狗簽發(fā)了世界上第一張寵物保單。數(shù)據(jù)顯示，瑞典寵物保險(xiǎn)滲透率約為40%；在亞洲地區(qū)，日本市場(chǎng)的寵物保險(xiǎn)發(fā)展速度較快，滲透率達(dá)到10%。相比而言，國(guó)內(nèi)整體寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%。

雖然寵物險(xiǎn)市場(chǎng)空間廣闊，但保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，比如，寵物帶病投保的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司需要進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別；醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化不足，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)存在道德風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于寵物主而言，很可能會(huì)遇到“買時(shí)容易，理賠難”的問(wèn)題。

保通社注意到，不少寵物主在社交平臺(tái)上吐槽寵物險(xiǎn)理賠難問(wèn)題。小雨自己給寵物投保了寵物醫(yī)保大病醫(yī)療險(xiǎn)，2個(gè)月后寵物出現(xiàn)走路跛行，帶去寵物醫(yī)院治療，診斷結(jié)果為雙側(cè)膝關(guān)節(jié)十字韌帶半斷裂，理賠報(bào)案后，保險(xiǎn)公司給出拒賠結(jié)論，理由是通過(guò)相關(guān)渠道了解，寵物在等待期內(nèi)產(chǎn)生過(guò)該疾病的就診記錄。對(duì)此，小雨認(rèn)為，保險(xiǎn)公司并未提供相關(guān)證據(jù)和材料，對(duì)于拒賠結(jié)論表示不能接受。

此外，由于寵物品種多，風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜，寵物險(xiǎn)的賠付成本整體較高。《2023寵物數(shù)字化保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)洞察白皮書(shū)》顯示，由于寵物品種多，風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜，寵物醫(yī)療險(xiǎn)的出險(xiǎn)率、賠付率在一眾財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)種中格外顯眼，根據(jù)多家平臺(tái)及保司提供的數(shù)據(jù)參考，寵物險(xiǎn)整體賠付率較高，部分渠道甚至已經(jīng)突破100%。

理賠報(bào)告顯示，眾安寵物險(xiǎn)通過(guò)OCR識(shí)別、AI、自研算法提升材料識(shí)別準(zhǔn)確率，理算金額準(zhǔn)確率超96%。2024年，眾安保險(xiǎn)共承保寵物超230萬(wàn)只，賠付件數(shù)超60萬(wàn)件。其中，貓的高發(fā)疾病前三名分別為胃腸炎、膀胱炎、尿道梗阻；狗的高發(fā)疾病前三名分別為胃腸炎、細(xì)菌性皮膚病、急性腸胃炎。

易生病的品種中，排名前三的的貓分別是阿比西尼亞貓、藍(lán)貓、塞爾凱克卷毛貓；排名前三的狗分別是西高地白梗、騎士查理王小獵犬、法國(guó)斗牛犬。不易生病的品種中，排名前三的貓分別是波米拉貓、卡（夏）特兒貓、土耳其梵貓；排名前三的狗分別是銀狐犬、德國(guó)牧羊犬、阿拉斯加雪橇犬。

在寵物險(xiǎn)賽道，眾安保險(xiǎn)是否已形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。發(fā)展五年來(lái)，寵物險(xiǎn)的賠付率數(shù)據(jù)是否有向好跡象？對(duì)于這一險(xiǎn)種在發(fā)展中遇到的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，保通社將持續(xù)關(guān)注。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝