中證A500再擴(kuò)容，國泰基金上報中證A500增強(qiáng)策略ETF

每經(jīng)編輯 趙云    

證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，國泰基金于2月24日正式上報中證A500增強(qiáng)策略ETF，中證A500產(chǎn)品版圖進(jìn)一步擴(kuò)容。

據(jù)悉，該基金主要投向代表A股核心資產(chǎn)的新旗艦指數(shù)——中證A500成分券，兼具股票ETF和指數(shù)增強(qiáng)型基金的優(yōu)勢，力爭為投資者獲取超額收益。

自去年9月指數(shù)發(fā)布以來，中證A500受到市場廣泛關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025/2/21，跟蹤該指數(shù)的基金產(chǎn)品數(shù)量超過100多只，合計規(guī)模超2800億元。其中，國泰旗下的中證A500ETF（159338）目前規(guī)模267.65億元，上市以來累計成交額超2700億元，規(guī)模和累計成交額均位居同類第一名。此次中證A500增強(qiáng)策略ETF的上報，有望進(jìn)一步豐富中證A500指數(shù)產(chǎn)品版圖，為投資者多元化資產(chǎn)配置提供更多選擇。

中證A500指數(shù)于去年9月23日正式發(fā)布，采用行業(yè)均衡選樣方法，從各行業(yè)選取500只市值較大證券作為指數(shù)樣本，三級行業(yè)龍頭公司具備優(yōu)先入選資格。此外，指數(shù)編制結(jié)合互聯(lián)互通、ESG等篩選條件。憑借獨(dú)特的編制方法和更廣泛的市場覆蓋范圍，中證A500指數(shù)相比滬深300等傳統(tǒng)寬基指數(shù)具有較強(qiáng)的成長性，納入更多新興行業(yè)龍頭公司，實現(xiàn)了"核心資產(chǎn)"與"新質(zhì)生產(chǎn)力"的雙輪驅(qū)動。年初以來，DeepSeek為代表的人工智能行情持續(xù)演繹，在當(dāng)前成長風(fēng)格更加強(qiáng)勢的市場環(huán)境下，中證A500指數(shù)有望進(jìn)一步捕捉市場收益。

專業(yè)人士指出，中證A500指數(shù)在編制時引入行業(yè)均衡標(biāo)準(zhǔn)，成份股多為行業(yè)龍頭、盈利能力較強(qiáng)。且該指數(shù)波動率和流動性相對適中，較為適合構(gòu)建量化增強(qiáng)策略。

據(jù)介紹，增強(qiáng)型ETF屬于主動管理ETF的一種，兼具指數(shù)增強(qiáng)和場內(nèi)交易的雙重優(yōu)勢。國泰基金在增強(qiáng)型ETF管理方面經(jīng)驗豐富，早在2021年12月就成立了市場上首批增強(qiáng)型ETF--300增強(qiáng)ETF（561300）。目前A股市場已上市交易的增強(qiáng)型ETF共有33只，國泰旗下的300增強(qiáng)ETF規(guī)模為21.23億元，是當(dāng)前全市場規(guī)模最大的增強(qiáng)型ETF產(chǎn)品。該基金歷史超額收益顯著，增強(qiáng)效果明顯。截至2024年底300增強(qiáng)ETF近一年收益20.24%，相比同期滬深300指數(shù)超額5.56%，近三年超額收益6.15%。未來，隨著中證A500增強(qiáng)策略ETF的問世，國內(nèi)主動管理ETF也有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來源：wind，截至2025/2/21，指數(shù)/基金過往表現(xiàn)不代表未來。基金規(guī)?？赡茏兓▌樱活A(yù)示基金未來表現(xiàn)。300增強(qiáng)ETF成立于2021/12/1，2022-2024業(yè)績/業(yè)績比較基準(zhǔn)收益分別為-22.24%/-21.63%、-8.23%/-11.38%、20.24%/14.68%。來源基金定期報告。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，基金過往業(yè)績不代表未來。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成該基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。提及基金風(fēng)險收益水平各不相同，投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的《招募說明書》和《基金合同》，充分考慮投資者自身的風(fēng)險承受能力，并請選擇與自己風(fēng)險識別與風(fēng)險承受能力相匹配的基金?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。