中信建投：建議重點關注存量機房上架率高、新業(yè)務聚焦GPU算力相關的IDC企業(yè)

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報指出，三大運營商、云廠商、各行業(yè)相關軟件/應用公司等相繼宣布上線或部署DeepSeek，DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應用廠商可以選擇進行本地化或云端部署，預計將進一步拉動對于算力基礎設施的需求。IDC行業(yè)拐點將至，存量舊機房消耗疊加高功率新需求釋放，有望開啟新一輪周期。重視IDC產(chǎn)業(yè)機會，IDC運營商、IDC建設及算力設備相關鏈條廠商等有望獲益。建議重點關注存量機房上架率高、新業(yè)務聚焦GPU算力相關的IDC企業(yè)。而在建設環(huán)節(jié)，IDC單千瓦建設成本中，制冷、柴發(fā)、UPS價值量較大，建議關注相關廠商業(yè)務彈性。而隨著IDC的建成與上架，相關服務器、交換機以及配套產(chǎn)品環(huán)節(jié)都會同步受益整體需求的增長。