深鐵集團(tuán)向萬(wàn)科提供28億元借款償還到期公開(kāi)債務(wù)

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

2 月 10 日 ，萬(wàn) 科 A（SZ000002，股價(jià)7.42元，市值885.26億元，以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)科）發(fā)布《關(guān)于深鐵集團(tuán)向公司提供股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。該公告顯示，第一大股東深鐵集團(tuán)擬向萬(wàn)科提供股東借款，借款金額為28億元，此次股東借款將用于萬(wàn)科償還公司到期公開(kāi)債務(wù)。

萬(wàn)科在公告中表示，此次借款期限3年，萬(wàn)科將為本次股東借款提供價(jià)值不超過(guò)40億元的資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，初始質(zhì)押擔(dān)保物是萬(wàn)科持有的等值萬(wàn)物云（HK02602，股價(jià)21.95港元，市值254.62億港元）股票。質(zhì)押股票定價(jià)參考最近30個(gè)交易日的平均價(jià)格確定，截至2月7日每股約20.54港元。具體質(zhì)押股數(shù)將根據(jù)簽訂協(xié)議時(shí)萬(wàn)物云的股價(jià)情況，以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通情況確定。

從借款安排來(lái)看，深鐵集團(tuán)在遵循市場(chǎng)化原則的前提下，最大程度地給予萬(wàn)科支持。一是借款利率低，以全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為定價(jià)基準(zhǔn)，浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)為減76個(gè)基點(diǎn)，目前僅為2.34%；二是質(zhì)押率高，根據(jù)市場(chǎng)慣例，股票質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的質(zhì)押率通常為30%~60%，而本次股東借款的質(zhì)押率高達(dá)70%。

在付息方式和還款安排上，首先是按季度付息。每半年付息的同時(shí)進(jìn)行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%。最后一次到期日時(shí)，還款金額為提款金額的97%。

萬(wàn)科在公告中表示，本次股東借款的利率遵循市場(chǎng)化原則，低于目前公司從金融機(jī)構(gòu)借款的利率水平，并按高于市場(chǎng)慣例的水平確定股東借款質(zhì)押率，充分體現(xiàn)了大股東對(duì)公司的支持。本次股東借款不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

公告還提到應(yīng)對(duì)股價(jià)波動(dòng)的保障措施，初始質(zhì)押股票價(jià)值40億元/股東借款余額28億元=142.86%。在股東借款存續(xù)期間，按30個(gè)交易日平均價(jià)格和最新價(jià)格孰低原則，持續(xù)監(jiān)測(cè)質(zhì)押股票價(jià)值，建立日常盯市監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。設(shè)置預(yù)警線不低于130%（質(zhì)押股票價(jià)值/股東借款余額），平倉(cāng)線不低于100%。

如果連續(xù)3個(gè)交易日“質(zhì)押股票價(jià)值/股東借款余額”的比率低于預(yù)警線，萬(wàn)科需在5個(gè)工作日內(nèi)追加質(zhì)押同類(lèi)股票、提供其他合格擔(dān)保措施，或提前償還部分貸款等，以確保“質(zhì)押股票價(jià)值/股東借款余額”不低于預(yù)警線。

1月27日，萬(wàn)科宣布，郁亮因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)主席職務(wù)，之后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事，并擔(dān)任執(zhí)行副總裁職務(wù)，接替郁亮職位的是萬(wàn)科第一大股東深圳地鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)辛杰。