請(qǐng)回答2024｜辭舊迎新際，光伏大佬們都說(shuō)了啥？

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

新春佳節(jié)即將到來(lái)，回首2024年的光伏產(chǎn)業(yè)，宛如一幅波瀾壯闊卻又暗藏險(xiǎn)礁的畫(huà)卷。這一年，光伏產(chǎn)業(yè)在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中奮勇前行，既沐浴著希望的曙光，也經(jīng)受著風(fēng)雨的洗禮。

值此年終歲尾處辭舊迎新時(shí)，亦是告別亦是出發(fā)。作為公司掌舵者，作為行業(yè)引領(lǐng)者，龍頭上市公司董事長(zhǎng)們的新年寄語(yǔ)極有意義，我們對(duì)此收集整理，一起回顧光伏產(chǎn)業(yè)的2024年，一起展望2025年。

2024年關(guān)鍵詞之一：穩(wěn)

2025元旦前后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上多家上市公司在公開(kāi)渠道發(fā)布了2024年總結(jié)和2025年規(guī)劃，不少董事長(zhǎng)也對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)行了深度分析和展望。通過(guò)對(duì)各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)新年寄語(yǔ)的整理，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提煉出“穩(wěn)”“反內(nèi)卷”“供應(yīng)鏈”等關(guān)鍵詞。

以“穩(wěn)”字為例，晶澳科技董事長(zhǎng)靳保芳在新年賀詞中表示，公司始終穩(wěn)健為基，不斷塑強(qiáng)全球供應(yīng)鏈韌性，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，保持現(xiàn)金流安全與穩(wěn)定。

在“春風(fēng)吹又生”隆基綠能2024年終對(duì)話中，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，在大原則上，公司堅(jiān)持了兩點(diǎn)，第一點(diǎn)是質(zhì)量原則，在行業(yè)越是卷價(jià)格、越是生存艱難的時(shí)候，越是要堅(jiān)持質(zhì)量底線，因?yàn)檫@時(shí)候是能夠區(qū)分出一個(gè)企業(yè)有沒(méi)有長(zhǎng)期性的關(guān)鍵。

鐘寶申說(shuō)，隆基綠能在品牌理念里提了一個(gè)很核心的點(diǎn)叫“穩(wěn)健可靠”，第二點(diǎn)才是“科技引領(lǐng)”，為了實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)健可靠”，公司全員上下對(duì)質(zhì)量的重視，對(duì)產(chǎn)品可靠性的重視，對(duì)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)安全的重視都提升到了新高度。

鐘寶申還表示，第一點(diǎn)大原則是在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中不能沒(méi)有底線，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，首先還是要守住現(xiàn)金底線，不能在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中虧現(xiàn)金，這是公司在整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中堅(jiān)持的底線。所以在各種招標(biāo)文件的價(jià)格披露中，公司一直很理性地報(bào)出自己的商務(wù)價(jià)格。

對(duì)此，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專(zhuān)家組副主任、國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）中國(guó)光伏標(biāo)委會(huì)聯(lián)合秘書(shū)長(zhǎng)呂錦標(biāo)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析，這一輪光伏行業(yè)的過(guò)剩是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩，拼價(jià)格無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出清，低于成本搶市場(chǎng)拼的是現(xiàn)金流。

“前兩年，龍頭企業(yè)們積攢的家底不相上下，所以非得拼到龍頭企業(yè)現(xiàn)金流見(jiàn)底，我認(rèn)為2024年四季度就是底，因?yàn)闆](méi)有哪家企業(yè)還擔(dān)心自己降負(fù)荷后，友商能搶市場(chǎng)，你放棄的市場(chǎng)，沒(méi)有第二家有能力搶。”呂錦標(biāo)說(shuō)。

2024年關(guān)鍵詞之二：反內(nèi)卷

而在“反內(nèi)卷”方面，不僅有國(guó)家、行業(yè)的努力，企業(yè)也在積極響應(yīng)。

通威股份董事長(zhǎng)劉舒琪2025新年獻(xiàn)詞表示，當(dāng)下探索破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑是協(xié)同和創(chuàng)新。大全能源董事長(zhǎng)徐廣福也在2025年元旦賀詞中表示，自2024年起，光伏行業(yè)出現(xiàn)了供需不平衡的問(wèn)題,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成了壓力，基于對(duì)市場(chǎng)情況的審慎分析,公司果斷采取了部分生產(chǎn)線減產(chǎn)檢修的措施。

據(jù)悉，2024年12月24日，硅料龍頭通威股份和大全能源雙雙宣布，前者4家高純晶硅生產(chǎn)公司根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)，后者將逐步啟動(dòng)對(duì)新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對(duì)部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

對(duì)此，呂錦標(biāo)表示，多晶硅的有效產(chǎn)能是需求的兩倍，而2021年以來(lái)，新投產(chǎn)的近300萬(wàn)噸產(chǎn)能都是新一代技術(shù)平臺(tái)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，其中6家龍頭企業(yè)產(chǎn)能占比接近80%，只有龍頭企業(yè)把產(chǎn)能負(fù)荷降到50%—60%才能實(shí)現(xiàn)平衡，如當(dāng)前帶頭降負(fù)荷，才能控制供應(yīng)節(jié)奏，保持庫(kù)存水平，讓價(jià)格回歸合理水平。

某光伏行業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)首席分析師也表示，從庫(kù)存的角度來(lái)說(shuō)，2024年上半年，硅片庫(kù)存非常大，企業(yè)壓力也很大，但從下半年開(kāi)始，庫(kù)存量下降非?？?，同樣，從2024年三季度開(kāi)始，硅料庫(kù)存量也在慢慢降低。

“硅料硅片企業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)需求過(guò)熱到放緩的周期，對(duì)于產(chǎn)品庫(kù)存的反應(yīng)程度比之前要更加敏感，對(duì)零庫(kù)存的追求越來(lái)越高，而對(duì)一線廠商來(lái)說(shuō)，把握庫(kù)存和市價(jià)的關(guān)系更加直接。同時(shí)，他們已經(jīng)看到了問(wèn)題，不會(huì)像以前那樣為了搶占市場(chǎng)份額非理性擴(kuò)張，一些新建產(chǎn)線和即將在2025年擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)線，目前建設(shè)速度都存在一定的延遲。”

2024年關(guān)鍵詞之三：ESG

此外，各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)還提到了在“ESG”方面的努力。

靳保芳在新年賀詞中表示，晶澳科技深入踐行ESG理念，連續(xù)在聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)宣介綠色轉(zhuǎn)型實(shí)踐與方案，探索布局回收循環(huán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),爭(zhēng)創(chuàng)綠色發(fā)展標(biāo)桿。

鐘寶申表示，光伏天生就和ESG緊密相關(guān)聯(lián)。由于隆基從事的是光伏行業(yè)，會(huì)接觸到各種各樣的客戶、政府組織和非政府組織，也能看到ESG訴求能夠給社會(huì)帶來(lái)的正面價(jià)值，所以就把這種看到的、聽(tīng)到的觀念慢慢地演變成了隆基的一種自我意識(shí)，在整個(gè)生產(chǎn)、公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，有意識(shí)地把ESG要求融入到工作過(guò)程之中，隆基也給自己制定了很高的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，也和合作伙伴在一起推動(dòng)供應(yīng)商的減碳計(jì)劃。

另一點(diǎn)，ESG是和客戶、供應(yīng)商、社區(qū)、社會(huì)緊密相連的，所以隆基也和社會(huì)組織做了很多合作，這些項(xiàng)目主要是幫助欠發(fā)達(dá)地區(qū)能夠使用到清潔電力，通過(guò)光伏提水項(xiàng)目幫助到一些缺水地區(qū)，能夠利用清潔能源得到干凈的飲用水。一方面，光伏改變了這些地區(qū)的生存面貌，讓當(dāng)?shù)氐娜藗儷@得尊重；另一方面也讓公司員工的工作更有價(jià)值感，更加熱愛(ài)這份工作，這也是企業(yè)很大的收獲。

同時(shí)，近日標(biāo)普全球（S&P Global）發(fā)布了最新的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展評(píng)估（CSA）結(jié)果。晶科能源的ESG最新評(píng)分躍升至69分，此次評(píng)分提高的主要原因在于氣候戰(zhàn)略和產(chǎn)品管理方面的卓越表現(xiàn)。2024年，晶科能源獲得TUV Rheinland頒發(fā)“零碳工廠”全認(rèn)證，推出由100%可再生能源供能制造的零碳綠色組件Neo Green。截至2024年9月末，晶科能源綠電比例達(dá)到53.3%。

2024年12月，國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)MSCI（明晟）將天合光能ESG評(píng)級(jí)上調(diào)至“BBB”等級(jí)。天合光能鹽城大豐基地成為光伏行業(yè)首個(gè)獲得該機(jī)構(gòu)頒發(fā)“零廢”工廠證書(shū)的企業(yè)；在海外工廠，天合跟蹤西班牙維亞納制造工廠獲Bureau Veritas授予的碳足跡認(rèn)證。2024年9月，天合光能中央研究院宣布，成功制造出全球首塊全回收再生光伏組件。

對(duì)此，上述首席分析師表示，光伏組件作為綠色產(chǎn)品，具有節(jié)能減碳等功能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他行業(yè)，在ESG方面具備天生優(yōu)勢(shì)，中國(guó)作為光伏產(chǎn)品出口第一大國(guó)，在這一領(lǐng)域沒(méi)有更加統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)，非常吃虧。

“歐盟等對(duì)ESG要求較高的區(qū)域推出了碳邊境稅，限制一些ESG較為薄弱的企業(yè)、產(chǎn)品進(jìn)入，導(dǎo)致光伏出口面臨壓力。中國(guó)光伏行業(yè)處于激烈競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，卻對(duì)此有所忽略，我認(rèn)為中國(guó)光伏行業(yè)不能一味地被別人牽著鼻子走。”

2025年關(guān)鍵詞：長(zhǎng)期主義、技術(shù)創(chuàng)新

在對(duì)各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)新年寄語(yǔ)的整理中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，對(duì)于2025年的規(guī)劃，各位董事長(zhǎng)們的目標(biāo)雖然出現(xiàn)不小的分化，但“長(zhǎng)期主義”和“技術(shù)創(chuàng)新”是光伏企業(yè)們不變的堅(jiān)持。

靳保芳表示，晶澳科技始終以長(zhǎng)期樂(lè)觀主義迎接未來(lái)。新的一年，公司將圍繞“客戶至上”核心價(jià)值觀，全面管理變革，重塑組織能力，更好地響應(yīng)市場(chǎng)需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

鐘寶申表示，面對(duì)行業(yè)困境，技術(shù)創(chuàng)新的突破至關(guān)重要。作為光伏行業(yè)的一份子，隆基綠能從一家小企業(yè)發(fā)展至今，更重要的是依靠科技創(chuàng)新，也只有技術(shù)創(chuàng)新才能驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)育、支撐市場(chǎng)發(fā)展。

每個(gè)周期，都會(huì)有它的顛簸，但如果拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，公司堅(jiān)信全球能源轉(zhuǎn)型的賽道，長(zhǎng)坡厚雪沒(méi)有變。光伏還在少年期，未來(lái)二十年還有二十倍的成長(zhǎng)空間，將在全球能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色。

天合光能在提到創(chuàng)新的同時(shí)還提到了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。據(jù)2024年12月31日在微信公眾號(hào)發(fā)布的文章，公司表示，2025年將繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新，探路發(fā)展。將先進(jìn)技術(shù)牢牢掌握在自己手中，推動(dòng)技術(shù)研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三位一體相互協(xié)同，積極推動(dòng)營(yíng)造良好的夯實(shí)探路光伏產(chǎn)業(yè)高知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境，夯實(shí)探路光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德則闡述得較為全面，他在名為《2025，走向立體、走向縱深》的新年戰(zhàn)略中表示，技術(shù)方面：數(shù)字化交易、一體化智能制造、可視化查詢，實(shí)現(xiàn)交付時(shí)間縮短70%，幫助客戶降低庫(kù)存壓力；實(shí)現(xiàn)從訂單管理、原輔料采購(gòu)、組織生產(chǎn)、運(yùn)輸安排的AI化，幫助客戶做虛擬庫(kù)存和進(jìn)銷(xiāo)建議，人效提高30%；通過(guò)數(shù)字化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)ESG的可標(biāo)準(zhǔn)、可衡量、可比較、可審計(jì)、可披露；加快33.84% 的鈣鈦礦/TOPCon疊層電池效率紀(jì)錄的商業(yè)可行性研究。

生產(chǎn)方面：光儲(chǔ)組合產(chǎn)品助力客戶光儲(chǔ)項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)、一站式供應(yīng)和質(zhì)保，實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)平價(jià)上網(wǎng)；幫助客戶簡(jiǎn)化產(chǎn)品線，降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，讓正面24.8%/雙面率85%的TOPCon Tiger Neo第三代產(chǎn)品成為全場(chǎng)景通用型版型；從“走出去”到“造出去”，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)輸出型全球化、輕資產(chǎn)軟著落全球化、共贏式合伙式全球化。

對(duì)此，呂錦標(biāo)分析稱，當(dāng)前光伏行業(yè)所投入研發(fā)的大部分資金還是集中在現(xiàn)有TOPCon產(chǎn)能的工藝和配套提升，以及HJT和BC產(chǎn)能的良率提升和降本舉措。未來(lái)三五年仍是TOPCon為主導(dǎo)，HJT和N型電池疊加BC為補(bǔ)充。在晶體硅電池效率到達(dá)極限后，疊加鈣鈦礦電池是個(gè)可行方向，當(dāng)然鈣鈦礦組件無(wú)法單獨(dú)和晶體硅PK。

上述首席分析師則認(rèn)為，光伏企業(yè)在拼現(xiàn)金流的同時(shí)，也在拼技術(shù)創(chuàng)新。而目前技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)程加速度非常快，過(guò)去需要四五年時(shí)間來(lái)做的創(chuàng)新，現(xiàn)在兩三年就能實(shí)現(xiàn)。從技術(shù)的市場(chǎng)份額角度來(lái)看，其也認(rèn)為，TOPCon仍將持續(xù)一段時(shí)間，至少在兩年內(nèi)還是主流技術(shù)，同時(shí)，在這兩年中，BC可能會(huì)超越HJT。

結(jié)語(yǔ)：

2024年，在全球范圍內(nèi)，光伏新增裝機(jī)量持續(xù)上揚(yáng)，成為能源領(lǐng)域一抹耀眼的亮色。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)果敢上調(diào)2024年光伏裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，全球新增裝機(jī)量從原本預(yù)估的390GW—430GW，躍升至430GW—470GW，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更是展現(xiàn)強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將穩(wěn)穩(wěn)落在230GW—260GW。技術(shù)革新的步伐同樣鏗鏘有力，N型組件以破竹之勢(shì)取代P型組件，登頂市場(chǎng)主流王座，TOPCon技術(shù)路線一騎絕塵，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)走向。

然而，陽(yáng)光之下亦有暗影。這一年，光伏企業(yè)虧損面悄然擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格如坐上過(guò)山車(chē)般急劇回落。國(guó)際市場(chǎng)上，貿(mào)易保護(hù)主義的陰霾揮之不去，豎起的貿(mào)易壁壘讓眾多企業(yè)海外拓展之路布滿荊棘；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也因前期產(chǎn)能的迅猛擴(kuò)張，陷入階段性的供需失衡泥沼。

但展望2025年，希望的火種已然點(diǎn)燃。我國(guó)首部《能源法》在新年首日正式落地，為光伏產(chǎn)業(yè)撐起法治“保護(hù)傘”，綠色能源的優(yōu)先地位以法律形式得以夯實(shí)。隨著行業(yè)自律公約落地有聲，市場(chǎng)供需失衡有望緩解，預(yù)計(jì)光伏組件價(jià)格將在新年二季度迎來(lái)關(guān)鍵拐點(diǎn)，觸底反彈。技術(shù)研發(fā)前沿亦是捷報(bào)頻傳，TOPCon技術(shù)向2.0時(shí)代邁進(jìn)，0BB技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程風(fēng)馳電掣，鈣鈦礦GW級(jí)生產(chǎn)線相繼啟動(dòng)。產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)的引擎正轟鳴作響。

2025年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中繼續(xù)奮勇前行。

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