收到上交所審核中心意見落實(shí)函 賽力斯遞交修訂稿

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 董天意    

日前，賽力斯（601127.SH）發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）（上會(huì)稿）修訂說明的公告》稱，1月14日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請(qǐng)的審核中心意見落實(shí)函》（上證上審（并購重組）〔2025〕7 號(hào)），公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）》（以下簡稱“重組報(bào)告書”）進(jìn)行了修訂，并于 2025 年1月15日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了重組報(bào)告書（上會(huì)稿）。

圖片來源：賽力斯公告

據(jù)賽力斯方面介紹，相較公司于2024年1月8日披露的《賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，主要修訂內(nèi)容包括更新交易對(duì)方關(guān)于更新版股份鎖定期承諾函的出具狀態(tài)為已出具；更新補(bǔ)充行業(yè)競爭加劇及市場風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容；更新同行業(yè)上市公司的簡稱、補(bǔ)充評(píng)估方法選擇的相關(guān)表述；更新同行業(yè)上市公司的名稱及簡稱；更新補(bǔ)充行業(yè)競爭加劇及市場風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。

圖片來源：賽力斯公告

2024年10月，賽力斯對(duì)外宣布，公司擬以交易總價(jià)約81.64億元發(fā)行股份購買重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權(quán)。彼時(shí)，賽力斯方面表示，本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級(jí)工廠，以生產(chǎn)問界系列智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級(jí)工廠的所有權(quán)。

據(jù)了解，龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的實(shí)施主體，是專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項(xiàng)目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施等。

去年11月26日晚間，賽力斯宣布，公司擬發(fā)行股份購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的龍盛新能源100%股權(quán)，申請(qǐng)于2024年11月26日獲上海證券交易所受理并依法進(jìn)行審核。“增發(fā)收購‘超級(jí)工廠’，可以提高賽力斯重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。交易完成后，賽力斯資產(chǎn)負(fù)債率和經(jīng)營性現(xiàn)金流均有望改善。”中金公司在其研報(bào)中分析稱。

據(jù)悉，目前，賽力斯整車制造工廠包括兩江工廠、鳳凰工廠、超級(jí)工廠（租賃）以及其他整車制造工廠。其中，兩江工廠、鳳凰工廠、超級(jí)工廠系上市公司主要的新能源汽車生產(chǎn)制造基地，分別生產(chǎn)問界M5系列、問界M7系列、問界M9系列。

關(guān)于上交所提出的關(guān)于收購龍盛新能源100%股權(quán)必要性問題，賽力斯在其最新發(fā)布的公告中回應(yīng)稱，從車型尺寸、工廠產(chǎn)線布局的角度，由于問界M9車型設(shè)計(jì)的車身尺寸、軸距等技術(shù)參數(shù)均大于問界M5、問界M7車型，上市公司已有生產(chǎn)工廠的產(chǎn)線布局、廠房情況等無法滿足新車型的生產(chǎn)需要，超級(jí)工廠能夠切實(shí)滿足公司車型迭代升級(jí)的生產(chǎn)需要。“從工廠生產(chǎn)參數(shù)、產(chǎn)能利用率等產(chǎn)能情況的角度，后續(xù)新車型在超級(jí)工廠生產(chǎn)是必然首選。”賽力斯方面強(qiáng)調(diào)稱。