碧桂園大消息！出售股權變現20億元，“款項用于保交樓”！標的公司估值約1282億元，買方為合肥國資

每經記者 甄素靜  朱成祥    每經編輯 程鵬 陳夢妤 魏官紅    

碧桂園以20億元的價格，轉讓了其所持一家科技公司股權。

12月27日晚間，碧桂園發(fā)布公告稱，旗下一家間接非全資有限合伙企業(yè)與作為買方的合肥建長股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）及長鑫科技（作為目標公司）共同訂立股份轉讓協議。

根據該協議內容，碧桂園同意將持有的長鑫科技約1.56%股本權益的銷售股權出售給買方，此次股權轉讓成交金額為20億元。照此計算，長鑫科技估值約1282億元。

于股份轉讓協議日期，長鑫科技的認繳注冊資本為57770942240元，而賣方持有約1.56%的股本權益。

由于碧桂園于股份轉讓協議日期僅持有長鑫科技約1.56%的股本權益，長鑫科技并非公司的附屬公司或聯系人。出售事項完成后，碧桂園將不再于長鑫科技擁有任何權益。

據了解，長鑫科技是一家于2016年6月13日在中國成立的股份有限公司，主要從事集成電路的設計及制造?？偛课挥诎不蘸戏?，在國內外擁有多個研發(fā)中心和分支機構。目前，長鑫科技已推出多款DRAM商用產品，廣泛應用于移動終端、電腦、服務器、虛擬現實和物聯網等領域。

這家科技企業(yè)被認為在未來擁有相當廣闊的發(fā)展前景。長鑫科技彼時進行融資，碧桂園于2021年作為B輪戰(zhàn)略投資者參與投資長鑫科技。公開信息顯示，長鑫科技C輪融資還吸引到兆易創(chuàng)新、美的資本等產業(yè)資本，還有國調基金、安徽省擔保集團等國資平臺以及招商資本等。

就此次交易盈利情況，碧桂園表示，公司持有的長鑫科技銷售股權截至2023年12月31日的公允價值為約19.41億元，預期出售銷售股權本集團在2024年將會取得盈利約為0.59億元，即銷售股權的代價與銷售股權的賬面價值之差額，以最終審計為準。

對于交易款項的支付方式，碧桂園指出，買方已于股份轉讓協議日期向賣方發(fā)出雙方共同認可的，由擔保公司（其直接持有買方87.45%的股權）向賣方發(fā)出的履約保函。

根據履約保函，如買方未有履行或未有足額履行股份轉讓協議項下的代價支付義務，擔保公司將于收到通知的5日內承擔未付代價的99.985%（即最多人民幣19.997億元）的連帶保證責任。該履約保函自股份轉讓協議日期生效至股份轉讓支付期限屆滿10個工作日結束，而賣方可在履約保函期限內向擔保公司發(fā)出要求履行擔保責任的書面通知。

此次交易中，作為買方的合肥建長股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）隸屬合肥國資，主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

據碧桂園公告，合肥建長股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）由擔保公司合肥市建設投資控股（集團）有限公司直接持股87.45%，最終實控人為合肥市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。擔保公司及合肥市人民政府國有資產監(jiān)督管理委委員會亦有透過買方其他少數股東額外間接持有買方股權。

此外，碧桂園已向長鑫科技提出要求，希望其同意公司于公告中根據上市規(guī)則規(guī)定披露其財務資料，包括其在股份轉讓協議日期前兩個財政年度的應占純利（包括除稅前后的純利），但該請求未能取得長鑫科技的同意。因而，碧桂園已向香港聯交所提出豁免嚴格遵守上市規(guī)則第14.58(7)條，而聯交所也同意了有關豁免。

這并不出乎資本市場的意料。

今年6月，市場已經有傳聞碧桂園創(chuàng)投將出讓長鑫科技的股權，碧桂園其時并未否認這一消息，僅對外回應稱，公司致力于積極探索各種策略以優(yōu)化資產負債結構，包括對資產組合的審慎評估和潛在的資產處置機會。若有任何實質性進展或具體決策，將按照相關規(guī)定及時向市場披露。

碧桂園創(chuàng)投曾經被認為是房企跨界投資的代表性樣本。根據官網，碧桂園創(chuàng)投是碧桂園直屬股權投資事業(yè)部，以“產業(yè)賦能、價值共創(chuàng)”為戰(zhàn)略牽引，聚焦科技、消費、產業(yè)鏈、健康等投資主題，覆蓋早期VC及中后期PE等階段進行投資，已形成分階段、專賽道、多層次的投資組合。

資本市場上，碧桂園目前正處在債務重組的談判階段，但卻未有進一步的進展傳出。

今年11月18日，碧桂園曾對外回應最新的債務重組情況表示，其近期向主要債權人團體發(fā)送了公司的重組方案條款初稿，正在與銀團協調委員會及美元債持有人特設小組就重組方案的條款進行進一步的磋商，因保密原因，重組方案的相關細節(jié)尚無法對外披露。

碧桂園表示，感謝境外債權人在債務重組期間給予的耐心及支持，希望可以盡快與主要債權人團體就重組方案達成一致。

對于此次出售長鑫科技的理由和款項用途，碧桂園表示，集團正積極化解階段性流動壓力，由于本集團僅于長鑫科技持有少數權益，公司認為進行出售事項及變現銷售股權價值將對公司有利。公司擬將出售事項所得款項用作本集團的一般營運資金，目前打算主要用于保交樓等項目建設開支。

在今年12月的月度管理會議上，碧桂園集團董事會主席楊惠妍再次強調，要全力以赴保交房。碧桂園管理層在本會議上強調，保交房工作中要與各利益相關方保持密切溝通，通過多方協作確保資源的有效利用，推進各項工作。據碧桂園在官網披露的數據，過去兩年里，公司總共交付約100萬套房。

每日經濟新聞 資料圖

除轉讓前述所持科技公司股權，今年11月碧桂園以15億元的價格，掛牌出售位于佛山的希爾頓酒店。據了解，出于市場環(huán)境變化及自身戰(zhàn)略調整需要，2019年前后碧桂園開始對旗下酒店資產進行盤整，佛山希爾頓酒店為再次掛牌出售。

而去年以來，碧桂園加大了資產處置的力度。2023年8月，碧桂園出售了其所持廣州亞運城聯營項目公司26.67%股權，回籠資金12.92億元；去年12月，碧桂園以30.69億元的價格轉讓其所持珠海萬達商管股權。

記者|甄素靜 朱成祥

編輯|||程鵬 陳夢妤 魏官紅 杜恒峰

校對|劉小英

封面圖片來源：視覺中國（資料圖）

部分綜合自21財經

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