每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-19 15:37:20
今天A股市場整體表現(xiàn)相對比較平淡,三大指數(shù)漲跌不一,截至19日收盤,滬指跌0.36%,深成指漲0.61%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.52%。
每經(jīng)編輯 程鵬
今天A股市場整體表現(xiàn)相對比較平淡,三大指數(shù)漲跌不一,截至19日收盤,滬指跌0.36%,深成指漲0.61%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.52%。
盤面上,除算力方向較為強(qiáng)勢外,其余熱點(diǎn)較為雜亂,個(gè)股上漲和下跌家數(shù)相差不大。截至19日收盤,全市上漲個(gè)股2450只,漲停81只,下跌個(gè)股2840只,跌停25只。全市場成交額1.46萬億元,較昨日增量894.3億元。值得一提的是,這是滬深兩市成交額連續(xù)第57個(gè)交易日突破1萬億。
從板塊來看,通信設(shè)備、算力概念股集體爆發(fā)。液冷服務(wù)器、銅纜高速鏈接、通信服務(wù)、其他電源設(shè)備、F5G概念、算力租賃、東數(shù)西算(算力)、通信設(shè)備等板塊漲幅靠前。
轉(zhuǎn)基因、白酒、零售、零售、玉米、社區(qū)團(tuán)購、糧食概念、種植業(yè)與林業(yè)、大豆、海南自貿(mào)區(qū)等板塊跌幅靠前。
另外,12月19日,A股硬科技的代表公司中興通訊(000063)盤中觸及漲停板,股價(jià)創(chuàng)近一年來新高,A股市值重回1500億元以上。截至收盤,中興通訊成交額達(dá)222.41億元,打破該股單日歷史成交紀(jì)錄,并再次奪得A股成交冠軍寶座。
中興通訊本輪大漲始于12月17日,該股當(dāng)日大幅高開,盤中一度漲停,成交大幅放量,單日成交額高達(dá)167.3億元,一舉奪得當(dāng)日A股成交額冠軍。12月18日,該股再次大漲,當(dāng)天收盤上漲4.22%。
通信設(shè)備板塊強(qiáng)勢拉升
通信設(shè)備概念股全線走強(qiáng),液冷服務(wù)器方向領(lǐng)漲,板塊指數(shù)低空之后直線拉升,僅約10分鐘就由跌逾1%轉(zhuǎn)為漲逾2%,截至收盤漲5.4%。
個(gè)股中,曙光數(shù)創(chuàng)上漲29.38%、歐陸通、潤澤科技、高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)盤中均直線20%漲停,康盛股份、佳力圖、光迅科技等亦垂直封板。
隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)發(fā)展,數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模持續(xù)高速增長,能耗隨之急劇擴(kuò)張。
為應(yīng)對數(shù)據(jù)中心能耗激增問題,發(fā)改委等四部門印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》,提出到2025年底,全國數(shù)據(jù)中心平均PUE降至1.5以下,新建及改擴(kuò)建大型和超大型數(shù)據(jù)中心PUE降至1.25以內(nèi),國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目PUE不得高于1.2,因地制宜推動(dòng)液冷等高效制冷散熱技術(shù),提高自然冷源利用率,明確新建及改擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心采用GPU單位算力能效水平。
近期,在工信部發(fā)布的2024年第28號(hào)文件中,正式發(fā)布了由中國信通院、超聚變等單位牽頭制定的《冷板式液冷整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)要求和測試方法》,該標(biāo)準(zhǔn)為首個(gè)液冷整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商也聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》,提出2024年新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù),2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù),中國液冷服務(wù)器市場2024上半年同比大幅增長98.3%,市場規(guī)模達(dá)12.6億美元,預(yù)計(jì)到2028年,中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模有望達(dá)到102億美元,年復(fù)合增長率將達(dá)47.6%。
中泰證券稱,國產(chǎn)AI芯片受工藝制程與良率影響,能效水平仍有提升空間,對設(shè)備散熱能力提出更高要求,液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢,有望迎來快速發(fā)展。建議關(guān)注:1)液冷系統(tǒng)方案供應(yīng)商;2)上游液冷零部件;3)液冷數(shù)據(jù)中心。
銅纜高速連接概念也放量走強(qiáng),板塊指數(shù)盤中大漲逾4%,創(chuàng)1個(gè)多月來新高,并逼近歷史最高點(diǎn)。
個(gè)股中,博創(chuàng)科技上漲超14%,華脈科技、長飛光纖、寶勝股份、得潤電子、鑫科材料漲停,其中鑫科材料是連續(xù)第4日封板,股價(jià)創(chuàng)2017年11月以來7年多新高。太辰光、金信諾漲幅超9%。
此前,英偉達(dá)發(fā)布的 GB200 芯片采用了銅纜連接方式,這一舉動(dòng)引發(fā)了市場對于銅纜高速連接的高度關(guān)注。
與傳統(tǒng)光纖高速連接器相比,銅纜高速連接器有著諸多優(yōu)勢。它抗干擾能力強(qiáng),能在復(fù)雜的電磁環(huán)境中穩(wěn)定傳輸數(shù)據(jù),避免外界干擾對信號(hào)造成影響;數(shù)據(jù)傳輸速度快,可以滿足當(dāng)下對大量數(shù)據(jù)快速傳輸?shù)男枨?;能耗較低,有助于降低設(shè)備運(yùn)行成本以及減少能源消耗;傳輸穩(wěn)定性好,確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不易出現(xiàn)丟失或錯(cuò)誤等情況。
根據(jù)LightCounting報(bào)告,作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連,高速銅纜的銷售不斷增長。預(yù)計(jì)到2027年,高速銅纜的出貨量將達(dá)到2000萬條,年復(fù)合增長率為25%。
其中中國銅高速連接器產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長,2024 年規(guī)模達(dá)到12億美元。預(yù)計(jì)至2027年,高速銅纜市場將以25%的年復(fù)合增長率不斷擴(kuò)張,其主要原因在于高速數(shù)據(jù)傳輸在數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算以及大數(shù)據(jù)分析等應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛需求。
山西證券表示,2025年由GB200帶來的高速銅纜新增市場近60億美元,高速銅纜使用場景也會(huì)不斷延伸。高速銅連接市場有望從英偉達(dá)引領(lǐng)擴(kuò)散到海外UALINK和國產(chǎn)算力配套,銅連接有望“復(fù)刻”光模塊行情,實(shí)現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
民生證券:關(guān)注貴金屬板塊投資機(jī)會(huì)
民生證券研報(bào)指出,考慮美國降息伊始,市場兌現(xiàn)降息結(jié)果以及當(dāng)前特朗普關(guān)稅政策主張下二次通脹節(jié)奏可能加快,實(shí)際利率或?qū)⒈怀掷m(xù)壓制,多重因素共同助推金價(jià)上漲。另外全球貨幣超發(fā)帶來紙幣信用下行影響仍在,各國央行購金需求增加,建議關(guān)注貴金屬板塊投資機(jī)會(huì),對2025年貴金屬行業(yè)維持“推薦”評級。
開源證券:中國足球產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展期
開源證券研報(bào)指出,1)政策扶持和市場需求增長的雙重驅(qū)動(dòng)下,中國足球產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展期,建議積極關(guān)注足球產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)會(huì)。足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望帶動(dòng)對球星卡、體育彩票等衍生品需求。2)足球俱樂部作為足球產(chǎn)業(yè)鏈上游賽事核心組成部分,其價(jià)值有望持續(xù)提升。3)隨著足球產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對高品質(zhì)足球裝備和材料的需求或大幅增加。4)中超聯(lián)賽商業(yè)價(jià)值的提升有望為體育營銷企業(yè)帶來更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
中金公司:全球電力大周期開啟,電網(wǎng)投資步伐加快
中金公司表示,全球電力大周期開啟端倪初現(xiàn),再電氣化與新型電力系統(tǒng)發(fā)展是一個(gè)長期、可持續(xù)的過程,景氣度或可持續(xù)至2030年,主要上市公司訂單、收入、盈利仍然在扎實(shí)的上升通道,當(dāng)前估值已進(jìn)入歷史低估區(qū)間,板塊具備長期投資價(jià)值。
國泰君安:重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)行業(yè)三條投資主線
國泰君安研報(bào)指出,2024年消費(fèi)行業(yè)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢,展望2025年,決策層有望進(jìn)一步加大消費(fèi)刺激力度,例如通過特別國債繼續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新的范圍與規(guī)模,助力消費(fèi)市場企穩(wěn)復(fù)蘇,重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長、以舊換新、供需優(yōu)化三條投資主線:主線一(優(yōu)質(zhì)成長):重點(diǎn)關(guān)注:零食、化妝品、寵物經(jīng)濟(jì)。主線二(以舊換新):重點(diǎn)關(guān)注:家電、汽車、家居、家紡。主線三(供需優(yōu)化):重點(diǎn)關(guān)注:啤酒、大眾品、白酒、酒店、紡織服裝。
(文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)
編輯|||程鵬 杜波 蓋源源
校對|劉思琦
封面圖片來源:截圖
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