華商基金成立19周年：篤行致遠 惟實勵新

2024年12月，成立于2005年的華商基金即將迎來19周年慶。

19年來，華商基金始終堅持穩(wěn)健的發(fā)展思路，恪盡職守，踏實耕耘；

19年來，華商基金不負重托，努力為持有人創(chuàng)造更多財富，竭力為高質量發(fā)展貢獻更多力量。

回首2023年12月，剛剛過完18歲生日的華商基金榮獲行業(yè)權威獎項——“金牛卓越回報獎”，這無疑是對華商基金不斷努力的見證，是對華商基金不斷攀登前行的完美注腳。

如今，華商基金繼續(xù)以華麗的筆觸，書寫著新的篇章。

堅守主動管理 發(fā)揮“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的作用

回顧過去19年的發(fā)展歷程，雖然資本市場跌宕起伏，但對于基金行業(yè)來說是高速發(fā)展的19年。華商基金在這不斷變化的市場中，始終視“主動管理”為安身立命之本，多年來積極把握機遇，堅守主動管理，矢志成為中國資本市場重要的、長期的專業(yè)投資者。截至今年三季度末，公司公募管理規(guī)模已達1325億元。

眾所周知，公募基金在資本市場中，扮演著越來越重要的角色。華商基金認為，公募基金行業(yè)任重道遠，一方面，需要切實發(fā)揮資本市場“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的功能作用，堅定不移地推動資產(chǎn)管理業(yè)務回歸本源，助力推動實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級，支持科技自立自強，助力多層次養(yǎng)老金體系建設。

另一方面，公募基金還要提高服務實體經(jīng)濟與國家戰(zhàn)略的能力。在華商基金看來，唯有努力促進公募基金工作的高質量發(fā)展，才能為資本市場高質量發(fā)展提供堅強保障，并更好地服務新質生產(chǎn)力發(fā)展和中國式現(xiàn)代化建設。

堅持“持有人利益為先”獲業(yè)內(nèi)多項認可

除了一份堅守，華商基金還有一份堅持。

多年來，華商基金始終牢記“受人之托，代人理財”的資產(chǎn)管理本源，始終遵守“持有人利益為先”的原則，始終把保護投資者特別是中小投資者合法權益作為工作的重中之重，堅決抵制任何損害投資者利益的行為，與投資者相濡以沫，風雨同舟，共同發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，華商基金旗下多只產(chǎn)品自成立以來，為投資者創(chuàng)造了豐厚的長期回報，截至2024年9月30日，成立于2008年的華商盛世成長混合，成立以來份額凈值增長率超過760%；成立于2013年的華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合，成立以來份額凈值增長率超過610%。

另據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2024年9月30日，華商基金主動權益類基金絕對收益近五年行業(yè)排名6/129，近七年行業(yè)排名2/108；主動固收類基金絕對收益近五年行業(yè)排名1/118，近七年行業(yè)排名5/98。

此外，天相投顧發(fā)布的2024年三季度5A級基金管理人評級報告顯示，華商基金分別榮獲三年期綜合、主動股混三年期和主動債券三年期三項5A評級。

華商基金這份堅持和優(yōu)異的表現(xiàn)，也持續(xù)得到業(yè)界權威的認可，截至目前，華商基金已榮獲33座金牛獎、23座金基金獎、28座明星基金獎。

創(chuàng)新拓寬邊界 下沉助力投教

值得一提的是，華商基金在堅守主動管理的同時，還進一步發(fā)揮公司“主動管理”優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，拓寬產(chǎn)品的管理邊界。

今年，在投資核心資產(chǎn)的浪潮中，華商基金發(fā)行成立了華商中證A500指數(shù)增強基金。該基金為首批中證A500指數(shù)場外基金中獲批的4只增強型指數(shù)基金之一，同時也是全市場首只發(fā)行的中證A500指數(shù)增強基金，這也從側面體現(xiàn)出了業(yè)界對華商基金主動管理實力的高度認可。

作為專業(yè)的資產(chǎn)管理機構，華商基金深感“投資者陪伴與保護”責任重大，在做好投資的同時，華商基金還積極開展投教宣傳活動，溫情陪伴，為投資者長期持續(xù)提供專業(yè)、審慎的觀點，傳播長期、理性的投資世界觀與方法論，分享合理、實用的資產(chǎn)管理智慧與經(jīng)驗。

不僅在線上，更積極走向線下。為響應“加大金融教育宣傳下沉力度”的號召，更好地弘揚“金融為民”文化責任，華商基金走進街道社區(qū)，聚焦“防范電信網(wǎng)絡詐騙、防范非法集資”，舉辦線下宣傳活動，居民參與熱情高漲，點亮了金融反詐宣傳的“最后一公里”。

19年篤行致遠，惟實勵新；19年永葆初心，不忘來時路。

在實現(xiàn)中華民族偉大復興的進程中，華商基金將緊隨中國資本市場的高質量發(fā)展，緊跟產(chǎn)業(yè)政策變化，持續(xù)做好深度研究，堅持從長期價值出發(fā)的主動管理投資理念，穩(wěn)定發(fā)揮資產(chǎn)配置能力，將自身發(fā)展更好地融入高質量發(fā)展，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，為建設以投資者為本的資本市場不斷努力。

數(shù)據(jù)說明：文中基金公司權益團隊業(yè)績排名來自海通證券，2024.10.02發(fā)布，數(shù)據(jù)截至2024.09.30，根據(jù)《證券投資基金評價業(yè)務管理暫行辦法》進行評價。近5年、近7年分別為2019.10.08~2024.09.30、2017.10.09~2024.09.30?；鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權計算的凈值增長率；期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均，公募基金凈值均由托管人復核后公布；主動權益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。主動固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準債債券型、準債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉債基金和短債基金，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法債基和指數(shù)債基。

基金公司管理規(guī)模、基金業(yè)績數(shù)據(jù)來自定期報告，數(shù)據(jù)截至20240930。

2024年三季度5A級基金管理人評級由天相投顧分別于2024.10.31發(fā)布。天相基金管理人綜合評級基于對基金管理人基本實力、投資管理能力、公司穩(wěn)定性(含合規(guī)情況)三大方面的分析，對在三個大方面均有參與評價、具有可比性的基金管理人進行評定，根據(jù)基金管理人總體實力的綜合得分，考量各基金管理人的行業(yè)地位。天相基金管理人綜合評級體系共設五個等級：將三個方面均有參加的基金管理公司按照得分從高到低排序，等分為五個等級，分別賦以AAAAA級、AAAA級、AAA級、AA級、A級評級。

華商盛世成長混合成立于2008.9.23，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱法律文件。業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%；2019~2023年度份額凈值增長率分別為31.68%、39.94%、15.94%、6.37%、5.45%；同期業(yè)績比較基準增長率分別為27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%、-7.65%；業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：馬國江2016.12.23~2019.3.13、魯寧2016.12.23~2019.3.22、周海棟2017.12.21至今、孫蔚2023.1.4至今?；鸪闪⒁詠矸蓊~凈值增長率為761.38%，同期業(yè)績比較基準增長率為86.48%。

華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱法律文件。業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國債指數(shù)收益率×45%；2019~2023年份額凈值增長率分別為64.28%、56.88%、15.57%、8.97%、3.13%；同期業(yè)績比較基準增長率分別為21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%、-4.64%；業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：周海棟2016.8.5至今。基金成立以來份額凈值增長率為619.78%，同期業(yè)績比較基準增長率為70.41%。

文中金牛獎、金基金獎、明星基金獎分別為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》頒發(fā)，數(shù)據(jù)截至20241130。金牛卓越回報獎為《中國證券報》2023年12月頒發(fā)。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時，請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。具體投資策略詳見基金法律文件。以上內(nèi)容不代表投資建議，市場有風險，基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產(chǎn)品。