81.64億元！賽力斯重大資產(chǎn)重組獲受理，擬收購龍盛新能源100%股權(quán)

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 裴健如

11月26日晚間，賽力斯發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行股份購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱龍盛新能源）100%股權(quán)申請(qǐng)于2024年11月26日獲上海證券交易所受理并依法進(jìn)行審核。

圖片來源：賽力斯公告

賽力斯方面表示，本次交易尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

擬以81.64億元收購龍盛新能源100%股權(quán)

根據(jù)最新披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）（申報(bào)稿）》，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)行約1.23億股股份、總價(jià)約81.64億元收購三家企業(yè)所持有的龍盛新能源100%股權(quán)，發(fā)行股份數(shù)占上市公司總股本的比例為7.53%。

圖片來源：賽力斯公告

據(jù)悉，龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的實(shí)施主體，是專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項(xiàng)目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施等，這些資產(chǎn)打造了智能電動(dòng)汽車工廠（以下簡(jiǎn)稱超級(jí)工廠）。

該超級(jí)工廠采用“四位一體”智能制造架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化生產(chǎn)，并打造了IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)超3000臺(tái)機(jī)器人智能協(xié)同，關(guān)鍵工序100%自動(dòng)化，運(yùn)用質(zhì)量自動(dòng)化測(cè)試技術(shù)，實(shí)現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測(cè)追溯。

早在今年10月，賽力斯就曾對(duì)外宣布，公司擬以交易總價(jià)約81.64億元發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán)。彼時(shí)，賽力斯方面表示，本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級(jí)工廠生產(chǎn)問界系列智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級(jí)工廠的所有權(quán)，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、自主可控，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。

中金公司在其研報(bào)中分析稱，增發(fā)收購“超級(jí)工廠”，可以提高賽力斯重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。交易完成后，賽力斯資產(chǎn)負(fù)債率和經(jīng)營性現(xiàn)金流均有望改善。

賽力斯方面也表示，本次收購有利于上市公司保持先進(jìn)生產(chǎn)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，保證生產(chǎn)端資產(chǎn)完整，促進(jìn)整體經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施，為業(yè)績?cè)鲩L奠定核心基礎(chǔ)。

收購、投資動(dòng)作不斷

事實(shí)上，進(jìn)入2024年以來，賽力斯大動(dòng)作不斷。除宣布收購龍盛新能源100%股權(quán)外，賽力斯在今年8月就曾對(duì)外宣布，以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司持有的引望（即深圳引望智能技術(shù)有限公司）10%股權(quán)，交易金額為115億元。同日，賽力斯汽車與華為、引望簽署了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定賽力斯汽車購買華為持有的引望10%股權(quán)，同時(shí)賽力斯汽車與華為、引望簽署《關(guān)于加入<關(guān)于深圳引望智能技術(shù)有限公司之股東協(xié)議>之協(xié)議》。

圖片來源：賽力斯公告

對(duì)此，開源證券研報(bào)認(rèn)為，對(duì)車企而言，以股權(quán)紐帶為基礎(chǔ)，與華為的合作關(guān)系將進(jìn)一步加深，有望在華為全棧智能化技術(shù)賦能方面獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊短板，提升產(chǎn)品力，自身則更好地專注于生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等擅長的領(lǐng)域。

不僅如此，今年8月，賽力斯還審議通過了《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》，擬由公司收購重慶金新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）所持的賽力斯汽車19.355%的股權(quán)，交易金額約為13.29億元。交易完成后，賽力斯對(duì)賽力斯汽車的持股比例由80.645%增加至100%。

9月13日晚，賽力斯再次發(fā)布《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》稱，公司擬以自有資金向全資子賽力斯汽車增資50億元，完成增資后，賽力斯汽車的注冊(cè)資本為99.6億元，仍為公司全資子公司。“本次增資有利于增強(qiáng)賽力斯汽車的資本實(shí)力，優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，促進(jìn)其可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。”彼時(shí)，賽力斯方面表示。

據(jù)悉，賽力斯汽車及其下屬子公司主營業(yè)務(wù)為新能源汽車及核心部件總成的研發(fā)、 制造、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品有AITO問界M9、M7、M5系列車型。

賽力斯發(fā)布的10月份產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2024年1~10月，賽力斯累計(jì)銷量約41.29萬輛，同比增長149.68%。其中，賽力斯汽車?yán)塾?jì)銷量約32.68萬輛，同比增長495.46%，對(duì)賽力斯今年前10個(gè)月銷量貢獻(xiàn)度近80%。

圖片來源：賽力斯公告

賽力斯發(fā)布的2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年前三季度，賽力斯?fàn)I收約1066.27億元，同比增長539.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約40.38億元。

而在今年實(shí)現(xiàn)盈利之前，賽力斯已連續(xù)虧損了4年，其虧損始于2020年，到2023年累計(jì)虧損金額約98.35億元。“這主要得益于公司銷量及營業(yè)收入持續(xù)增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、高價(jià)值產(chǎn)品的銷售規(guī)模增長，以及公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)值貢獻(xiàn)的經(jīng)營方針，生產(chǎn)經(jīng)營全鏈條精細(xì)化管理，產(chǎn)品毛利率同比增加。”賽力斯方面解釋稱。

按照賽力斯集團(tuán)董事長（創(chuàng)始人）張興海規(guī)劃的目標(biāo)，AITO問界在5年內(nèi)欲實(shí)現(xiàn)年銷百萬輛。“問界M9和AITO問界融合品牌做到單一車型、單一品牌站穩(wěn)行業(yè)領(lǐng)先位置，這一目標(biāo)我們一定要實(shí)現(xiàn)。”張興海稱。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝（資料圖）