云廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司CAPEX增長勢(shì)頭不減，關(guān)注AI算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、11月26日半導(dǎo)體芯片相關(guān)板塊繼續(xù)回調(diào)，展望后市，預(yù)計(jì)AI相關(guān)的高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等需求將有助于推動(dòng)行業(yè)景氣改善；國產(chǎn)替代將持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)各大云廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司的最新財(cái)報(bào)，AI和云基礎(chǔ)設(shè)施方面的CAPEX增長勢(shì)頭不減。通信ETF（515880）覆蓋光模塊等領(lǐng)域的核心標(biāo)的，深度參與全球AI算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)績有望受益于長期需求上漲和技術(shù)升級(jí)。

2、11月26日黃金基金ETF（518800）收跌1.32%，黃金股票ETF（517400）收跌0.33%。展望后市，地緣政治緊張、海外通脹預(yù)期升溫、央行購金需求等宏微觀因素有望為金價(jià)提供動(dòng)能。

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