財(cái)經(jīng)早參丨英偉達(dá)市值一夜飆升1.2萬(wàn)億元；多家基金管理人宣布ETF降費(fèi)；比特幣首次漲破9.4萬(wàn)美元；深圳取消普通、非普通住房標(biāo)準(zhǔn)

每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 孫志成 張楊運(yùn) 王曉波    

NO.1隔夜市場(chǎng)

美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，納指漲1.04%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，道指跌0.28%；大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲4.9%，市值大增1683億美元（約合人民幣12183億元）；特斯拉、奈飛漲超2%，亞馬遜、谷歌、Meta漲超1%，微軟、蘋(píng)果小幅上漲；英特爾跌超2%；其中，奈飛續(xù)創(chuàng)歷史新高，英偉達(dá)創(chuàng)9月11日以來(lái)最大單日漲幅，超微電腦漲超31%，創(chuàng)2月22日以來(lái)最大單日漲幅。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.75%，中概股多數(shù)下跌，富途控股跌超6%，小鵬汽車(chē)跌超3%，嗶哩嗶哩跌近3%，阿里巴巴跌超2%，知乎漲超2%，理想汽車(chē)、百度漲幅不足1%。

比特幣盤(pán)中首次漲破9.4萬(wàn)美元，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收漲。WTI 12月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.33%，報(bào)69.39美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報(bào)73.31美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌幅0.53%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.12%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.67%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.83%。

NO.2 國(guó)家發(fā)改委：將研究提出繼續(xù)加力支持“兩新”的舉措

19日上午，國(guó)家發(fā)展改革委舉行11月份新聞發(fā)布會(huì)，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將研究提出未來(lái)繼續(xù)加力支持“兩新”的政策舉措。國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人介紹，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新開(kāi)展以來(lái)，已推動(dòng)各方面出臺(tái)實(shí)施細(xì)則近300項(xiàng)。其中，消費(fèi)品以舊換新重點(diǎn)聚焦汽車(chē)、家電、家居等3大類(lèi)產(chǎn)品。最新數(shù)據(jù)顯示，在實(shí)際操作中，家電最高可補(bǔ)20%、汽車(chē)最高可補(bǔ)2萬(wàn)元。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將研究提出未來(lái)繼續(xù)加大支持力度、擴(kuò)大支持范圍的政策舉措，待履行相關(guān)程序后適時(shí)公開(kāi)發(fā)布。（央視新聞）

NO.3 吳清重磅發(fā)聲

證監(jiān)會(huì)主席吳清11月19日在國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)上表示，“并購(gòu)六條”發(fā)布以來(lái)已有260多家公司披露資產(chǎn)重組事項(xiàng)；著力健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能；及時(shí)完善股份減持、量化交易、融券等相關(guān)制度規(guī)則和相關(guān)監(jiān)管措施；穩(wěn)步擴(kuò)大商品和金融期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放等。（中證金牛座）

NO.4 金融監(jiān)管總局：從六方面持續(xù)提升金融業(yè)對(duì)港澳開(kāi)放水平

11月19日，在香港舉辦的第三屆國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)上，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，金融監(jiān)管總局堅(jiān)定支持香港鞏固提升國(guó)際金融中心地位。一是持續(xù)提升金融業(yè)對(duì)港澳開(kāi)放水平。二是積極支持香港總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)。三是助力香港國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理中心建設(shè)。四是深化兩地養(yǎng)老金融合作。五是支持香港培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。六是攜手應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。（央視新聞）

NO.5 最高檢：有力震懾犯罪安定人心維護(hù)穩(wěn)定

據(jù)最高人民檢察院微信公眾號(hào)，11月19日，最高人民檢察院召開(kāi)黨組會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，始終堅(jiān)持“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”，依法全面履行各項(xiàng)檢察職能，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)、懲防并舉，依法從重從嚴(yán)從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護(hù)穩(wěn)定，促進(jìn)增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感。

NO.6 深圳取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)

11月19日，深圳市住房和建設(shè)局、深圳市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)相關(guān)征稅問(wèn)題予以明確?！锻ㄖ访鞔_，對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房未提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證，不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額的，根據(jù)規(guī)定實(shí)行個(gè)人所得稅核定征稅，以轉(zhuǎn)讓收入的1%核定應(yīng)納個(gè)人所得稅額。按照上述規(guī)定，深圳取消了個(gè)人轉(zhuǎn)讓非普通住房以轉(zhuǎn)讓收入的1.5%核定應(yīng)納個(gè)人所得稅額的規(guī)定。其他個(gè)人所得稅方面的政策未作調(diào)整。

NO.7 廣州將在全市收購(gòu)90m2以下存量房

據(jù)南都財(cái)灣社，11月18日，廣州安居集團(tuán)公告，將在全市范圍內(nèi)收購(gòu)滿(mǎn)足90平米以下的存量房作為保障商品房。19日，相關(guān)詞條沖上微博熱搜第一。公開(kāi)資料顯示，本次實(shí)施“收儲(chǔ)”的主體廣州安居集團(tuán)，為廣州市市屬?lài)?guó)資企業(yè)。據(jù)中誠(chéng)信監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2024年8月末，已有超過(guò)60個(gè)城市通過(guò)各種形式表態(tài)支持地方國(guó)有企業(yè)收購(gòu)存量商品房作為保障性住房。（每經(jīng)綜合）

NO.8 合肥“房姐”李梅，長(zhǎng)沙83套房拍賣(mài)結(jié)束

11月19日中午，合肥女子李梅名下位于長(zhǎng)沙的83套住宅二次拍賣(mài)結(jié)束。截至上午10點(diǎn)，71套房產(chǎn)拍賣(mài)準(zhǔn)時(shí)結(jié)束，另有12套房產(chǎn)出現(xiàn)不同時(shí)長(zhǎng)的延時(shí)，所有拍賣(mài)在11:18全部結(jié)束。最終34套房產(chǎn)成交，49套流拍。其中最貴一套出價(jià)44次，141.8萬(wàn)元成交。“房姐”李梅在長(zhǎng)沙坐擁87套房，因涉罪被法院查封，曾在9月被統(tǒng)一拍賣(mài)，結(jié)果83套房屋流拍，僅有4套房屋以低于評(píng)估價(jià)成交。（每經(jīng)綜合）

NO.9 浙江省政協(xié)原黨組成員、副主席朱從玖一審被判無(wú)期徒刑

2024年11月19日，江西省贛州市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)宣判浙江省政協(xié)原黨組成員、副主席朱從玖受賄案，對(duì)被告人朱從玖以受賄罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。經(jīng)審理查明：2002年至2022年，被告人朱從玖利用擔(dān)任上海證券交易所黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員、主席助理兼發(fā)行監(jiān)管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長(zhǎng)，浙江省政協(xié)黨組成員等職務(wù)上的便利，為有關(guān)單位和個(gè)人在公司上市、融資貸款、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等事項(xiàng)上提供幫助，直接或通過(guò)他人非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣1.05億余元。（央視新聞）

NO.10 國(guó)際新聞

烏媒稱(chēng)烏軍首次使用美國(guó)陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng)襲擊俄布良斯克州

據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，烏克蘭部隊(duì)首次使用美制ATACMS戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈襲擊了俄羅斯布良斯克州的一處設(shè)施。(央視新聞)

普京簽署法令 批準(zhǔn)新版俄羅斯核威懾國(guó)家基本政策

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署法令，批準(zhǔn)了新版俄羅斯核威懾國(guó)家基本政策。法令從簽署之日起生效。根據(jù)俄羅斯方面公布的信息，此次新版政策擴(kuò)大了俄羅斯可以實(shí)施核威懾的國(guó)家和軍事聯(lián)盟范圍，任何無(wú)核國(guó)家在有核國(guó)家參與或支持下對(duì)俄羅斯的侵略視為對(duì)俄的“聯(lián)合攻擊”。另外俄在收到空天攻擊武器集中發(fā)射并越過(guò)俄邊界的可靠信息時(shí)，將考慮使用核武器的可能性。（央視新聞）

聯(lián)合國(guó)官員：以色列在黎巴嫩使用過(guò)白磷彈

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)維和行動(dòng)的副秘書(shū)長(zhǎng)拉克魯瓦在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，以色列在黎巴嫩的行動(dòng)中使用了白磷彈。他表示，白磷彈雖然不是被禁止武器，但他強(qiáng)調(diào)這一武器包括集束炸彈等不應(yīng)該被使用在平民居住區(qū)和民用設(shè)施。

美國(guó)法院推遲對(duì)特朗普“封口費(fèi)”案的判決

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日獲悉，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普所涉“封口費(fèi)”案原定于11月26日的判決被取消。據(jù)悉，法院當(dāng)日在法庭記錄中更新了判決狀態(tài)，但未作解釋。與此同時(shí)，美國(guó)曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）面臨最后期限，需要向法庭提供關(guān)于案件應(yīng)如何進(jìn)行的建議。特朗普在紐約州所涉“封口費(fèi)”案原定于11月26日進(jìn)行判決。紐約一家法院陪審團(tuán)今年5月30日裁定，特朗普在該案檢方提出的34項(xiàng)刑事指控中均有罪。

哈基姆·杰弗里斯再次當(dāng)選美國(guó)眾議院民主黨領(lǐng)袖

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日獲悉，哈基姆·杰弗里斯再次當(dāng)選美國(guó)眾議院民主黨領(lǐng)袖。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年11月30日，經(jīng)過(guò)美國(guó)眾議院民主黨人票選，哈基姆·杰弗里斯成為美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院民主黨領(lǐng)袖。

體育新聞

國(guó)足1比3不敵日本

11月19日，世預(yù)賽亞洲區(qū)18強(qiáng)賽第6輪，中國(guó)男足主場(chǎng)1-3不敵日本隊(duì)。上半場(chǎng)最后階段，國(guó)足角球防守失誤小川航基和板倉(cāng)滉分別頭球破門(mén)，國(guó)足半場(chǎng)0-2落后。下半場(chǎng)第49分鐘，韋世豪直塞妙傳，林良銘禁區(qū)內(nèi)低射破門(mén)，這是國(guó)足五年來(lái)首次攻破日本球門(mén)，也是日本18強(qiáng)賽首次被對(duì)手球員破門(mén)。第54分鐘，伊東純也助攻小川航基，后者再次頭球破門(mén)。

NO.1 華夏、華柏、易方達(dá)、南方、嘉實(shí)等旗下大型寬基股票ETF降費(fèi)

11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達(dá)、嘉實(shí)、南方、華安等多家基金管理人官網(wǎng)顯示，調(diào)降旗下大型寬基股票ETF管理費(fèi)率、托管費(fèi)率。涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板50、科創(chuàng)板50等核心寬基指數(shù)，包括6只規(guī)模超千億元的股票ETF。

點(diǎn)評(píng)：這將有助于降低投資者的交易成本，對(duì)股市是長(zhǎng)遠(yuǎn)利好。

NO.2 國(guó)信證券副總裁失聯(lián)？公司證券部回應(yīng)

國(guó)信證券（SZ002736，股價(jià)11.89元，市值1143億元）：11月19日，國(guó)信證券分管投行業(yè)務(wù)的副總裁吳國(guó)舫被傳失聯(lián)。此時(shí)，距離其正式加入國(guó)信證券尚不足一年。據(jù)悉，吳國(guó)舫在2009年創(chuàng)業(yè)板首屆發(fā)審委成立時(shí)擔(dān)任兼職委員，其連任三屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委。吳國(guó)舫擔(dān)任委員期間，曾于2012年7月參與審核丹東欣泰電氣股份有限公司的IPO申請(qǐng)。欣泰電氣因欺詐發(fā)行已于2016年被證監(jiān)會(huì)處罰并強(qiáng)制退市。對(duì)此，記者以投資者身份致電國(guó)信證券，求證吳國(guó)舫“失聯(lián)”傳聞，該公司證券部相關(guān)人士回應(yīng)，暫未掌握相關(guān)情況，可等待公司后續(xù)發(fā)布的官方消息。(21財(cái)經(jīng))

NO.3 華為Mate70系列預(yù)約人數(shù)破兩百萬(wàn)

華為：11月19日，華為官方發(fā)布Mate 70系列AI相關(guān)三條視頻，包括展示AI手勢(shì)等技術(shù)。在前一天，華為正式開(kāi)啟Mate 70系列的預(yù)訂通道，并定檔于11月26日正式發(fā)布。截至發(fā)稿前，華為Mate70系列三款產(chǎn)品Mate70、Mate70 Pro和Mate70 Pro+在華為商城預(yù)約人數(shù)已超過(guò)兩百萬(wàn)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)熱度高漲，AI技術(shù)成亮點(diǎn)，華為或?qū)⒃俅我I(lǐng)智能手機(jī)市場(chǎng)。

NO.4 阿里巴巴蔡崇信：在香港主要上市為集團(tuán)股票帶來(lái)更大流動(dòng)性

阿里巴巴（HK09988，股價(jià)85.25港元，市值1.63萬(wàn)億港元）：11月19日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信表示，阿里巴巴在香港主要上市，可以接觸到來(lái)自?xún)?nèi)地的這一非常龐大的投資者群體，同時(shí)也可以為該集團(tuán)股票帶來(lái)很大的流動(dòng)性。蔡崇信稱(chēng)，過(guò)去幾個(gè)月，阿里巴巴將在香港第二上市變?yōu)橹饕鲜校@意味著可以通過(guò)納入港股通，使得更多內(nèi)地投資者有機(jī)會(huì)投資阿里巴巴。（上證報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：股票流動(dòng)性的提升，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展有利。

NO.5 字節(jié)跳動(dòng)，上調(diào)年終激勵(lì)！

字節(jié)跳動(dòng)：11月19日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布全員郵件，宣布加大對(duì)高績(jī)效人才的激勵(lì)力度，針對(duì)高績(jī)效員工發(fā)放更多期權(quán)。據(jù)了解，字節(jié)跳動(dòng)上調(diào)了年終激勵(lì)的月數(shù)上限——即拿到較好績(jī)效的員工，相比以往的同等績(jī)效，可能獲得更多月數(shù)的績(jī)效期權(quán)激勵(lì)。新的激勵(lì)方案將在2024全年績(jī)效評(píng)估中正式應(yīng)用。（證券時(shí)報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：上調(diào)年終激勵(lì)將極大調(diào)動(dòng)員工積極性，有助于增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

NO.6 深圳中院宣告柔宇顯示技術(shù)有限公司破產(chǎn)

柔宇顯示：11月18日，據(jù)深圳市中級(jí)人民法院公告，依據(jù)管理人對(duì)柔宇顯示現(xiàn)有資產(chǎn)及負(fù)債的調(diào)查結(jié)果，可以認(rèn)定柔宇顯示不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)。依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第二條第一款、第一百零七條之規(guī)定，本院于2024年11月18日裁定宣告深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司破產(chǎn)。

點(diǎn)評(píng)：這顯示折疊屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需加強(qiáng)成本控制和創(chuàng)新能力。

NO.7?微軟發(fā)布超便捷云PC

微軟（MSFT，股價(jià)417.79美元，市值31062億美元）：美東時(shí)間11月19日周二，微軟推出一款名為Windows 365 Cloud Link的新型PC，該電腦旨在讓公司員工可即時(shí)、安全地連接到Windows 365服務(wù)，無(wú)需本地?cái)?shù)據(jù)或管理員權(quán)限，用起來(lái)簡(jiǎn)單又安全。目前，這款新電腦在美國(guó)、加拿大及其他幾個(gè)國(guó)家開(kāi)放試用，并計(jì)劃于明年4月在部分市場(chǎng)以349美元的價(jià)格正式發(fā)售。

NO.8 一汽車(chē)博主暗指理想銷(xiāo)量造假被判道歉賠償

理想汽車(chē)（LI，股價(jià)23.19美元，市值246億美元）：11月19日，理想汽車(chē)法務(wù)部微博發(fā)布聲明稱(chēng)，近期，理想汽車(chē)收到法院終審判決，判決認(rèn)定微博賬號(hào)“CyberEv_賽博”（現(xiàn)已更名為“賽博電動(dòng)”）持有人于某某，連續(xù)發(fā)布多篇微博暗指理想汽車(chē)采用平行出口等形式進(jìn)行銷(xiāo)量造假，屬于誹謗，侵害了理想汽車(chē)名譽(yù)權(quán)。法院最終判決：于某某在其微博賬號(hào)主頁(yè)置頂公開(kāi)賠禮道歉，賠償理想汽車(chē)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和維權(quán)合理開(kāi)支。因于某某在判決履行期內(nèi)未主動(dòng)履行道歉義務(wù)，經(jīng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，現(xiàn)已登報(bào)致歉。

點(diǎn)評(píng)：這彰顯企業(yè)維權(quán)決心，維護(hù)品牌形象，有利于市場(chǎng)健康發(fā)展。

NO.9 知名車(chē)企被曝裁撤上海分公司所有員工

合創(chuàng)汽車(chē)：日前，有媒體報(bào)道稱(chēng)，合創(chuàng)汽車(chē)近期進(jìn)行了大規(guī)模的組織調(diào)整，其上海分公司員工已全面裁撤，且被裁員工的賠償金發(fā)放出現(xiàn)了拖延現(xiàn)象。原定于10月31日發(fā)放的“N+1”賠償金至今仍未到賬。“合創(chuàng)汽車(chē)上海這邊已經(jīng)沒(méi)有人了，全部走完了。廣州總部還有些基本部門(mén)，員工也很少了?！币幻槿耸扛嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。不僅如此，有消息指出，在經(jīng)歷7月的大規(guī)模裁員之后，合創(chuàng)汽車(chē)廣州總部的員工數(shù)量已銳減至約50人，以維持公司基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)。

點(diǎn)評(píng)：賠償金發(fā)放拖延，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況引擔(dān)憂(yōu)，需加強(qiáng)內(nèi)部管理。

NO.10 《黑神話：悟空》獲游戲界的奧斯卡TGA2024年年度游戲提名

游戲科學(xué)：11月19日，TGA年度游戲獎(jiǎng)項(xiàng)公布了2024年提名名單，游戲科學(xué)旗下國(guó)產(chǎn)3A大作《黑神話：悟空》獲2024年年度游戲提名。TGA全稱(chēng)The Game Awards，是由索尼、微軟、任天堂以及Valve贊助的游戲評(píng)選活動(dòng)，創(chuàng)辦于2014年，旨在表彰每年最佳的創(chuàng)意和技術(shù)作品，被譽(yù)為游戲界的奧斯卡。此外，《黑神話：悟空》還獲得最佳游戲指導(dǎo)、最佳藝術(shù)指導(dǎo)、最佳動(dòng)作游戲三項(xiàng)提名。（上證報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：這表明國(guó)產(chǎn)游戲崛起，彰顯文化創(chuàng)新實(shí)力，市場(chǎng)前景廣闊。

數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨4點(diǎn)30分

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

記者|陳晴

編輯|孫志成?張楊運(yùn) 王曉波?蓋源源

校對(duì)|趙慶

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