華海誠科擬拿下華威電子100%股權 后者股東此前剛終止與德邦科技“收購”事項

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

11月11日晚，華海誠科（688535.SH，股價92.81元，市值74.89億元）披露，正在籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結合的方式，購買衡所華威電子有限公司（以下簡稱華威電子）100%的股權同時募集配套資金。

值得一提的是，此前，德邦科技（688035.SH，股價41.86元，市值59.54億元）曾披露擬收購華威電子53%股權。但11月1日，德邦科技公告收到交易對方發(fā)來的《終止函》，宣布終止此次交易。

是由于達成了新意向才與德邦科技終止收購事項？還是與德邦科技終止后才與華海誠科達成收購意向？11月12日，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電華海誠科，公司工作人員表示，可以關注后續(xù)公告，目前事情剛披露，不方便告知更多信息。

此外，記者還致電德邦科技，公司證代表示，公告已經(jīng)披露，對方并未說明具體終止原因，具體以公告披露為準。

預計構成重大資產(chǎn)重組

據(jù)公告，經(jīng)初步測算，本次交易整體上預計構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構成關聯(lián)交易，本次交易不會導致華海誠科實控人發(fā)生變更，不構成重組上市。

因本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性。為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)上交所的相關規(guī)定，經(jīng)華海誠科申請，公司股票自11月12日（星期二）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

股票停牌期間，華海誠科將根據(jù)事項進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務。待上述事項確定后，將及時發(fā)布相關公告并申請股票復牌。

資料顯示，華威電子成立于2000年，由浙江永利實業(yè)集團有限公司（以下簡稱永利實業(yè)）、杭州曙輝實業(yè)有限公司（以下簡稱曙輝實業(yè)）、上海衡所半導體材料有限公司、夏永潮、紹興柯橋匯友貿易有限公司、上海莘胤投資管理中心分別持股35.54%、35.55%、19.25%、6.19%、3.08%、0.38%。

本次交易的最終價格由華海誠科聘請的評估機構出具的資產(chǎn)評估報告確認的評估值為基礎，由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。

德邦科技也曾擬收購

值得一提的是，此前，另一家上市公司德邦科技曾披露與華威電子相關股東達成收購意向，但10日前宣布告吹。

9月20日晚，德邦科技披露，與華威電子現(xiàn)有股東永利實業(yè)和曙輝實業(yè)簽署了《收購意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購標的公司53%的股權并取得標的公司的控制權。華威電子100%股權雙方初步協(xié)商的作價范圍為14億元至16億元。

華威電子主要從事半導體及集成電路封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是國家重點高新技術企業(yè)，國家“863”計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國家級博士后科研工作站和江蘇省集成電路封裝材料工程技術研究中心。

華威電子主營產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料，現(xiàn)有生產(chǎn)線12條，擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等100多個型號的產(chǎn)品。公司銷售網(wǎng)絡覆蓋全球主要市場，為英飛凌、安森美、安世半導體、長電、華天、通富微電、士蘭微等國內外知名半導體集成設備制造商及龍頭封測企業(yè)提供專業(yè)化產(chǎn)品及服務。

根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計，2023年華威電子在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國內環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一。

“本次收購將有助于擴充公司電子封裝材料的產(chǎn)品種類，完善產(chǎn)品方案，并拓展業(yè)務領域，為公司開辟新的增長點。完成收購后，公司的產(chǎn)品種類和服務的多樣性將得到增加，實現(xiàn)產(chǎn)品結構的互補性。”德邦科技當時稱。

然而，11月1日，德邦科技披露，于近日收到華威電子股東永利實業(yè)和曙輝實業(yè)簽發(fā)的關于本次股權收購事項的《終止函》，交易對方?jīng)Q定通知公司終止本次交易，并希望與公司妥善處理本次交易終止的后續(xù)事宜。

德邦科技表示，鑒于交易對方因故單方發(fā)出終止本次股權收購交易的通知，本次股權收購事項已無法繼續(xù)實施。公司將根據(jù)《收購意向協(xié)議》的約定與交易對方協(xié)商解決意向金返還、已支出成本分擔、違約責任等后續(xù)事宜，依法維護公司及廣大投資者合法權益。

不過，由于前述協(xié)議僅為意向性協(xié)議，意向協(xié)議存續(xù)期間各方未簽署具備法律效力的正式協(xié)議，德邦科技未向交易對方支付交易對價。因此，本次收購意向終止，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績及財務狀況產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

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