增加模擬芯片布局 兆易創(chuàng)新擬3.16億元收購(gòu)蘇州賽芯控股權(quán)

每經(jīng)北京11月5日（記者 可楊）5日晚間，兆易創(chuàng)新（603986.SH，股價(jià)92.08元，市值613.14億元）公告，擬與合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱石溪資本）、合肥國(guó)有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱合肥國(guó)投）、合肥國(guó)正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱合肥產(chǎn)投）共同以現(xiàn)金方式收購(gòu)蘇州賽芯電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇州賽芯）全體股東合計(jì)持有的蘇州賽芯70%的股份。

資產(chǎn)評(píng)估情況顯示，截至基準(zhǔn)日（即2024年6月30日），蘇州賽芯100%股權(quán)評(píng)估值為8.31億元；參考評(píng)估值，蘇州賽芯70%股權(quán)的交易價(jià)格確定為5.81億元；其中，兆易創(chuàng)新以現(xiàn)金3.16億元收購(gòu)蘇州賽芯約38.07%股份，石溪資本以現(xiàn)金1億元收購(gòu)蘇州賽芯約12.05%股份，合肥國(guó)投以現(xiàn)金1.5億元收購(gòu)蘇州賽芯約18.07%股份，合肥產(chǎn)投以現(xiàn)金1500萬(wàn)元收購(gòu)蘇州賽芯約1.81%股份。

公告顯示，蘇州賽芯專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等，在電池管理相關(guān)技術(shù)、工藝與制造方面具有一定積淀，產(chǎn)品在封裝尺寸、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品成本等方面均具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

兆易創(chuàng)新表示，公司與蘇州賽芯均為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，蘇州賽芯的模擬芯片產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品與業(yè)務(wù)在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售與供應(yīng)鏈等層面存在較強(qiáng)的戰(zhàn)略協(xié)同性。同時(shí)，蘇州賽芯的晶圓代工與封裝測(cè)試供應(yīng)商與公司存在協(xié)同性，收購(gòu)?fù)瓿珊罂蓮?qiáng)化協(xié)同合作，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升盈利能力。此外，蘇州賽芯在消費(fèi)電子、移動(dòng)電源等市場(chǎng)與公司客戶具有一定的重合度，收購(gòu)?fù)瓿珊罂蛇M(jìn)一步滿足客戶需求，為客戶提供更全面的解決方案，提升公司對(duì)客戶的整體價(jià)值和客戶黏性。通過(guò)本次交易，可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展公司模擬產(chǎn)品品類、增加盈利能力、提升客戶黏性，提高市場(chǎng)覆蓋度等影響，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

本次交易后，蘇州賽芯將成為兆易創(chuàng)新控股子公司，將納入兆易創(chuàng)新合并報(bào)表范圍。

此外，兆易創(chuàng)新在公告中表示，若蘇州賽芯在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)達(dá)到或超過(guò)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)的70%，則公司將于完成蘇州賽芯2026年專項(xiàng)審計(jì)后（最遲不晚于2027年6月30日）啟動(dòng)對(duì)蘇州賽芯除受讓方外其余全部股東所持標(biāo)的公司剩余全部30%股權(quán)的收購(gòu)工作。彼時(shí)，公司將對(duì)蘇州賽芯進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)盡調(diào)及評(píng)估，并在完成盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估等程序基礎(chǔ)上，按照法律法規(guī)及公司章程與內(nèi)部管理制度的規(guī)定及時(shí)履行第二次收購(gòu)的決策程序，以公司決策審批及有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)/備案（如需）結(jié)果為準(zhǔn)。