國信證券發(fā)布伯特利研報(bào)，三季度凈利潤同比增長34%，毛利率環(huán)比攀升

每經(jīng)AI快訊，國信證券11月04日發(fā)布研報(bào)稱，給予伯特利（603596.SH，最新價(jià)：47.07元）優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司前三季度輕量化制動(dòng)零部件銷量同比增長59%，單Q3營收同比增長30%；2）公司是國產(chǎn)制動(dòng)系統(tǒng)龍頭企業(yè)，定點(diǎn)持續(xù)增加；3）機(jī)械制動(dòng)貢獻(xiàn)業(yè)績基底，平臺(tái)化趨勢(shì)有望進(jìn)一步提升公司業(yè)績；4）電控制動(dòng)產(chǎn)品銷量同比增長49%，EPB產(chǎn)品的海外供應(yīng)需求旺盛；5）線控制動(dòng)產(chǎn)品210萬年化產(chǎn)能，伯特利持續(xù)推進(jìn)WCBS1.5及前濕后干新品進(jìn)程；6）前濕后干方案有效精簡原系統(tǒng)，計(jì)劃2024年量產(chǎn)；7）收購萬達(dá)轉(zhuǎn)向完善公司底盤布局；8）第二，受益于國產(chǎn)化替代，電子駐車系統(tǒng)（EPB）是伯特利中短期業(yè)績?cè)鲩L的重要?jiǎng)恿Γ?）第三，線控制動(dòng)系統(tǒng)將成為公司切入ADAS執(zhí)行層的核心產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：伯特利近一個(gè)月獲得9份券商研報(bào)關(guān)注，買入6家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為56.16元，與最新價(jià)47.07元相比，高9.09元，目標(biāo)均價(jià)漲幅19.31%。

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(記者 蔡鼎)

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