國海證券給予概倫電子買入評級，2024年三季報點評：EDA授權(quán)收入高增，全流程+客戶拓展+并購整合推動長期成長

每經(jīng)AI快訊，國海證券11月04日發(fā)布研報稱，給予概倫電子（688206.SH，最新價：19.4元）買入評級。評級理由主要包括：1）EDA授權(quán)收入高增，2024Q3利潤減虧明顯；2）毛利率顯著提升，加大研發(fā)投入筑牢成長基礎(chǔ)；3）全流程工具基本形成，客戶拓展+并購整合賦能長期增長；4）公司主要客戶包括全球前十大晶圓廠及全球領(lǐng)先的集成電路企業(yè)；5）公司加速打造應(yīng)用驅(qū)動的EDA全流程戰(zhàn)略實施和落地；6）2024年前三季度公司營收同比+26%，利潤仍有承壓；7）EDA工具授權(quán)收入高增，持續(xù)實現(xiàn)新產(chǎn)品突破。風(fēng)險提示：股份支付可能影響業(yè)績、技術(shù)升級迭代風(fēng)險、研發(fā)投入未達預(yù)期風(fēng)險、技術(shù)人員流失風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——滬深一個月成交高達35.65萬億元，創(chuàng)8年來最高紀(jì)錄！券商大逆轉(zhuǎn)，43家自營業(yè)務(wù)合計收入三季度同比大增174.5%

(記者 王瀚黎)

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