開源證券給予開潤(rùn)股份買入評(píng)級(jí)：Q3并表致表觀收入高增，品牌業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)

每經(jīng)AI快訊，開源證券10月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予開潤(rùn)股份（300577.SZ，最新價(jià)：22.62元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）B2B：箱包代工收入低基數(shù)影響下增長(zhǎng)亮眼，上海嘉樂受搬廠影響階段性降速；2）B2C：Q3收入恢復(fù)增長(zhǎng)，小米毛利率隨新品推出后有改善；3）2024Q3毛利率下降受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)影響，扣非歸母凈利率同比下降受匯率影響。風(fēng)險(xiǎn)提示：出行需求復(fù)蘇不及預(yù)期、下游去庫不及預(yù)期、新品銷售不及預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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