突發(fā)！恒大汽車公告：潛在賣方已決定停止！曾稱29%股份將被收購(gòu)，上半年虧損超202億，有子公司被申請(qǐng)破產(chǎn)清算

每經(jīng)編輯 張錦河    

10月25日晚間，中國(guó)恒大（HK03333，股價(jià)0.163港元，市值21.52億港元）公告，截至本公告日期，潛在賣方已決定中止與潛在買方有關(guān)潛在交易的所有討論，并決定不再落實(shí)進(jìn)行潛在交易。雙方并無(wú)就潛在交易訂立買賣協(xié)議。潛在賣方現(xiàn)正繼續(xù)物色可能買家，以及發(fā)掘出售潛在賣方所持新能源汽車集團(tuán)股份的可行機(jī)會(huì)；然而，截至本公告日期，尚未與任何可能買家達(dá)成任何協(xié)議、安排或諒解，亦未找到任何確切機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在無(wú)法確定能否落實(shí)任何可行機(jī)會(huì)，也無(wú)法確定一旦能夠落實(shí)有關(guān)機(jī)會(huì)的話，將會(huì)采取何種架構(gòu)或形式給予落實(shí)。本公司將適時(shí)根據(jù)上市規(guī)則另行刊發(fā)公告。公司股份已自2024年1月29日（星期一）上午10時(shí)18分起暫停買賣，并將繼續(xù)停牌，直至另行通知。

10月25日晚間，恒大汽車（HK00708，股價(jià)0.335港元，市值36.33億港元）港交所公告，公司董事會(huì)宣布，于2024年10月25日，接獲潛在賣方的通知，彼等已決定停止與潛在買方有關(guān)潛在股份轉(zhuǎn)讓的所有討論，并已決定不繼續(xù)進(jìn)行潛在股份轉(zhuǎn)讓。概未就潛在股份轉(zhuǎn)讓訂立任何買賣協(xié)議。因此，預(yù)期將不會(huì)與潛在買方（或其指定的另一方）簽訂融資協(xié)議，或以其他方式向本公司提供任何融資。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)由2024年10月28日上午9時(shí)正起恢復(fù)買賣股份。

10月25日下午，恒大汽車公告，公司股份25日下午1時(shí)起短暫停止買賣。

恒大汽車此前公告：29%股份將即時(shí)被收購(gòu)

5月26日，中國(guó)恒大曾在港交所公告，本公司及潛在賣方與潛在買方于5月16日訂立不具約束力的條款書，或會(huì)就買賣潛在賣方所持中國(guó)恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司股份訂立最終買賣協(xié)議。潛在交易尚待進(jìn)行進(jìn)一步盡職調(diào)查以及買賣協(xié)議獲得簽署后作實(shí)，并受限于該協(xié)議的條款及條件，故潛在交易可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行。本公司建議股東及潛在投資者于買賣本公司股份時(shí)需審慎。中國(guó)恒大股票將繼續(xù)停牌。

5月26日晚，恒大汽車發(fā)布公告，于2024年5月16日，公司已知悉，共同及個(gè)別清盤人為及代表中國(guó)恒大集團(tuán)(清盤中)、恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、Acelin Global Limited(統(tǒng)稱潛在賣方)與一名據(jù)公司董事作出一切合理查詢后所知、所悉及所信獨(dú)立于公司及其關(guān)連人士(定義見(jiàn)上市規(guī)則)的第三方買方(潛在買方)訂立條款書，據(jù)此，潛在賣方與潛在買方或會(huì)就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協(xié)議。

于本公告日期，潛在賣方合共持有63.48億股股份(占全部已發(fā)行股份的約58.5%)(潛在待售股份)。待訂立買賣協(xié)議后并在其條款及條件的規(guī)限下，茲擬定31.45億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.0%)將即時(shí)被收購(gòu)，及32.03億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.5%)將成為潛在買方于買賣協(xié)議日期后一定期限內(nèi)的一項(xiàng)可行使選擇權(quán)的標(biāo)的。

公司亦已知悉條款書提及訂立一份授信協(xié)議，據(jù)此，潛在買方(或其經(jīng)公司同意后指定的另一方)將向公司提供信貸額，以資助集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展集團(tuán)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。目前，集團(tuán)資金嚴(yán)重短缺。集團(tuán)天津工廠自今年年初以來(lái)已不再生產(chǎn)作業(yè)。于本公告日期，集團(tuán)天津工廠尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

公告稱，于簽署買賣協(xié)議后，可能會(huì)觸發(fā)作出強(qiáng)制性全面要約責(zé)任。就收購(gòu)守則而言，要約期自本公告日期起計(jì)。

今年4月，恒大汽車公告紐頓集團(tuán)戰(zhàn)略投資告吹。據(jù)中國(guó)證券報(bào)，4月5日晚間，恒大汽車發(fā)布公告稱，其與紐頓集團(tuán)簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議終止，公司此前擬議的交易及債轉(zhuǎn)股的條款修訂尚未取得任何進(jìn)一步進(jìn)展，擬議交易及債轉(zhuǎn)股將不再進(jìn)行。

2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過(guò)渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬，雙方擬議的交易將于2023年第四季度完成。

在外界看來(lái)，紐頓集團(tuán)的這筆資金對(duì)于連續(xù)多年虧損的恒大汽車是“救命錢”。按照規(guī)劃，紐頓集團(tuán)的所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。

恒大汽車今年上半年虧損202.57億元，已有子公司被申請(qǐng)破產(chǎn)清算

8月30日，恒大汽車發(fā)布截至2024年6月30日止六個(gè)月中期業(yè)績(jī)公告。

截至2024年6月30日，恒大汽車收入為人民幣3837.7萬(wàn)元，同比減少75.17%；毛利為人民幣243.3萬(wàn)元，同比減少103.99%；凈虧損合計(jì)人民幣202.57億元，同比增虧194.73%。

從收入的來(lái)源看，來(lái)自新能源汽車業(yè)務(wù)的收入為1609.5萬(wàn)元，同比減少62.7%，其中汽車及汽車零部件銷售收入554萬(wàn)元，提供技術(shù)服務(wù)收入1043.5萬(wàn)元，其他收入12萬(wàn)元；此外，物業(yè)銷售收入2228.2萬(wàn)元。

此外，業(yè)績(jī)報(bào)顯示，截至2024年6月30日止，恒大汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)下線恒馳51700輛，累計(jì)交付超過(guò)1429輛新能源汽車。報(bào)告期內(nèi)，恒大汽車銷售和營(yíng)銷成本人民幣3224萬(wàn)元，同比減少82.83%，主要因?yàn)楹泷Y5促銷及品牌推廣費(fèi)減少及銷售人員減少。

此前，恒大汽車2023年全年財(cái)報(bào)顯示，截止2023年，生產(chǎn)下線恒馳5車輛1700輛，交付1389輛。

據(jù)此計(jì)算，恒大汽車在今年上半年僅交付40輛新能源汽車。

截至期末，恒大汽車共聘有829名雇員，管理及專業(yè)技術(shù)人員中大學(xué)本科及以上學(xué)歷人員占比約91%，于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生總員工成本(包括董事酬金)約人民幣1.1822億元，去年同期為人民幣3.1385億元。

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)資金狀況，恒大汽車積極采取措施，安排部分人員放假，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本。

業(yè)績(jī)報(bào)顯示，期末，恒大汽車資產(chǎn)總額人民幣163.69億元；負(fù)債總額人民幣743.5億元，其中：借款人民幣265.90億元，貿(mào)易及其他應(yīng)付款人民幣466.95億元，其他負(fù)債人民幣10.65億元。

此外，恒大汽車多家子公司已被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整。

9月5日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司的附屬公司恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海恒馳新能源）的個(gè)別債權(quán)人向相關(guān)地方人民法院申請(qǐng)對(duì)相關(guān)附屬公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。“截至本公告日期，相關(guān)附屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在現(xiàn)階段處于很低的狀態(tài)，故此上述通知書對(duì)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并沒(méi)有產(chǎn)生重大影響。目前，集團(tuán)正考慮對(duì)債權(quán)人的申請(qǐng)進(jìn)行抗辯。”恒大汽車方面稱。

7月28日晚，恒大汽車公告稱，公司的附屬公司恒大新能源汽車（廣東）有限公司及恒大智能汽車（廣東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“相關(guān)附屬公司”）于7月26日收到相關(guān)地方人民法院下發(fā)的通知書。

通知書主要內(nèi)容顯示，相關(guān)附屬公司的個(gè)別債權(quán)人于7月25日向相關(guān)地方人民法院申請(qǐng)對(duì)相關(guān)附屬公司進(jìn)行破產(chǎn)重整。該通知書對(duì)公司和相關(guān)附屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

天津工廠此前已被責(zé)令停產(chǎn)停售，上班人數(shù)僅剩40余人

目前，恒大系公司均深陷債務(wù)泥潭。恒大汽車也面臨著嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)壓力。

7月28日晚間，恒大汽車公告，其附屬公司恒大新能源汽車（廣東）有限公司及恒大智能汽車（廣東）有限公司于7月26日收到相關(guān)地方人民法院下發(fā)通知書，主要內(nèi)容公告如下：相關(guān)附屬公司的個(gè)別債權(quán)人于7月25日向相關(guān)地方人民法院申請(qǐng)對(duì)相關(guān)附屬公司進(jìn)行破產(chǎn)重整。

8月5日早間，恒大汽車公告，相關(guān)地方人民法院于8月2日就相關(guān)附屬公司破產(chǎn)重整進(jìn)行聽(tīng)證， 相關(guān)地方人民法院裁定相關(guān)附屬公司進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

而在此之前，恒大汽車因違約，還被要求向相關(guān)地方行政部門退回已發(fā)放的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼合計(jì)約人民幣19億元。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李星 攝

而據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞8月12日的報(bào)道，日前，記者來(lái)到位于天津市東麗區(qū)濱?？萍紙@高新二路的恒大汽車天津工廠——恒馳新能源汽車（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒馳汽車），首先看到的是零散停放在工廠南大門外道路的十余輛車、鮮有人員走動(dòng)的園區(qū)馬路，以及園區(qū)內(nèi)瘋長(zhǎng)的雜草。

“工廠處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，上班的人也就幾十個(gè)人了。”一位正在恒馳汽車綜合樓大門值班的工作人員，指著馬路上停放的車輛對(duì)記者說(shuō)，從門口停放的車輛就能看出工廠內(nèi)現(xiàn)在上班的人已經(jīng)很少了。

一位接近恒馳汽車的知情人士向記者透露，“曾經(jīng)工廠有五六百人，現(xiàn)在園區(qū)內(nèi)也就剩40多人。”“目前，工廠已經(jīng)停產(chǎn)了，剩下的工作人員主要是公司領(lǐng)導(dǎo)、班長(zhǎng)和管車間黑白班的工人。”

該知情人士介紹，工廠生產(chǎn)頂峰時(shí)，恒馳汽車會(huì)安排十余輛班車接送車間員工上下班。但從去年10月開始，接送員工的班車數(shù)量開始逐步縮減，直到后面停產(chǎn)，就沒(méi)班車了。

另外，知情人士向記者透露：“目前，恒馳汽車上班的員工工資是正常發(fā)放的，不過(guò)每月只發(fā)80%。”

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃辛旭 攝