民生證券給予華友鈷業(yè)推薦評(píng)級(jí)，2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期，一體化優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，民生證券10月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予華友鈷業(yè)（603799.SH）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2024年三季報(bào)；2）量&價(jià)：上游鎳資源華飛項(xiàng)目持續(xù)放量，產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略成效逐步顯現(xiàn)；3）環(huán)比來(lái)看：歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增加2.01億元，主要系鎳價(jià)環(huán)比下行導(dǎo)致海外子公司盈利下行帶來(lái)少數(shù)股東損益減少；4）同比來(lái)看：歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增加4.22億元，主要系華飛項(xiàng)目投產(chǎn)鎳產(chǎn)品出貨量同比顯著提升帶動(dòng)毛利增加；5）核心看點(diǎn)：鋰電材料產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)，一體化布局護(hù)城河深厚。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌、項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、需求不及預(yù)期等。

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(記者 蔡鼎)

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