雙創(chuàng)指數迎反彈，北證50半日大漲6.53%

10月17日早盤，大盤明顯高開后沖高回落，滬指一度漲近1.3%后盤中轉跌，北證50領漲。截至上午收盤，上證指數漲0.09%報3205.95點，深證成指漲0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.91%，北證50漲6.53%，科創(chuàng)50漲1.77%。A股半日成交9180.7億元，環(huán)比基本持平。 資金面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，10月17日以固定利率、數量招標方式開展了1326億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數據顯示，當日1500億元逆回購和700億元國庫現金定存到期。 消息面，住建部部長倪虹10月17日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，對于保交房攻堅戰(zhàn)，一手抓“白名單”，解決項目建設資金問題；一手抓項目進度，按照市場化、法治化原則“一樓一策”、分類推進，爭取住房早日交付。 財政部部長助理宋其超10月17日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，目前財政部正在抓緊研究明確取消普通住宅與非普通住宅相銜接的稅收政策，主要包括增值稅、土地增值稅。 央行副行長陶玲10月17日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，支持收購房企存量土地。人民銀行會同有關部門正在抓緊研究，允許政策性銀行、商業(yè)銀行向有條件的企業(yè)發(fā)放貸款，收購房企存量土地，人民銀行提供必要的專項再貸款支持。 板塊方面，近期網絡安全事件頻發(fā)，信創(chuàng)產業(yè)鏈再獲資金加持，網絡安全、國產軟件、華為鴻蒙、GPU概念集體大漲。高速銅連接概念再度發(fā)力，神宇股份、華豐科技大漲超10%，黃金股則回調，萊紳通靈跌近4%，西部黃金跌逾3%。 據觀研天下援引Trendforce數據，2022年全球搭載GPU的AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，預計2023年其出貨量年成長可達8%。DAC一直廣泛應用于數據中心，用于將服務器和GPU計算系統連接到機架頂部(TOR)交換機，并通過短電纜連接機架內的Spine-to-Superspine交換機。因此，有源銅纜AEC相較DAC具備更輕的重量和更好的性能、相較AOC具備更低的成本，使其同樣有望未來在AI數據中心市場尋求潛在應用空間。 這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。 1、華豐科技 公司線模組已在重點客戶獲得突破，同時布局建設4條高速模組自動生產線。線模組產品開發(fā)難度高，公司具備技術先發(fā)優(yōu)勢，同時擁有客戶資源，有望在需求興起時率先受益，迎來快速成長。 ——國聯證券 2、沃爾核材 公司電線業(yè)務和新能源業(yè)務有廣闊機遇，隨著公司持續(xù)加強研發(fā)夯實產品實力、提升銷售服務能力，并積極開拓海外新市場，疊加生產基地的投建和竣工為產能提供有效保障，公司有望繼續(xù)高增。 ——沃爾核材 3、意華股份 公司SFP系列連接器主要用于光模塊接口處，目前已批量出貨的高速連接器最高支持400Gbps傳輸速率，預計需求量將隨之提升。同時，公司銅纜連接器產品適用于低損耗信號傳輸場景，未來隨著華為服務器產品迭代，公司產品需求量有望迎來進一步增長。 ——國金證券 4、精達股份 公司傳統的業(yè)內領先，競爭力清晰；新能源車用扁線快速發(fā)展，鍍銀等特種導線業(yè)務受益于AI產業(yè)發(fā)展及銅連接技術變革。 ——招商證券