“最牛風投”出手，合肥國資擬溢價入主 文一科技復牌后再漲停

每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

文一科技（600520.SH，股價26.35元，市值41.75億元）在停牌5個工作日后，披露擬更換實控人的重大事項。

10月15日晚，文一科技發(fā)布公告，合肥市創(chuàng)新科技風險投資有限公司（以下簡稱合肥創(chuàng)新投）擬以6.60億元的價格受讓公司控股股東三佳集團及其一致行動人持有的公司17.04%的股權。合肥創(chuàng)新投還將不可撤銷地受托行使三佳集團剩余持有的5.10%股權所對應的表決權，合計持有公司表決權比例達到22.14%，將成為公司控股股東。

交易完成后，合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司（以下簡稱合肥產(chǎn)投集團）將取得上市公司間接控制權，合肥市國資委成為上市公司實際控制人。而后者近年來因其成功的投資布局和回報，被市場譽為“最牛風投”。

10月16日，文一科技一字漲停，實現(xiàn)兩連板。

合肥國資擬溢價接盤半導體概念股

文一科技是一家老牌半導體封測專業(yè)設備供應商，2002年上市，公司目前的主營產(chǎn)品主要包括半導體塑料封裝模具、裝置及配套類設備產(chǎn)品、化學建材擠出模具及配套設備以及精密零部件制造、軸承座及配套的注塑件。

從財報上看，公司上市20余年，經(jīng)營業(yè)績一直較為平穩(wěn)，2022年到2024年上半年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.44億元、3.31億元、1.56億元，同期實現(xiàn)歸母凈利潤分別為0.26億元、-0.81億元、0.08億元。

此番意圖接手文一科技控股股東地位的是合肥創(chuàng)新投。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本次擬轉(zhuǎn)讓股份價格為24.45元/股，相較本次交易停牌前一交易日的收盤價23.95元/股的溢價率為2.09%，公告稱系綜合考慮上市公司未來發(fā)展、控股權轉(zhuǎn)讓溢價等綜合因素后協(xié)商確定。

據(jù)了解，合肥創(chuàng)新投為合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱合肥國有控股）100%控股，合肥產(chǎn)投集團通過持有合肥國有控股83.2261%的股權間接控股合肥創(chuàng)新投。若收購完成，上市公司最終的實控人將變成合肥市國資委。

不過，本次股權轉(zhuǎn)讓的交割仍須有多項條件達成為前提，其中包括標的股權已經(jīng)全部解除質(zhì)押。截至公告披露日，三佳集團及其一致行動人持有公司股份的78.98%股權已經(jīng)質(zhì)押，占公司總股本的17.48%。

據(jù)了解，合肥產(chǎn)投集團的投資領域涵蓋了先進制造、醫(yī)療健康、汽車出行、通信/半導體、產(chǎn)業(yè)升級等多個行業(yè)。產(chǎn)業(yè)平臺方面，曾投資建設長鑫存儲器晶圓制造基地項目，控股國風新材，參股江淮汽車、國機通用、長虹美菱、安利股份等10家上市公司。近年來，合肥市國資委更是憑借對京東方、蔚來等企業(yè)的投資取得了顯著的經(jīng)濟效益而廣被人知。

此番入股文一科技的利好消息超過市場預期。10月16日文一科技復牌后開盤即漲停。

文一科技為何會被合肥創(chuàng)新投選中？10月16日，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電公司董秘辦，詢問合肥創(chuàng)新投入股公司的原因及未來對公司主營業(yè)務的影響，對方表示：“他們并未告訴我們?yōu)楹螘召?。關于公司主業(yè)和其他營業(yè)產(chǎn)品，目前我們尚未接收到需要調(diào)整的通知。”

曾披露正研發(fā)扇出型晶圓級封裝產(chǎn)品

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，合肥創(chuàng)新投曾投資數(shù)家半導體企業(yè)。例如做氮化鎵激光芯片的安徽格恩半導體有限公司，集成電路制造商合肥御微半導體技術有限公司等。

文一科技曾在2023年半年報中介紹，針對先進封裝技術的進步和市場需求的增加，公司正在研發(fā)滿足先進封裝（晶圓級封裝）用模具和設備。

2023年9月，文一科技又在半年度業(yè)績說明會上指出，公司扇出型晶圓級液體封裝壓機產(chǎn)品第一階段研發(fā)完成，即第一臺手動樣機研發(fā)完成。距離批量生產(chǎn)及后續(xù)研發(fā)還有很多難關需要解決且存在不確定性。

在今年4月發(fā)布的2023年年報中，文一科技并未對扇出型晶圓級封裝產(chǎn)品研發(fā)進展進行披露。

今年6月18日，公司在上證e互動回復投資者稱，公司扇出型晶圓級封裝樣機第一階段研發(fā)完成，即第一臺手動樣機研發(fā)完成，并交付客戶測試驗證。有關公司扇出型封裝樣機測試情況，涉及客戶有關經(jīng)營信息，公司不便透露客戶及其使用情況。

9月27日，有投資者在上證e互動提問扇出型晶圓級封裝產(chǎn)品的研發(fā)進展，公司回應稱：“公司扇出型晶圓級封裝產(chǎn)品距離批量生產(chǎn)及后續(xù)研發(fā)還有很多難關需要解決且存在不確定性，主要受限于技術因素和市場因素不確定的影響。”

從股東層面來看，今年上半年，文一科技股價曾出現(xiàn)一段下行趨勢。半年報披露，公司前十大流通股股東中，除了控股股東及其一致行動人以及一名個人股東外，其余7名股東均為外資機構(gòu)。高盛集團、美林證券國際有限公司、法國興業(yè)銀行股份有限公司新進成為前十大股東，摩根士丹利國際股份有限公司、巴克萊銀行、瑞士聯(lián)合銀行集團、摩根大通證券有限公司對公司進行了增持。

對于外資增持公司的行動，文一科技證券部工作人員對記者表示：“他們可能有看好的某些因素吧，因此有了增持的舉動。”

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝