VC/PE周報(bào) | 廣州首只AIC股權(quán)投資基金來了、康橋資本落地一只并購基金

每經(jīng)記者 姚亞楠    每經(jīng)編輯 葉峰    

在上周的創(chuàng)投市場(chǎng)中，銀行系A(chǔ)IC正跑步進(jìn)場(chǎng)，廣州發(fā)起設(shè)立百億基金；康橋資本設(shè)立一只并購基金，落地北京亦莊；資管巨頭博楓旗下一只基金完成備案，基金類型為股權(quán)投資基金；廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司完成了約十億元人民幣的A輪融資。

廣州首只AIC股權(quán)投資基金來了

銀行系A(chǔ)IC正跑步進(jìn)場(chǎng)，為一級(jí)市場(chǎng)帶來更多源頭活水，近日，據(jù)廣州金融消息，工商銀行廣州分行聯(lián)合工銀資本、廣州產(chǎn)投資本、廣發(fā)信德共同意向發(fā)起金融資產(chǎn)投資公司（AIC）試點(diǎn)股權(quán)投資基金并舉行合作簽約，本次達(dá)成意向的基金規(guī)模為100億元，據(jù)介紹，該基金是9月24日國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)U大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)范圍以來，廣州首只金融資產(chǎn)投資公司（AIC）股權(quán)投資基金，將重點(diǎn)支持廣州新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、新能源與節(jié)能環(huán)保、智能裝備與機(jī)器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力廣州先進(jìn)制造業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。目前，該只基金已對(duì)接具體項(xiàng)目并即將實(shí)現(xiàn)投資。

廣州正在打造耐心資本集聚地，此前曾設(shè)立1500億產(chǎn)投母基金、500億創(chuàng)投母基金、100億天使母基金，目前有國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)354家，國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍31家，獨(dú)角獸企業(yè)24家。

康橋資本落地一只并購基金

近日，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（北京亦莊）康橋醫(yī)療健康并購?fù)顿Y基金設(shè)立，據(jù)了解，該基金由北京亦莊國(guó)際生物醫(yī)藥投資管理有限公司與康橋資本合作設(shè)立，總規(guī)模30億元，將重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，通過探索控股持有+主動(dòng)管理模式引進(jìn)生物醫(yī)藥成熟項(xiàng)目落地亦莊。

生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)是北京經(jīng)開區(qū)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，目前北京亦莊正在布局細(xì)胞基因治療和高端醫(yī)療裝備智造兩大戰(zhàn)略領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。康橋資本于2014年在上海成立，目前康橋資本的資產(chǎn)管理規(guī)模約840億元人民幣，迄今為止在并購控股投資方面已投入250億元人民幣，控股了20多家醫(yī)療健康企業(yè)。近日，康橋資本首席執(zhí)行官傅唯在一次公開演講中提到，當(dāng)前正是并購?fù)顿Y的黃金時(shí)期，主要原因有：首先，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化使許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)愿意被收購。其次，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，因?yàn)閯?chuàng)新型挑戰(zhàn)者的生存空間正在受到擠壓。再者，二級(jí)市場(chǎng)估值走低導(dǎo)致并購估值也隨之下降，“買得便宜”才是王道。此外，并購貸款的利率處于低位。這些因素綜合起來使得并購成為當(dāng)前最有效的另類投資布局方式。

資管巨頭旗下基金完成備案

中基協(xié)公示信息顯示，博楓綠能（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）已于近日完成備案，基金類型為股權(quán)投資基金，管理人為博楓（上海）私募基金管理有限公司，后者是全球知名的另類資產(chǎn)管理公司博楓旗下的基金管理公司，于今年3月完成中基協(xié)登記，為外商獨(dú)資的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，公司注冊(cè)地址位于上海浦東新區(qū)臨港新片區(qū)。

博楓是全球最大的另類資產(chǎn)管理公司之一，公司擁有百余年歷史，專注于房地產(chǎn)、可再生能源、基礎(chǔ)設(shè)施和私募股權(quán)領(lǐng)域，當(dāng)前在管資產(chǎn)總額約為1萬億美元，2014年開始其在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，博楓當(dāng)時(shí)成為了中國(guó)新天地的基石投資者。博楓還在中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)以LP的身份出手，2022年初，紅杉中國(guó)完成了對(duì)紅杉中國(guó)新基建基金（SCIF）的募集，博楓就是該基金最大的LP之一。

一家芯片制造商融了10億元

近日，廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯粵能”）完成約十億元人民幣A輪融資。本輪融資由廣東省集成電路基金二期與國(guó)投創(chuàng)業(yè)基金聯(lián)合領(lǐng)投，社保灣區(qū)科創(chuàng)基金、深創(chuàng)投、廣州產(chǎn)投、科金控股集團(tuán)等聯(lián)合參與。

公開資料顯示，芯粵能成立于2021年，是一家面向車規(guī)級(jí)和工控領(lǐng)域的碳化硅芯片生產(chǎn)制造和研發(fā)企業(yè)，產(chǎn)品包括碳化硅SBD/JBS、MOSFET等功率器件，主要應(yīng)用于新能源汽車主驅(qū)、工業(yè)電源、智能電網(wǎng)以及光伏發(fā)電等領(lǐng)域。