每日經濟新聞 2024-09-25 11:17:27
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
1、美股三大指數集體收漲,道指漲0.2%,納指漲0.56%,標普500指數漲0.25%,熱門科技股多數上漲,英偉達漲近4%,奈飛漲超2%,特斯拉、英特爾漲超1%,蘋果、亞馬遜、谷歌小幅上漲,微軟小幅下跌。中概股普漲,納斯達克中國金龍指數漲9.13%,創(chuàng)2022年以來最大單日漲幅。嗶哩嗶哩漲超17%,騰訊音樂漲超16%,愛奇藝漲超14%,京東漲超13%,小鵬汽車、微博、蔚來、理想汽車、富途控股、拼多多漲超11%,滿幫漲超10%,唯品會、網易漲超8%,阿里巴巴、百度漲超7%。
2、離岸人民幣兌美元漲512個基點,報7.0109。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.0318,較上一交易日夜盤收盤漲207點。富時A50期指連續(xù)夜盤收漲2.69%,報12324點。國際油價全線上漲,美油11月合約漲1.66%,報71.54美元/桶,布油12月合約漲1.72%,報74.47美元/桶。歐股主要指數收盤普漲,德國DAX30指數漲0.9%,英國富時100指數漲0.26%,法國CAC40指數漲1.28%,歐洲斯托克50指數漲1.09%。
(二)宏觀新聞
1、9月24日上午新聞發(fā)布會上,中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會主要負責人介紹了金融支持經濟高質量發(fā)展有關情況。中國人民銀行表示,降低存量房貸利率,預計降幅在0.5個百分點左右;近期將下調存款準備金率0.5個百分點;正在研究平準基金。證監(jiān)會表示,優(yōu)化發(fā)行上市、分紅、減持、交易等等各個環(huán)節(jié)的制度規(guī)則。支持并推動各類中長期資金投資股市。國家金融監(jiān)督管理總局表示,對6家大型商業(yè)銀行增強核心一級資本,分期分批有序實施。擴大保險資金長期投資改革試點。
2、9月24日晚間,證監(jiān)會網站發(fā)布了當日上午提及的政策。即《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》,其中指出,積極支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)等進行并購重組;順應產業(yè)發(fā)展規(guī)律,適當提高對并購重組形成的同業(yè)競爭和關聯交易的包容度;對突破關鍵核心技術的科技型企業(yè)并購重組實施“綠色通道” 加快審核進度。此外,證監(jiān)會就《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理(征求意見稿)》公開征求意見。
(三)機構觀點
恒生前海基金:A股主要指數集體飆升,滬指錄得5連陽并創(chuàng)下四年多以來最大單日漲幅,市場全天成交9713億元,較前一交易日大幅放量4203億元。央行、金融監(jiān)管總局和證監(jiān)會三部門在聯合會議上推出新政策工具,宣布將降準降息、降存量房貸和二套首付比例、創(chuàng)設新的金融工具等超市場預期。充分展示了領導層面對于市場的呵護和重視,對市場而言意義重大。進入下半年以來,A股市場持續(xù)表現低迷,投資者情緒和市場交易量持續(xù)走低,實體經濟與金融市場進入下行螺旋。而海外方面,美國9月正式開始進入降息周期,單次50bp的降息幅度略超市場預期,對匯率的壓力邊際減輕,也為我國采取一定的寬松政策創(chuàng)造了有利環(huán)境。此時出臺支持政策,不僅為實體經濟減輕了包袱,更是傳達了積極的政策信號,也意味著未來可能會有更多的政策出臺,進一步穩(wěn)定市場的預期、支持宏觀經濟的全面復蘇。相信今天的政策支持只是個開始,目前市場已經處于相對較低的位置,建議給市場更多信心和耐心。
排排網財富:兩市接近萬億成交,是近4個月來最大成交。同時,三大指數均幾乎以最高點收盤,表明市場做多的態(tài)度堅決。今天的暴漲源于央行超預期的政策支持:降準+降存量房貸利率+通過互換便利向股市注入流動性,同時平準基金也在研究之中。今天的政策組合,讓投資者看到了政策的決心,同時流動性的注入是實打實的利好,降存量房貸利率+降準,是有利于扭轉中長期的宏觀經濟預期的。因此,今天市場大概率是機構與外資共同發(fā)力了。市場要見底,還需要代表悲觀預期的國債期貨出現拐頭,國債期貨都出現了放量陰線,有拐頭跡象。此前我們也多次強調了從破凈率等多個指標顯示,當前市場就是在底部區(qū)間了,投資者無須再悲觀。今天的走勢基本確認市場基本上已經見底,后續(xù)可以尋找機會積極做多。在反彈初期,重點關注機構重倉股方向和超跌的板塊,主要包括電子、食品飲料、新能源、醫(yī)藥生物、券商等。
富榮基金:目前宏觀層面美國經濟存在下行壓力卻未失速,若未來美聯儲預防性降息落地后,美國經濟“軟著陸”從而抑制美聯儲進一步行動的意愿,但實現仍需時間發(fā)酵,因此對貴金屬的利多未完全落地。在央行和金融機構購金需求保持強勁的情況下,疊加地緣風險等影響難消,及海外黃金ETF基金的持續(xù)流入,短期黃金價格存在支撐,或將保持偏強震蕩。
(四)行業(yè)掘金
1、9月24日下午召開的華為秋季全場景新品發(fā)布會上,華為終端BG董事余承東表示,華為原生鴻蒙操作系統(tǒng)將于10月8日開啟公測,首批支持公測設備包括華為Mate X 5系列、華為Mate 60系列、華為Mate Pad Pro13.2英寸系列。余承東還稱,“我們用一年時間走過了國外操作系統(tǒng)十多年的路”。目前鴻蒙生態(tài)設備已經超9億臺,開發(fā)者數量達到254萬。鴻蒙原生應用已經覆蓋了18個垂直領域,這些應用包括淘寶、支付寶、抖音、今日頭條、騰訊視頻、QQ音樂等等。隨著“純血”鴻蒙系統(tǒng)登場,鴻蒙生態(tài)也進入到商用新階段。A股概念股包括科藍軟件,潤和軟件,同有科技等。
2、據報道,上海推出“打飛的”低空運輸服務。9月23日,上海浦東到上海金山到浙江海寧的雙向低空載客航線,迎來正式開通前的試飛。無獨有偶,北京延慶八達嶺機場迎來了北京低空飛行領域的一次里程碑,我國自主研發(fā)的RX1E-A雙座電動飛機完成首飛儀式。低空經濟是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè),是新質生產力的典型代表。2024年或成為低空經濟發(fā)展元年,通用航空、運行保障、低空運營等相關產業(yè)鏈將迎來發(fā)展機遇。低空經濟未來將推動區(qū)域經濟由“平面”向“立體”模式轉變,打造區(qū)域經濟新增長點。中國民用航空局發(fā)布的數據顯示,到2025年,中國低空經濟的市場規(guī)模預計將達到1.5萬億元,到2035年更是有望達到3.5萬億元。 概念股包括商絡電子,萬豐奧威,宗申動力等。
3、9月24日,字節(jié)跳動旗下火山引擎正式發(fā)布了豆包視頻生成-PixelDance、豆包視頻生成-Seaweed兩款大模型,面向企業(yè)市場開啟邀測,這也意味著字節(jié)跳動正式宣告進軍AI視頻生成。目前,新款豆包視頻生成模型正在即夢AI內測版小范圍測試,未來將逐步開放給所有用戶。據介紹,豆包視頻生成大模型支持多風格多比例的一致性多鏡頭生成,可應用在電商營銷、動畫教育、城市文旅、微劇本等領域。豆包大模型發(fā)布以來使用量爆發(fā)式增長。截至9月,豆包語言模型的日均tokens使用量超過1.3萬億,相比5月首次發(fā)布時猛增十倍,多模態(tài)數據處理量也分別達到每天5000萬張圖片和85萬小時語音。字節(jié)跳動進軍AI視頻生成領域,文生視頻賽道或再迎催化,AI落地商用將進一步明朗。概念股包括拓爾思,萬興科技,捷成股份等。
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