每日經濟新聞 2024-09-17 13:41:04
每經編輯 孫志成 畢陸名
港股又迎來一家世界500強企業(yè)。
9月17日,家電龍頭美的集團在香港聯合交易所主板掛牌上市(HK00300),開盤股價報59.2港元,上漲8%,隨后股價一度漲超9%,截至發(fā)稿,仍漲超8%。
根據最新披露信息,美的集團本次全球發(fā)售約5.66億股H股股份,香港公開發(fā)售2829.28萬股(占約5%),國際配售5.38億股(占約95%)。最終發(fā)售價為每股54.8港元,全球發(fā)售凈籌306.68億港元,成為近三年來香港資本市場最大的上市籌資案。
招股書顯示,公司本次H股發(fā)行所募資金的20%將用于全球研發(fā)投入,35%用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續(xù)投入;35%用于完善全球分銷渠道和銷售網絡、提高自有品牌的海外銷售,10%用于運營資金及一般公司用途。
美的集團已經宣布本次共引入18位基石投資者,包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調基金等,陣容相當豪華。且基石投資者合共認購比例高達37.25%。
按照融資金額計算,美的集團本次H股發(fā)行融資金額,將大幅超過茶百道,成為今年港股最大IPO。同時,美的集團H股融資金額也僅次于2021年的快手和京東物流,成為近三年來港股最大IPO。
在9月12日的投資者交流中,美的集團方面表示,港股IPO的發(fā)行定價是一個相對復雜的過程,涉及多種因素,包括但不限于公司的經營情況、市場環(huán)境、投資者的需求和預期等。
此外,美的集團方面也提到,基石投資者的參與可以為IPO提供一定程度的價格支持。他們的認購意向和價格區(qū)間可以為最終定價提供參考。根據美的集團港股最新公告,在行使超額配售選擇權前的公開發(fā)售部分獲得5.31倍超額認購,國際配售部分獲得8.06倍超額認購。
美的集團此前于2013年9月18日在A股上市。
美的集團半年報顯示,今年上半年,公司堅定經營思路,堅定貫徹“全價值鏈運營提效,結構性增長升級”的年度經營原則,持續(xù)聚焦核心業(yè)務和產品,尤其是海外業(yè)務發(fā)展成效顯著,公司整體規(guī)模得到進一步增長,盈利能力與現金流等核心指標進一步改善,展現了美的經營韌性與高質量增長的長期態(tài)勢。上半年,公司營業(yè)總收入2181億元,同比增長10%;實現歸屬于母公司的凈利潤208億元,同比增長14%。
美的集團表示,展望未來,將持續(xù)圍繞“科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸向前邁進。“我們的目標是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務,將其打造為我們增長的重要引擎,同時堅定地致力于智能家居業(yè)務的持續(xù)拓展。”
國聯證券研報指出,對于美的而言,H股上市意義多在募資之外,是2020年以來“全球突破”戰(zhàn)略主軸的延伸,為海外股權激勵及收并購提供運作平臺的同時,完善境外投資通道與資本結構。
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編輯|||孫志成 畢陸名 杜波
校對|段煉
封面圖自每經記者 郭榮村 攝
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