國投證券給予華新水泥買入評級，國內(nèi)水泥經(jīng)營承壓，海外水泥量價齊升，骨料業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼

每經(jīng)AI快訊，國投證券09月05日發(fā)布研報稱，給予華新水泥（600801.SH，最新價：10.93元）買入評級，目標(biāo)價格為12.74元。評級理由主要包括：1）2024H1 營收同比增長，國內(nèi)水泥經(jīng)營下滑；2）毛利率下滑費用率提升，歸母凈利潤承壓；3）海外水泥量價提升，新產(chǎn)線貢獻(xiàn)業(yè)績增量。風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；下游需求回暖不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；錯峰生產(chǎn)執(zhí)行不及預(yù)期；市場競爭加?。怀杀径藘r格上漲；盈利預(yù)測不及預(yù)期。

AI點評：華新水泥近一個月獲得8份券商研報關(guān)注，買入3家，增持4家，平均目標(biāo)價為14.88元，與最新價10.93元相比，高3.95元，目標(biāo)均價漲幅36.18%。

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(記者 王曉波)

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