重磅！工行、農(nóng)行、建行、中行、交行、郵儲銀行六大行，已全部公布！

每經(jīng)編輯 程鵬    

8月30日晚間，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行相繼發(fā)布了半年報數(shù)據(jù)，至此，國有六大行半年報已悉數(shù)披露。

今年前6個月，國有六大行合計實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤（下同）總計6833.88億元，低于去年同期的6900.2億元，今年上半年合計日賺37.54億元。

綜合來看，六大行上半年業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健，且均將實(shí)施中期分紅。多名國有大行高管承諾，將繼續(xù)保持分紅政策的延續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性。

三家總資產(chǎn)超40萬億元

六大行二季度存款環(huán)比降3.5萬億

今年上半年，六大行業(yè)績表現(xiàn)整體較為穩(wěn)健，合計實(shí)現(xiàn)營收1.8萬億元，歸母凈利潤合計達(dá)6833.88億元。

其中，工商銀行實(shí)現(xiàn)營收4204.99億元，歸母凈利潤為1704.67億元，在A股上市銀行中穩(wěn)居首位。

圖片來源：工商銀行公告

建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)營收3859.65億元，歸母凈利潤為1643.26億元。

 

圖片來源：建設(shè)銀行公告

農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營收3668.35億元，歸母凈利潤為1358.92億元。

 

 

圖片來源：農(nóng)業(yè)銀行公告

中國銀行實(shí)現(xiàn)營收3170.76億元，歸母凈利潤為1186.01億元。

 

圖片來源：中國銀行公告

郵儲銀行實(shí)現(xiàn)營收1767.89億元，歸母凈利潤為488.15億元。

 

圖片來源：郵政銀行公告

 

 

交通銀行實(shí)現(xiàn)營收1323.47億元，歸母凈利潤為452.87億元。

 

圖片來源：交通銀行公告

 

與去年同期相比，僅農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了營收和歸母凈利潤同比雙增長，增幅分別為0.29%、1.99%。

今年上半年，國有六大行總資產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行三家的資產(chǎn)規(guī)模均已超過40萬億元，且上半年增幅均超過5%。值得一提的是，建設(shè)銀行系首度躋身“40萬億”俱樂部。

房地產(chǎn)業(yè)貸款方面，六大行在上半年增加了對房地產(chǎn)行業(yè)的信貸投放。央行最新公布的金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告也顯示，2024年二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.1萬億元，上半年增加1976億元，同比多增427億元。與此同時，六大行截至6月末按行業(yè)劃分的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均未出現(xiàn)回升，其中農(nóng)行與去年末持平，工行、建行、中行、郵儲銀行和交通銀行均出現(xiàn)回落。

此外，記者還關(guān)注到，科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融作為金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要著力點(diǎn)，上半年六大行均加大了對“五篇大文章”等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，并表示下半年也將保持信貸投放力度，重點(diǎn)聚焦做好“五篇大文章”、服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力，為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供高質(zhì)量的金融供給。

存款方面，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，六大行存款環(huán)比增長放緩，且二季度環(huán)比合計減少34558.72億元，上半年六大行存款合計增加39315.94億元。五大行（郵儲銀行除外）存款均環(huán)比減少，農(nóng)業(yè)銀行超過1.6萬億元，工商銀行超過9000億元，建設(shè)銀行超過6500億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，工商銀行資本充足率為19.16%；不良貸款率為1.35%，較年初下降0.01個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為218.43%，較年初上升4.46個百分點(diǎn)。

建設(shè)銀行資本充足率為19.25%；不良貸款率為1.35%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為238.75%。

農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)不良貸款率為1.32%，比上年末下降0.01個百分點(diǎn)；逾期貸款率為1.07%，比上年末下降0.01個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為303.94%，資本充足率為18.45%。 

中國銀行不良貸款率較上年末下降0.03個百分點(diǎn)，不良貸款撥備覆蓋率較上年末提升10.03個百分點(diǎn)，資本充足率為18.91%。

郵儲銀行不良貸款率為0.84%，較上年末上升0.01個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為325.61%，較上年末下降21.96個百分點(diǎn)；資本充足率為14.15%。

交通銀行不良貸款率為1.32%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為204.82%，較上年末上升9.61個百分點(diǎn)。

據(jù)澎湃新聞，個人住房貸款不良率方面，郵儲銀行繼續(xù)下降，工、農(nóng)、中、建、交五家銀行較去年末走高。截至6月末，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲和交行的個人住房貸款不良率分別為0.60%、0.54%、0.58%、0.55%、0.50%、0.48%，而2023年末分別為0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55%和0.37%。

談及房地產(chǎn)業(yè)不良率下降，工行副行長王景武在業(yè)績會上表示，該行從“增防化治”四個方面綜合施策，在落實(shí)好房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的同時，把好資產(chǎn)選擇關(guān)，著力構(gòu)建分散多元均衡的房地產(chǎn)投融資結(jié)構(gòu)，加大風(fēng)險房企和項(xiàng)目的處置出清力度，提高撥備提取比例，房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。

合計分紅超1900億元

自去年國務(wù)院、證監(jiān)會等部門出臺多個文件，鼓勵上市公司增加現(xiàn)金分紅的頻次以來，上市銀行積極推動中期分紅相關(guān)事宜。六大行首次集體向股民“派利息”。

多家國有銀行表示，為積極響應(yīng)落實(shí)新“國九條”要求，回應(yīng)股東現(xiàn)金回報訴求，計劃實(shí)施中期現(xiàn)金分紅，六大行均表示將實(shí)施中期分紅。農(nóng)行、中行、交行均表示，將于春節(jié)前完成中期派息。

根據(jù)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行發(fā)布的2024年度中期利潤分配方案，上述5家銀行擬現(xiàn)金分紅總額分別為511.09億元、407.38億元、355.62億元、492.52億元、135.16億元（均為含稅）?，F(xiàn)金分紅比例分別為30.0%、30.0%、30.0%、29.97%、32.36%。相關(guān)方案均需提交股東大會審議批準(zhǔn)。目前合計分紅金額已超1900億元。

 

目前，郵儲銀行暫未公布中期分紅方案的具體金額，不過郵儲銀行表示，擬實(shí)施2024年度中期分紅派息，中期股利總額占2024年半年度合并報表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤的比例不高于30%。

據(jù)每經(jīng)此前報道，今年以來，大行股價多次創(chuàng)下階段性新高。銀行股受到資金青睞的背后，高股息和低估值特點(diǎn)是重要的助推因素。財通證券研報指出，國有大型銀行股表現(xiàn)強(qiáng)勁，股價達(dá)到了歷史新高，背后的主要驅(qū)動力是長端利率的下降，這為追求穩(wěn)定收益的投資者提供了高股息資產(chǎn)的吸引力。

多位券商分析師認(rèn)為，負(fù)債端成本改善是凈息差環(huán)比持平的重要因素。中泰證券研報提及，預(yù)計年內(nèi)銀行業(yè)凈息差下行壓力逐季減輕，2024年來看，資產(chǎn)端重定價壓力逐季好轉(zhuǎn)，負(fù)債端對息差貢獻(xiàn)逐漸體現(xiàn)。存款利率下調(diào)效能釋放、主動負(fù)債成本下行，推動負(fù)債端對上市銀行息差支撐，且禁止“手工補(bǔ)息”有望進(jìn)一步規(guī)范攬儲市場競爭，降低行業(yè)存款成本。

據(jù)央行官網(wǎng)8月29日披露，近日，中國人民銀行召開專家學(xué)者及金融企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會。會議表示，下一階段，中國人民銀行將落實(shí)好中央政治局會議關(guān)于“宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力”的要求，繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。同時，研究儲備增量政策舉措，增強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)配合，支持鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。

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編輯|||程鵬 杜波

校對|趙慶

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝

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