山西證券給予華能水電增持評級，盈利增長顯著，未來裝機(jī)增量可期

每經(jīng)AI快訊，山西證券08月31日發(fā)布研報稱，給予華能水電（600025.SH，最新價：10.99元）增持評級。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2024年半年報；2）電量方面，24H1&24Q2水電及光伏上網(wǎng)電量高增，風(fēng)電受風(fēng)況影響略承壓；3）電價方面，云南省電價較低，未來上漲空間預(yù)期良好；4）裝機(jī)方面，托巴水電站&新能源裝機(jī)陸續(xù)投產(chǎn)，有望增厚后續(xù)業(yè)績。風(fēng)險提示：來水偏枯的風(fēng)險；上網(wǎng)電價超預(yù)期波動；裝機(jī)建設(shè)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期風(fēng)險。

AI點評：華能水電近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價為12.5元，與最新價10.99元相比，高1.51元，目標(biāo)均價漲幅13.74%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——華為最新業(yè)績公布：上半年實現(xiàn)營收4175億元，終端停止下滑趨勢，車BU實現(xiàn)扭虧為盈

(記者 王曉波)

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