東莞證券20%股權出讓，“東莞聯(lián)合體”接手，錦龍股份剩余持股也有了安排

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍

8月21日晚間，錦龍股份發(fā)布了籌劃重大資產(chǎn)重組事項的進展公告，當日錦龍股份簽署了相關轉(zhuǎn)讓協(xié)議和合作協(xié)議。

據(jù)悉，2024年7月26日，錦龍股份審議通過了《關于正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股份的議案》，公司董事會同意通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱上海產(chǎn)交所）正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%，以下簡稱標的股份），掛牌底價為22.72億元。標的股份于2024年8月1日至2024年8月14日在上海產(chǎn)交所公開掛牌，掛牌底價為22.72億元。截至2024年8月14日，上述掛牌信息披露期滿。

東莞聯(lián)合體受讓東莞證券20%股份

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，2024年8月19日，錦龍股份收到上海產(chǎn)交所出具的《競價結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司組成的聯(lián)合體（以下簡稱東莞聯(lián)合體），東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。值得注意的是，東莞聯(lián)合體也是東莞證券第二和第三大股東，分別持有東莞證券20%的股份。 

緊接著，8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。同日，錦龍股份、錦龍股份控股股東東莞市新世紀科教拓展有限公司與東莞金融控股集團有限公司簽署了《東莞金融控股集團有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀科教拓展有限公司之合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》）。 

《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中明確，交易涉及三方主體，甲方（轉(zhuǎn)讓方）為廣東錦龍發(fā)展股份有限公司，乙方（受讓方1）為東莞金融控股集團有限公司；丙方（受讓方2）為東莞發(fā)展控股股份有限公司。協(xié)議的核心內(nèi)容是甲方將其持有的東莞證券共計3億股股份，即東莞證券20%的股權，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別轉(zhuǎn)讓給乙方和丙方。 

具體而言，甲方以現(xiàn)金交易方式向乙方轉(zhuǎn)讓了19350萬股股份，占東莞證券股份比例為12.9%；同時，也以現(xiàn)金交易方式向丙方轉(zhuǎn)讓了10650萬股，占東莞證券股份比例為7.1%。

此次交易的價格經(jīng)上海產(chǎn)交所確認，交易價款合計22.72億元。其中乙方受讓的19350萬股對應的轉(zhuǎn)讓價款為14.65億元；而丙方受讓的10650萬股對應的轉(zhuǎn)讓價款為8.06億元。 

對于剩余股份進行了安排

記者注意到，若本次交割順利達成，自交割之日起，東莞證券的股權結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變動。錦龍股份的持股量將從原有的6億股縮減至3億股，其持股比例亦相應地從40%下降至20%，從而退居為東莞證券的第三大股東。

與此同時，東莞金融控股集團有限公司與東莞發(fā)展控股股份有限公司將分別躍居為第一、第二大股東，分別持有東莞證券32.90%和27.1%的股份。此外，東莞金控資本投資有限公司和東莞市新世紀科教拓展有限公司（以下簡稱新世紀公司）則分別持有15.4%和4.6%的東莞證券股份。

也就是說，《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交易完成后，錦龍股份、新世紀公司合計持有的東莞證券全部剩余股份3.69億股，占東莞證券股份比例合計為24.6%。而對于剩余股份的安排，各方則在《合作協(xié)議》中進一步對此明確。

《合作協(xié)議》顯示，涉及主體中，甲方為東莞金融控股集團有限公司（以下簡稱東莞金控），乙方為錦龍股份，丙方為錦龍股份控股股東新世紀公司。 

具體而言，在《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的交割日起24個月內(nèi)，在東莞證券未上市情況下，東莞金融控股集團有限公司有權要求錦龍股份或新世紀公司向東莞金控轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份；屆時雙方交易價格根據(jù)交易時最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎，并參考有證券期貨業(yè)務資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的評估報告進行協(xié)商確認。 

當然，錦龍股份或新世紀公司有權向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份。若錦龍股份或新世紀公司轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份，則東莞金控在同等條件下享有優(yōu)先受讓權。

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