操盤必讀：銻、超硬材料相關(guān)物項(xiàng)被實(shí)施出口管制，供需缺口加大；道指漲超550點(diǎn)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.72%

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.39%，漲超550點(diǎn)，納指漲2.34%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.61%，大型科技股普漲，特斯拉漲超6%，超微電腦漲超8%，戴爾科技漲超7%，美光科技漲超6%。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.72%。京東漲超4%，唯品會(huì)漲超3%，蔚來(lái)、網(wǎng)易、百度、小鵬汽車、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上漲。

2、美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.7萬(wàn)人，預(yù)估為23.5萬(wàn)人，前值為23.3萬(wàn)人。美國(guó)7月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)1%，為2023年1月以來(lái)最大增幅，預(yù)估為增長(zhǎng)0.4%，前值為0%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，美國(guó)財(cái)政部公布2024年6月的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）。6月份，外國(guó)投資者持有的美國(guó)國(guó)債增加了62億美元，外國(guó)投資者持有的所有以美元計(jì)價(jià)的美國(guó)短期證券和其他托管債券減少了389億美元。

3、離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.1796元，較周三紐約尾盤跌325點(diǎn)，盤中整體交投于7.1441-7.1846元區(qū)間。WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.53%，報(bào)78.16美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.60%，報(bào)81.04美元/桶。歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.75%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.8%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.2%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.7%。

（二）宏觀新聞

央行行長(zhǎng)表示，今年以來(lái)，人民銀行在貨幣金融政策方面，先后實(shí)施了比較大的三次貨幣政策的調(diào)整。首先我們要加大實(shí)施力度，讓它落地生效。第二，我們會(huì)按照中央和國(guó)務(wù)院的要求，來(lái)進(jìn)一步謀劃新的增量政策。整體來(lái)說(shuō)，中國(guó)的整個(gè)金融體系是穩(wěn)健的。整體的風(fēng)險(xiǎn)水平是有大幅下降的。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

明澤投資基金經(jīng)理陳實(shí)：周四大盤放量反彈，主要原因是央行今日開(kāi)展了逆回購(gòu)，凈投放規(guī)模加大，釋放了流動(dòng)性，同時(shí)滬深300ETF、中證500ETF等寬基指數(shù)ETF成交均明顯放量，大資金在市場(chǎng)底部區(qū)域繼續(xù)托底，也是帶動(dòng)大盤走強(qiáng)重要因素。展望后市，我們認(rèn)為當(dāng)前A股估值較低，具有較高安全邊際，隨著下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步復(fù)蘇，疊加美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)實(shí)質(zhì)性降息，市場(chǎng)流動(dòng)性有望改善，A股中長(zhǎng)期有望保持上行趨勢(shì)。具體配置方面，建議重點(diǎn)關(guān)注科技成長(zhǎng)方向，例如高景氣、業(yè)績(jī)不斷提升的AI+產(chǎn)業(yè)鏈，以及以人形機(jī)器人、星鏈為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)等。國(guó)企改革主線對(duì)應(yīng)的中特估板塊、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主線對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新藥板塊也值得重點(diǎn)關(guān)注。

龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼：受美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱及日本加息影響，近期外圍市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，A股市場(chǎng)亦震蕩下行。不過(guò)，經(jīng)過(guò)調(diào)整，當(dāng)前市場(chǎng)又來(lái)到了一個(gè)較低的位置，后續(xù)來(lái)看，一方面，國(guó)內(nèi)政策面仍會(huì)積極支撐，另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息已經(jīng)越來(lái)越確定。一旦美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息，美元會(huì)走弱，資金會(huì)回流新興市場(chǎng)，A股也會(huì)迎來(lái)支撐。因此總體來(lái)看，后續(xù)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。板塊方面，超跌板塊值得關(guān)注，比如消費(fèi)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整，跌幅已經(jīng)較深，很大程度上已經(jīng)消化了利空因素，估值已經(jīng)重新具備了吸引力，另外在美聯(lián)儲(chǔ)降息的背景下，大宗商品也值得更多關(guān)注。

排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力：本周前3個(gè)交易日，A股出現(xiàn)了連續(xù)3天低于5000億的成交，打破了近四年的紀(jì)錄。目前，市場(chǎng)多項(xiàng)數(shù)據(jù)與此前熊市底部的數(shù)據(jù)相當(dāng)，如破凈率、市值/GDP比例等。極低的成交水平，意味著拋壓已經(jīng)很輕。當(dāng)市場(chǎng)普遍絕望之際，往往離底部不遠(yuǎn)了。當(dāng)前影響市場(chǎng)遲遲不能反攻的主要因素還是持續(xù)走弱的宏觀數(shù)據(jù)，因此資金繼續(xù)抱團(tuán)高股息資產(chǎn)、國(guó)債等品種。而宏觀數(shù)據(jù)短期內(nèi)難以出現(xiàn)改觀，因此，預(yù)期市場(chǎng)會(huì)在震蕩中筑底，當(dāng)前下行空間有限。而如果出臺(tái)強(qiáng)有力的政策或者超大規(guī)模資金進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)以放量大陽(yáng)線的形式觸底反彈的現(xiàn)象。板塊方向上，可以留意超跌板塊中的券商、文化傳媒、創(chuàng)新藥、新能源、房地產(chǎn)等，景氣板塊中可以留意電子板塊。

（四）行業(yè)掘金

1、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，為維護(hù)國(guó)家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)，決定自2024年9月15日起，對(duì)銻、超硬材料相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制系國(guó)際通行做法。銻可用于合金制造等行業(yè)，添加量小但應(yīng)用多元，被形象地稱為“工業(yè)味精”。由于全球靜態(tài)儲(chǔ)采比低，被多國(guó)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。招商證券認(rèn)為，銻資源供給主要集中于中國(guó)、俄羅斯、塔吉克斯坦三國(guó)。近全球銻礦產(chǎn)量隨之下年來(lái)中國(guó)產(chǎn)量快速收縮，降。而銻難以二次利用，全球范圍內(nèi)確定性投產(chǎn)的新礦山也較少。需求方面，光伏玻璃有望成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2021年至2026年，光伏用銻需求將由1.6萬(wàn)噸提升至6.8萬(wàn)噸，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。概念股包括華鈺礦業(yè)、湖南黃金等。

2、據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)旗下XR頭顯廠商PICO官方宣布，將于8月20日14:00舉行PICO 2024新品溝通會(huì)，并公布了預(yù)熱海報(bào)及口號(hào)為“出彩、入境”。據(jù)悉，這次PICO即將推出的新品可能會(huì)是PICO 4 Ultra MR一體機(jī)，支持MR功能。AI智能眼鏡作為可穿戴設(shè)備，在降低成本的同時(shí)為消費(fèi)者帶來(lái)劃時(shí)代高效率，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的AI最具性價(jià)比硬件落地方案，潛在空間巨大，因此對(duì)于AI智能眼鏡來(lái)說(shuō)，2024年正是AI智能眼鏡領(lǐng)域關(guān)鍵的拐點(diǎn)時(shí)刻，全球有近44億人擁有近視或者老化眼鏡。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球眼鏡市場(chǎng)規(guī)模為1840.9億美元，接近2012年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的2320億美元。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著AI智能眼鏡的不斷迭代，AI智能眼鏡將成為有視力矯正問(wèn)題人群日常生活的一部分，概念股包括朗科科技，恒信東方，同有科技等。

3、致命毒株突襲，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月14日，世衛(wèi)組織總干事譚德塞宣布，猴痘疫情構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。譚德塞表示，這一波疫情非常令人擔(dān)憂，一種更加致命的猴痘病毒新毒株正在剛果（金）快速傳播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達(dá)和烏干達(dá)等從未報(bào)告過(guò)猴痘病例的周邊國(guó)家。世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)報(bào)告猴痘病例數(shù)超過(guò)1.56萬(wàn)例，已超過(guò)去年病例總數(shù)，其中死亡病例達(dá)537例。人感染猴痘的初期癥狀包括發(fā)燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結(jié)腫大，之后可發(fā)展為面部和身體大范圍皮疹。鑒于猴痘的傳播趨勢(shì)令人擔(dān)憂，世衛(wèi)組織發(fā)出邀請(qǐng)，要求猴痘疫苗生產(chǎn)商提交緊急使用列表意向書。概念股包括舒泰神，福安藥業(yè)，邁克生物等。