操盤必讀：銻、超硬材料相關物項被實施出口管制，供需缺口加大；道指漲超550點，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.72%

（一）重要市場新聞 1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.39%，漲超550點，納指漲2.34%，標普500指數(shù)漲1.61%，大型科技股普漲，特斯拉漲超6%，超微電腦漲超8%，戴爾科技漲超7%，美光科技漲超6%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.72%。京東漲超4%，唯品會漲超3%，蔚來、網(wǎng)易、百度、小鵬汽車、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上漲。 2、美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為22.7萬人，預估為23.5萬人，前值為23.3萬人。美國7月零售銷售環(huán)比增長1%，為2023年1月以來最大增幅，預估為增長0.4%，前值為0%。當?shù)貢r間15日，美國財政部公布2024年6月的國際資本流動報告（TIC）。6月份，外國投資者持有的美國國債增加了62億美元，外國投資者持有的所有以美元計價的美國短期證券和其他托管債券減少了389億美元。 3、離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1796元，較周三紐約尾盤跌325點，盤中整體交投于7.1441-7.1846元區(qū)間。WTI原油期貨結(jié)算價漲1.53%，報78.16美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價漲1.60%，報81.04美元/桶。歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲1.75%，英國富時100指數(shù)漲0.8%，法國CAC40指數(shù)漲1.2%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.7%。 （二）宏觀新聞 央行行長表示，今年以來，人民銀行在貨幣金融政策方面，先后實施了比較大的三次貨幣政策的調(diào)整。首先我們要加大實施力度，讓它落地生效。第二，我們會按照中央和國務院的要求，來進一步謀劃新的增量政策。整體來說，中國的整個金融體系是穩(wěn)健的。整體的風險水平是有大幅下降的。 （三）機構(gòu)觀點 明澤投資基金經(jīng)理陳實：周四大盤放量反彈，主要原因是央行今日開展了逆回購，凈投放規(guī)模加大，釋放了流動性，同時滬深300ETF、中證500ETF等寬基指數(shù)ETF成交均明顯放量，大資金在市場底部區(qū)域繼續(xù)托底，也是帶動大盤走強重要因素。展望后市，我們認為當前A股估值較低，具有較高安全邊際，隨著下半年穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟有望進一步復蘇，疊加美聯(lián)儲預計實質(zhì)性降息，市場流動性有望改善，A股中長期有望保持上行趨勢。具體配置方面，建議重點關注科技成長方向，例如高景氣、業(yè)績不斷提升的AI+產(chǎn)業(yè)鏈，以及以人形機器人、星鏈為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)等。國企改革主線對應的中特估板塊、現(xiàn)代服務業(yè)主線對應的創(chuàng)新藥板塊也值得重點關注。 龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼：受美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱及日本加息影響，近期外圍市場劇烈波動，A股市場亦震蕩下行。不過，經(jīng)過調(diào)整，當前市場又來到了一個較低的位置，后續(xù)來看，一方面，國內(nèi)政策面仍會積極支撐，另一方面，美聯(lián)儲9月降息已經(jīng)越來越確定。一旦美聯(lián)儲開始降息，美元會走弱，資金會回流新興市場，A股也會迎來支撐。因此總體來看，后續(xù)機會大于風險。板塊方面，超跌板塊值得關注，比如消費，經(jīng)過長時間調(diào)整，跌幅已經(jīng)較深，很大程度上已經(jīng)消化了利空因素，估值已經(jīng)重新具備了吸引力，另外在美聯(lián)儲降息的背景下，大宗商品也值得更多關注。 排排網(wǎng)財富研究員卜益力：本周前3個交易日，A股出現(xiàn)了連續(xù)3天低于5000億的成交，打破了近四年的紀錄。目前，市場多項數(shù)據(jù)與此前熊市底部的數(shù)據(jù)相當，如破凈率、市值/GDP比例等。極低的成交水平，意味著拋壓已經(jīng)很輕。當市場普遍絕望之際，往往離底部不遠了。當前影響市場遲遲不能反攻的主要因素還是持續(xù)走弱的宏觀數(shù)據(jù)，因此資金繼續(xù)抱團高股息資產(chǎn)、國債等品種。而宏觀數(shù)據(jù)短期內(nèi)難以出現(xiàn)改觀，因此，預期市場會在震蕩中筑底，當前下行空間有限。而如果出臺強有力的政策或者超大規(guī)模資金進場，市場就會出現(xiàn)以放量大陽線的形式觸底反彈的現(xiàn)象。板塊方向上，可以留意超跌板塊中的券商、文化傳媒、創(chuàng)新藥、新能源、房地產(chǎn)等，景氣板塊中可以留意電子板塊。 （四）行業(yè)掘金 1、商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經(jīng)批準，決定自2024年9月15日起，對銻、超硬材料相關物項實施出口管制系國際通行做法。銻可用于合金制造等行業(yè)，添加量小但應用多元，被形象地稱為“工業(yè)味精”。由于全球靜態(tài)儲采比低，被多國列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。招商證券認為，銻資源供給主要集中于中國、俄羅斯、塔吉克斯坦三國。近全球銻礦產(chǎn)量隨之下年來中國產(chǎn)量快速收縮，降。而銻難以二次利用，全球范圍內(nèi)確定性投產(chǎn)的新礦山也較少。需求方面，光伏玻璃有望成為新的增長點。預計2021年至2026年，光伏用銻需求將由1.6萬噸提升至6.8萬噸，供需缺口將持續(xù)擴大。概念股包括華鈺礦業(yè)、湖南黃金等。 2、據(jù)媒體報道，字節(jié)跳動旗下XR頭顯廠商PICO官方宣布，將于8月20日14:00舉行PICO 2024新品溝通會，并公布了預熱海報及口號為“出彩、入境”。據(jù)悉，這次PICO即將推出的新品可能會是PICO 4 Ultra MR一體機，支持MR功能。AI智能眼鏡作為可穿戴設備，在降低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產(chǎn)業(yè)公認的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，因此對于AI智能眼鏡來說，2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻，全球有近44億人擁有近視或者老化眼鏡。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球眼鏡市場規(guī)模為1840.9億美元，接近2012年智能手機市場規(guī)模的2320億美元。機構(gòu)預計，隨著AI智能眼鏡的不斷迭代，AI智能眼鏡將成為有視力矯正問題人群日常生活的一部分，概念股包括朗科科技，恒信東方，同有科技等。 3、致命毒株突襲，當?shù)貢r間8月14日，世衛(wèi)組織總干事譚德塞宣布，猴痘疫情構(gòu)成“國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。譚德塞表示，這一波疫情非常令人擔憂，一種更加致命的猴痘病毒新毒株正在剛果（金）快速傳播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏干達等從未報告過猴痘病例的周邊國家。世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示，今年以來報告猴痘病例數(shù)超過1.56萬例，已超過去年病例總數(shù)，其中死亡病例達537例。人感染猴痘的初期癥狀包括發(fā)燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結(jié)腫大，之后可發(fā)展為面部和身體大范圍皮疹。鑒于猴痘的傳播趨勢令人擔憂，世衛(wèi)組織發(fā)出邀請，要求猴痘疫苗生產(chǎn)商提交緊急使用列表意向書。概念股包括舒泰神，福安藥業(yè)，邁克生物等。