民生證券給予藏格礦業(yè)推薦評級，銅+鉀肥業(yè)務(wù)驅(qū)動業(yè)績超預(yù)期，三輪驅(qū)動值得期待

每經(jīng)AI快訊，民生證券08月11日發(fā)布研報稱，給予藏格礦業(yè)（000408.SZ）推薦評級。評級理由主要包括：1）業(yè)績：公司發(fā)布2024年半年報。2024H1公司實現(xiàn)營收17.6億元，同比-37.0%，歸
母凈利13.0億元，同比-36.0%，扣非歸母凈利12.8億元，同比-36.1%；2）鋰：銷量超預(yù)期，成本因老鹵定價提高而小幅抬升；3）鉀：Q2量升價降，出貨大幅改善；4）銅：銅鉬價格齊升，Q2巨龍業(yè)績貢獻(xiàn)再創(chuàng)新高；5）分紅&回購：重視股東回報，回購彰顯發(fā)展信心；6）核心看點：鉀鋰銅三輪驅(qū)動，巨龍打開成長空間。風(fēng)險提示：鋰價超預(yù)期下跌，國內(nèi)外擴(kuò)產(chǎn)項目進(jìn)度不及預(yù)期。

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(記者 胡玲)

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