寧波富邦擬購關(guān)聯(lián)方至少51%股權(quán) 交易各方已簽署意向協(xié)議

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 梁梟    

8月7日晚間，寧波富邦（SH600768，股價(jià)7.48元，市值10.00億元）發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式收購寧波電工合金材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱電工合金）不低于51%股權(quán)，具體收購方案和收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。

公告顯示，電工合金的主要股東為寧波新樂控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱新樂集團(tuán)），而寧波富邦控股股東寧波富邦控股集團(tuán)有限公司持有新樂集團(tuán)36%的股權(quán)，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

寧波富邦表示，為進(jìn)一步提升公司盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量，公司于8月7日與新樂集團(tuán)和王海濤簽署《股權(quán)收購意向書》，意向收購電工合金不低于51%股權(quán)。據(jù)了解，上述協(xié)議僅為意向性協(xié)議，旨在表達(dá)各方合作意向，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

根據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易尚處于初步籌劃階段，最終交易價(jià)格在完成審計(jì)、評(píng)估后，由交易各方進(jìn)一步協(xié)商確定，并以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。故相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性。

寧波富邦還表示，本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及上市公司發(fā)行股份。上市公司控股股東寧波富邦控股集團(tuán)有限公司持有新樂集團(tuán)36%的股權(quán)，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

據(jù)介紹，電工合金專注于低壓電器領(lǐng)域使用的接觸材料及元件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和應(yīng)用，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于繼電器、交流接觸器、溫控器、開閉器和定時(shí)器等各種低壓電器行業(yè)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，寧波富邦主營業(yè)務(wù)屬于有色金屬壓延加工行業(yè)，是一家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)鋁型材的區(qū)域性鋁業(yè)深加工企業(yè)，兼營鋁鑄棒等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品主要包括汽車配件型材、手電筒系列型材、幕墻型材、電動(dòng)工具系列型材等。

寧波富邦在公告中稱，本次交易完成后，電工合金將成為上市公司的控股子公司，公司將在鋁材加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增銀合金材料加工業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)有色金屬加工業(yè)務(wù)的拓展，有利于充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司整體資產(chǎn)質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。交易完成后預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平也將得到提升，進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

今年上半年預(yù)虧133萬元

2023年度，寧波富邦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，同比增長8.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.16 億元，同比減少90.82%，扣非凈利潤虧損0.07億元，已連續(xù)多年虧損，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.18億元，連續(xù)兩年為負(fù)，同比凈流出增長470.10%。

對(duì)此，上交所發(fā)出2023年年報(bào)的信息披露監(jiān)管工作函，要求寧波富邦說明報(bào)告期增收不增利、經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)流出的原因及合理性，并說明公司持續(xù)經(jīng)營能力是否存在重大不確定性。

寧波富邦則解釋稱，公司報(bào)告期增收不增利主要是由于鋁型材加工業(yè)務(wù)毛利率下降以及管理費(fèi)用有所上升；經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)流出符合公司目前的經(jīng)營發(fā)展情況，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和應(yīng)付款項(xiàng)的降低導(dǎo)致公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負(fù)。

寧波富邦還表示，截至2023年末，公司貨幣資金余額為1.98億元，剔除銀行保證金類存款后持有流動(dòng)貨幣資金1.52億元，且公司沒有有息負(fù)債，金融負(fù)債僅有部分銀行承兌匯票，負(fù)債端壓力較小。此外，公司的資金規(guī)劃、銀行授信規(guī)模等保持穩(wěn)健，資金流動(dòng)性足以滿足到期債務(wù)及日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要。

2024年上半年，寧波富邦的經(jīng)營狀況并未好轉(zhuǎn)。據(jù)7月8日發(fā)布的2024年半年度業(yè)績預(yù)虧公告，寧波富邦預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤虧損133萬元左右，預(yù)計(jì)扣非凈利潤虧損147萬元左右。公司稱，報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益比上年同期減少了約306萬元，主要系本期未開展購買理財(cái)產(chǎn)品，導(dǎo)致非經(jīng)常性損益較上年同期大幅下降所致。

另據(jù)寧波富邦2024年一季報(bào)，截至一季度末，公司貨幣資金余額為1.90億元，相比2023年年末減少751.31萬元。