華源證券給予華能國(guó)際增持評(píng)級(jí)，Q2火風(fēng)電量欠佳拖累業(yè)績(jī)火綠龍頭有望率先受益電改

每經(jīng)AI快訊，華源證券08月07日發(fā)布研報(bào)稱，給予華能國(guó)際（600011.SH，最新價(jià)：7.43元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上半年煤價(jià)下滑業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)，二季度風(fēng)況欠佳拖累整體業(yè)績(jī)；2）單二季度業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期，主要系電量下滑對(duì)度電利潤(rùn)影響超預(yù)期；3）煤電龍頭企業(yè)，綠色屬性漸濃，電力機(jī)制變革風(fēng)向標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)提示：煤電電量不及預(yù)期、煤價(jià)漲幅超預(yù)期、新能源配套政策不確定性。

AI點(diǎn)評(píng)：華能國(guó)際近一個(gè)月獲得8份券商研報(bào)關(guān)注，買入4家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為9.31元，與最新價(jià)7.43元相比，高1.88元，目標(biāo)均價(jià)漲幅25.3%。

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(記者 蔡鼎)

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