罕見(jiàn)！英偉達(dá)AI芯片量產(chǎn)前延期出貨！還遭遇反壟斷調(diào)查，股價(jià)“雪上加霜”：17個(gè)交易日跌去20%

每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)美國(guó)科技網(wǎng)站The Information報(bào)道，由于設(shè)計(jì)缺陷，英偉達(dá)下一代Blackwell架構(gòu)系列AI旗艦芯片GB200的出貨時(shí)間，將被推遲至少三個(gè)月。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，一名未透露身份的微軟員工稱(chēng)，英偉達(dá)本周已通知微軟，其最先進(jìn)的Blackwell系列AI芯片型號(hào)將會(huì)推遲發(fā)貨。

英偉達(dá)在今年3月發(fā)布了Blackwell系列，首席執(zhí)行官黃仁勛在5月時(shí)還信心滿(mǎn)滿(mǎn)地表示，公司計(jì)劃在今年晚些時(shí)候開(kāi)始批量出貨Blackwell系列芯片。

GB200芯片包含兩個(gè)相連的Blackwell GPU和一個(gè)Grace中央處理單元。然而，在最近幾周臺(tái)積電工程師為量產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備時(shí)，卻在連接兩個(gè)Blackwell GPU的裸晶上發(fā)現(xiàn)了設(shè)計(jì)缺陷。這一缺陷會(huì)導(dǎo)致芯片良率或產(chǎn)量降低，通常做法是停止量產(chǎn)。

因此，英偉達(dá)不得不對(duì)芯片設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，并在開(kāi)始量產(chǎn)前，與臺(tái)積電合作進(jìn)行新的試生產(chǎn)。

芯片出貨延遲并非聞所未聞，但在即將量產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)重大設(shè)計(jì)缺陷的情況還是非常罕見(jiàn)的。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG31N2089849532 （圖文無(wú)關(guān)）

據(jù)中國(guó)基金報(bào)援引《The Information》報(bào)道，該報(bào)道稱(chēng)，此消息來(lái)自參與芯片及其服務(wù)器硬件生產(chǎn)的兩位未透露身份的人員。

據(jù)券商中國(guó)，目前，市場(chǎng)對(duì)于B200需求非常旺盛，客戶(hù)紛紛從B100轉(zhuǎn)向B200（已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)顆需求）。Meta模型訓(xùn)練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬(wàn)顆B200，本來(lái)預(yù)計(jì)下個(gè)月追加訂單。此外，英偉達(dá)三季度將主推出貨H200，這個(gè)季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)330億美金以上。10—11月再追加部分H200給客戶(hù)應(yīng)急，最遲12月全部正常。

臺(tái)積電原本計(jì)劃在第三季度開(kāi)始量產(chǎn)Blackwell系列芯片，并從第四季度開(kāi)始向英偉達(dá)客戶(hù)批量發(fā)貨。然而，由于設(shè)計(jì)缺陷的發(fā)現(xiàn)，量產(chǎn)時(shí)間不得不推遲到第四季度，批量出貨的時(shí)間預(yù)計(jì)要推遲到明年第一季度。臺(tái)積電為量產(chǎn)GB200保留了產(chǎn)能，但在問(wèn)題解決之前，不得不讓產(chǎn)線(xiàn)閑置。

而微軟最近幾周的訂單規(guī)模也增加了20%，他們?cè)居?jì)劃在明年1月份前向OpenAI提供由基于Blackwell系列芯片的服務(wù)器，但現(xiàn)在可能至少要推遲到明年3月。

8月2日，勝宏科技(SZ300476，34.60元/股，市值298.5億元）股價(jià)收跌9.71%。市場(chǎng)有消息傳出，英偉達(dá)或?qū)⑷∠鸅100芯片的量產(chǎn)，這將對(duì)勝宏科技的供貨訂單造成影響。據(jù)公開(kāi)資料，勝宏科技主要從事高密度印制線(xiàn)路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于英偉達(dá)、AMD等廠商。

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加上美國(guó)司法部正在對(duì)英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，這一推遲無(wú)疑是“雪上加霜”，給英偉達(dá)的股東們帶來(lái)了不小的打擊。他們?cè)緦?duì)Blackwell芯片寄予厚望，期待它能推動(dòng)英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

據(jù)券商中國(guó)，五位直接知情人士透露，司法部律師正在以反壟斷為由調(diào)查半導(dǎo)體公司英偉達(dá)收購(gòu)人工智能初創(chuàng)公司Run:Ai 一案。兩家公司在4月底宣布了這筆交易，但沒(méi)有透露價(jià)格。另一方面，美國(guó)進(jìn)步團(tuán)體和民主黨參議員沃倫敦促司法部調(diào)查英偉達(dá)，他認(rèn)為該公司在推動(dòng)AI芯片市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，反對(duì)英偉達(dá)將軟體和硬體捆綁在一起的做法。

美國(guó)司法部官員已與包括Advanced Micro Devices在內(nèi)的英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取得聯(lián)系，特別關(guān)注圍繞AI芯片銷(xiāo)售的商業(yè)行為。司法部正在調(diào)查英偉達(dá)是否向云服務(wù)提供商施壓，要求其購(gòu)買(mǎi)多種產(chǎn)品。

英偉達(dá)發(fā)布聲明稱(chēng)，該公司“憑實(shí)力取勝”，遵守所有法律，并將提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要的任何信息。

近期以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)遭遇回調(diào)，較7月10日的高點(diǎn)下跌逾10%。此前，幾家科技巨頭的財(cái)報(bào)令市場(chǎng)震蕩，投資者也在努力應(yīng)對(duì)人工智能概念交易的持久性。

今年以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)已累計(jì)上漲121%。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日收盤(pán)，英偉達(dá)股價(jià)報(bào)107.27美元，最新市值為2.6萬(wàn)億美元，較7月10日高點(diǎn)跌去20%（17個(gè)交易日）。

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