浦銀國(guó)際證券給予藥明康德買(mǎi)入評(píng)級(jí)，2Q24經(jīng)調(diào)整歸母凈利略高于預(yù)期，維持全年指引

每經(jīng)AI快訊，浦銀國(guó)際證券08月01日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予藥明康德（603259.SH，最新價(jià)：42.3元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2Q24收入大致符合市場(chǎng)預(yù)期，略高于我們預(yù)期；經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)均略高于市場(chǎng)和我們預(yù)期；2）二季度WuxiChemistry受益于TIDES業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增速和良好的小分子CDMO環(huán)比增速，早期業(yè)務(wù)仍然較為疲軟；3）維持全年指引，在手訂單可覆蓋全年收入指引的85%；4）美國(guó)生物安全法草案進(jìn)一步影響WuxiATU和小部分早研服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；融資環(huán)境恢復(fù)差于預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)格局激烈。

AI點(diǎn)評(píng)：藥明康德近一個(gè)月獲得9份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入6家，平均目標(biāo)價(jià)為51.59元，與最新價(jià)42.3元相比，高9.29元，目標(biāo)均價(jià)漲幅21.95%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——“靠增員獲得的收入越來(lái)越少”“現(xiàn)在一張保單頂原來(lái)一個(gè)分公司一年的業(yè)務(wù)量”??人海戰(zhàn)術(shù)紅利結(jié)束后，精英代理人正受險(xiǎn)企青睞

(記者 王曉波)

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