中郵證券給予紫金礦業(yè)買入評級，全球領(lǐng)先的銅金礦石服務(wù)提供商，估值有望提升

每經(jīng)AI快訊，中郵證券07月24日發(fā)布研報(bào)稱，給予紫金礦業(yè)（601899.SH，最新價(jià)：16.57元）買入評級。評級理由主要包括：1）紫金礦業(yè)和南方銅業(yè)，同樣作為世界級礦企，但二者在估值上存在明顯差異；2）紫金礦業(yè)是一家國際領(lǐng)先的銅金礦石服務(wù)供應(yīng)商，擴(kuò)張階段客觀上會(huì)帶來相對較高的資本開支；3）我們認(rèn)為拐點(diǎn)將至，隨著紫金礦業(yè)成本控制能力得到市場驗(yàn)證、分紅率的穩(wěn)步提升以及增儲(chǔ)不斷提升礦山壽命，估值有望不斷提升；4）銅價(jià)有望高位盤整，提供充分現(xiàn)金流；5）黃金大時(shí)代來臨，上行趨勢可能延續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，公司生產(chǎn)成本超預(yù)期上行，銅金價(jià)格大幅下跌，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評：紫金礦業(yè)近一個(gè)月獲得11份券商研報(bào)關(guān)注，買入9家。

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(記者 王曉波)

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