絕非簡單跟風(fēng)美股！午后暴漲的消費(fèi)電子板塊，邏輯找到了

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉峰    

7月16日，三大指數(shù)全面收紅。上證指數(shù)收盤上漲2.29點(diǎn)，漲幅為0.08%，報收2976.3點(diǎn)；深證成指收盤上漲75.4點(diǎn)，漲幅為0.86%，報收8877.02點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲23.33點(diǎn)，漲幅為1.39%，報收1696.34點(diǎn)。

滬深兩市今日成交額6407億，較上個交易日放量386億。個股方面，上漲股票數(shù)量超過2400只。

行業(yè)板塊漲多跌少，AI芯片概念股大漲，貴金屬、汽車整車、電子元件、半導(dǎo)體、汽車服務(wù)、消費(fèi)電子板塊漲幅居前，化肥行業(yè)、美容護(hù)理、保險、文化傳媒跌幅居前。

在看今天的盤面之前，我們先來說說昨晚盤后的熱門事件：上證綜合全收益指數(shù)發(fā)布。

7月15日，上交所、中證指數(shù)有限公司聯(lián)合發(fā)布公告，為便利投資者觀察上海證券市場整體收益情況，上交所與中證指數(shù)有限公司決定自2024年7月29日起正式發(fā)布上證綜合全收益指數(shù)實(shí)時行情，同時將指數(shù)代碼和簡稱分別調(diào)整為“000888”和“上證收益”。該指數(shù)是上證綜合指數(shù)的衍生指數(shù)，由在上交所上市的符合條件的股票與存托憑證組成樣本，并將樣本分紅計入指數(shù)收益，反映上交所上市公司在計入分紅收益后的整體表現(xiàn)，以2020年7月21日為基日，以3320.89點(diǎn)為基點(diǎn)。

多年來，上證指數(shù)3000點(diǎn)大關(guān)一直是投資者重要心理關(guān)口。從成分股來看，上證指數(shù)中不乏業(yè)績優(yōu)良的高股息個股。因此，對本次上證收益指數(shù)的發(fā)布，有投資者就在雪球上評論：“上證指數(shù)編制方法的改變，會反映真實(shí)的賺錢效應(yīng)，不再除息的指數(shù)比現(xiàn)在的指數(shù)好看不少。一個好看的指數(shù)漲跌數(shù)據(jù)，會吸引更多的資金進(jìn)入股市。并不是所有人都知道分紅和不分紅的區(qū)別，他們只知道上證10年3000點(diǎn)。”

但今日的上證指數(shù)依然不慌不忙。深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅都還不錯，就只有上證指數(shù)最終只漲了0.08%。

看完指數(shù)的消息，我們來看看今天盤面最靚的仔：消費(fèi)電子板塊。

昨夜美股蘋果上漲1.67%，股價再創(chuàng)歷史新高。近期，摩根士丹利分析師埃里克·伍德林(Erik Woodring)將蘋果目標(biāo)價從216美元調(diào)高至273美元。他表示，Apple Intelligence有潛力推動破紀(jì)錄數(shù)量的設(shè)備升級，未來兩年iPhone出貨量將逼近5億支，高于2021-2022年的破紀(jì)錄升級周期。

受此消息提振，今日A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股應(yīng)聲大漲。A股蘋果指數(shù)（884116）上漲2.88%，欣旺達(dá)20cm漲停，東山精密大漲9.33%，得潤電子、歌爾股份等也都大漲。

但蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股上漲邏輯并非簡單跟風(fēng)美股。更重要的是在今年中報窗口期，多家上市公司給出了閃亮的業(yè)績預(yù)告。

如7月14日“果鏈”龍頭企業(yè)歌爾股份發(fā)布的2024年上半年業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤為11.81億至12.65億元，同比增長180%至200%；預(yù)計扣非凈利潤為11.46億元至12.34億元，同比增長160%至180%。

歌爾股份表示，報告期內(nèi)，在公司強(qiáng)化精益運(yùn)營、修復(fù)提升盈利能力的經(jīng)營導(dǎo)向下，智能聲學(xué)整機(jī)和智能硬件業(yè)務(wù)的盈利能力得到改善。

對此，不少分析師對歌爾股份的業(yè)績增長表示了肯定。東吳證券指出，歌爾股份中報預(yù)告大超預(yù)期，盈利能力顯著改善。隨著各類終端產(chǎn)品出貨量的回升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，盈利能力有望持續(xù)提升。

國泰君安則表示，國內(nèi)多家芯片設(shè)計公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇，中國市場高增態(tài)勢延續(xù)。考慮到三季度為消費(fèi)電子旺季，看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈下游公司、數(shù)字SoC公司、存儲類下游公司、服務(wù)器類下游公司的業(yè)績。

今日消費(fèi)電子板塊之外，近期大火的無人駕駛板塊整體仍維持強(qiáng)勢，但個股之間已有分化。

據(jù)媒體報道，上海無人駕駛出租車最快將在一周內(nèi)啟動公測，屆時，拿到測試資格的用戶可以手機(jī)下單，隨叫隨到。首批出租車已在臨港就位。

受此利好消息影響，無人駕駛板塊繼續(xù)大幅走高，錦江在線六連板，雷爾偉20cm兩連板，大眾交通漲停，星網(wǎng)宇達(dá)、中威電子、豪恩汽電、華測導(dǎo)航等多股走高。

但其他一些前期爆炒的無人駕駛概念股卻遭遇了回調(diào)。尤其是天邁科技，當(dāng)天下跌6.66%，此前從7月8日開始，天邁科技短短6個交易日區(qū)間最大漲幅超過90%。

天邁科技本次下跌與昨日晚間發(fā)布的異常交易公告有關(guān)。在公告中，天邁科技明確表示，公司注意到近期市場對無人駕駛、“蘿卜快跑”網(wǎng)約車相關(guān)概念關(guān)注度較高，并指出“目前公司業(yè)務(wù)主要是基于車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為城市公共交通提供運(yùn)營管理數(shù)字化解決方案，未有無人駕駛車身控制及算法相關(guān)產(chǎn)品，未與百度蘿卜快跑開展相關(guān)合作。”

直接澄清未與蘿卜快跑合作，對股價的壓制作用顯而易見。反觀錦江在線、大眾交通等上市公司，在近期股價波動公告中也較多提示了投資者注意與無人駕駛相關(guān)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性等風(fēng)險，但公告中明確表態(tài)直接與無人駕駛業(yè)務(wù)相關(guān)，對投資者短期情緒而言起到了提振作用。如下圖是錦江在線昨日晚間公告截圖：

最后我們再來看今日市場的一喜一悲。

7月16日，華泰柏瑞和南方基金旗下沙特ETF分別在上交所和深交所掛牌上市，2只沙特ETF是境內(nèi)首批可投資沙特阿拉伯市場的基金之一，主要采用ETF互掛的形式跟蹤富時沙特阿拉伯指數(shù)。上市首日即大漲，雙雙以漲停報收。

沙特是中東地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，也是全球最大的石油出國口與第二大的石油產(chǎn)量與儲備國，憑借“黑金王國”的資源稟賦為全世界所熟知。此外，沙特股市整體表現(xiàn)與全球其他主要資本市場的相關(guān)性較低，在當(dāng)前全球多元化、分散化的資產(chǎn)配置格局中占據(jù)重要位置。富時沙特阿拉伯指數(shù)的長期表現(xiàn)亮眼，截至2024年7月11日，該指數(shù)2021年以來累計漲幅達(dá)31.72%，大幅跑贏富時新興市場指數(shù)。

天風(fēng)證券研報指出，沙特阿拉伯股指的核心投資價值在于，其具有全球股指中稀缺的“實(shí)物資產(chǎn)國+發(fā)展中國家+匯率波動穩(wěn)定”的貝塔。沙特股指對于中國投資者資產(chǎn)組合的加成作用明顯，不僅能提高組合的alpha、夏普等收益指標(biāo)，也能對沖波動和匯率風(fēng)險。

網(wǎng)友的評論更厲害：都炒沙特了，納指ETF都沒量了。沙特ETF的認(rèn)購?fù)顿Y者“贏麻了”。

而收盤時還持有廣匯汽車的投資者卻感覺吃了大面。

今日是廣匯汽車自6月20日收盤跌破1元以來第19個交易日。在激烈的博弈中，廣匯汽車盤中最高上漲至0.99元，但終于抵擋不住洶涌賣盤，以跌停報收，收盤價為0.87元。

也就是說，明天即使廣匯汽車漲停，收盤也只有0.96元，基本鎖定了“面值退市”的終局。