多只蘋果概念股飄紅 受iPhone 16備貨目標(biāo)上調(diào)影響？產(chǎn)業(yè)鏈人士解析9000萬(wàn)部多不多

每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 文多    

7月11日上午，蘋果概念股大漲。截至下午3時(shí)許，舜宇光學(xué)科技（HK02382）、長(zhǎng)盈精密（SZ300115）漲逾4%，立訊精密（SZ002475）、領(lǐng)益智造（SZ002600）、歌爾股份（SZ002241）等跟漲。

消息面上，近期有報(bào)道稱，蘋果對(duì)iPhone 16系列的備貨目標(biāo)進(jìn)行了微調(diào)，調(diào)整后的備貨目標(biāo)約為9000萬(wàn)部。如按照往年慣例，蘋果將于今年9月推出新機(jī)iPhone 16系列，從此前蘋果全球開發(fā)者大會(huì)上公布的“蘋果智能”（Apple Intelligence）來看，該產(chǎn)品將成為首款人工智能iPhone。

外界認(rèn)為，上調(diào)iPhone 16系列備貨量似乎意味著蘋果對(duì)新機(jī)的信心增強(qiáng)。不過，一位產(chǎn)業(yè)鏈人士則對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析道：“其實(shí)在iPhone發(fā)售前，備貨量相較往年基本不會(huì)有太大變化，上下10%的浮動(dòng)都是正常范圍內(nèi)，但市場(chǎng)會(huì)比較敏感。2023年，iPhone新機(jī)備貨量差不多是8500萬(wàn)部左右，全年大概在2.3億部。”

富士康招工迎來“蘋果季”

上個(gè)月，蘋果在其年度全球開發(fā)者大會(huì)上披露了公司在人工智能（AI）方面新的進(jìn)展——蘋果介紹了“蘋果智能”的設(shè)計(jì)理念、技術(shù)基礎(chǔ)、應(yīng)用合作等。比如，在寫作功能上，它可以幫助用戶重寫、校對(duì)和總結(jié)郵件及其他信息，還可以進(jìn)行圖像識(shí)別、照片擦除、視頻剪輯、文本檢索、錄音轉(zhuǎn)寫總結(jié)等。此外，在蘋果智能的加持下，用戶在使用蘋果語(yǔ)音助手Siri和一系列應(yīng)用期間，也可以要求系統(tǒng)調(diào)用ChatGPT進(jìn)行回應(yīng)。

由于AI功能的大量引入，對(duì)設(shè)備性能的要求也相應(yīng)提高。蘋果方面介紹，蘋果智能測(cè)試版將于今年秋季作為iOS18、iPadOS 18和macOS Sequoia的內(nèi)置功能推出，僅對(duì)應(yīng)支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等設(shè)備。華福證券指出，保守估計(jì)，存量iPhone中，超過90%的iPhone將無法適配蘋果AI功能。因此，存量iPhone的換機(jī)需求巨大。

與此同時(shí)，蘋果主要代工廠——富士康廠區(qū)也迎來了每年的“蘋果季”。以深圳地區(qū)為例，記者注意到，當(dāng)前富士康深圳觀瀾、龍華科技園正旺季招工，其中，觀瀾科技園IDPBG（數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群）主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、組裝、測(cè)試蘋果手機(jī)。

“現(xiàn)在觀瀾和龍華在招聘，主要生產(chǎn)手機(jī)，崗位為組裝。薪資22元/小時(shí)，月收入可達(dá)5000~6500元。”7月11日，一位負(fù)責(zé)富士康招聘的中介向記者介紹，工期到10月15日。

一般而言，富士康工人的流動(dòng)較大，在淡季加班少的時(shí)候，普工的綜合月收入為3000元~4000元；旺季加班多的時(shí)候，普工的綜合月收入為5000元~6000多元。

她還進(jìn)一步介紹：“觀瀾是iPhone 16手機(jī)的組裝包裝，平時(shí)加班的話，薪資按1.5倍（計(jì)算），周末加班2倍。10月27日出名單在職，如果在職就一次性獎(jiǎng)勵(lì)3500元。”

AI趨勢(shì)明確 但對(duì)銷量拉動(dòng)作用或有限

雖然市場(chǎng)對(duì)iPhone 16的銷量持樂觀態(tài)度，但也有聲音認(rèn)為，AI對(duì)手機(jī)銷量的拉動(dòng)作用有限。

市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research的高級(jí)分析師Ivan Lam在6月曾對(duì)記者表示：“蘋果生成式AI的引入主要是為了趕上市場(chǎng)期望，而具體功能的完善和用戶群體的擴(kuò)展還需要時(shí)間。至于中國(guó)市場(chǎng)，Apple Intelligence的推廣進(jìn)度還有待觀察。短期內(nèi)，這一新技術(shù)對(duì)iPhone銷售的推動(dòng)作用可能不會(huì)特別顯著。”

市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys在6月發(fā)布的文章中提到，蘋果的人工智能在中國(guó)市場(chǎng)將面臨兩個(gè)本土化挑戰(zhàn)。“一個(gè)是依賴于ChatGPT的Siri（蘋果語(yǔ)音助手）功能可能無法使用，最可能的方案是與政府批準(zhǔn)的商業(yè)大模型語(yǔ)言供應(yīng)商之一合作來替代OpenAI，例如阿里巴巴的通義千問、百度的文心一言等，結(jié)合自研端側(cè)及云側(cè)大模型；第二是Private Cloud Compute的功能，針對(duì)國(guó)內(nèi)的用戶數(shù)據(jù)可能需要通過搭建或托管在本土的私有云服務(wù)器。解決這些挑戰(zhàn)，是蘋果能夠在中國(guó)市場(chǎng)也發(fā)揮出其Apple Intelligence的差異化競(jìng)爭(zhēng)力——隱私安全和生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。”

“AI一定是趨勢(shì)，但當(dāng)前AI的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被挖掘，目前仍未看到一個(gè)革命性的AI出現(xiàn)，沒有一個(gè)讓大家非買不可的AI產(chǎn)品或功能。”日前，realme副總裁、中國(guó)區(qū)總裁徐起在realme GT6發(fā)布會(huì)后對(duì)媒體說道。

不過，他也談道：“現(xiàn)在AI已經(jīng)有了一些逐漸進(jìn)入到大家生活中的功能，比如AIGC消除（圖片處理技術(shù)）或者用AI對(duì)一些問題進(jìn)行解答等等，AI逐漸成為非常強(qiáng)的效率工具。未來，可能在突然哪一天，一個(gè)革命性的AI技術(shù)就會(huì)誕生，AI的爆點(diǎn)就來了。”

談及今年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展情況，徐起預(yù)判：“整體來看大盤還是比較穩(wěn)的，沒有特別大的波動(dòng)，既沒有再下降，也沒有特別好的增量，但明顯感覺到中國(guó)市場(chǎng)上太卷了，各家的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，我們不以盈利為目的，希望能夠通過全球一盤棋的方式，讓中國(guó)市場(chǎng)更穩(wěn)定地走下去。”

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝