直擊股東大會丨西子潔能：下修轉股價格將促進債轉股 最重要的是提升業(yè)績

圖片來源：每經記者 黃鑫磊 攝 6月25日，西子潔能（SZ002534，股價9.93元，市值73.40億元）召開了2024年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于董事會提議向下修正西子轉債轉股價格的提案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的提案》等。 西子潔能披露，鑒于公司2024年第二次臨時股東大會召開前二十個交易日公司股票交易均價為11.11元/股，股東大會召開前一個交易日公司股票交易均價為10.24元/股。因此，本次向下修正后的西子轉債轉股價格應不低于11.11元/股。綜合考慮下修后轉股價格對公司的影響，公司決定將西子轉債的轉股價格由18.60元/股向下修正為11.20元/股，修正后的轉股價格自6月26日起生效。 公司相關負責人表示，下修轉股價格只是第一步，公司最重要的是做好自身經營，提升基本面，努力提升業(yè)績，提高股東回報。若想達到轉債強贖條件，公司股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%，才能促進投資者強制轉股，對公司來說仍需要很大的努力。 西子轉債轉股價格下修至11.20元/股 據(jù)西子潔能此前公告，2021年12月24日，公司向社會公開發(fā)行1110萬張可轉換公司債券（債券簡稱：“西子轉債”，債券代碼：“127052”）。 《可轉債募集說明書》的向下修正條款顯示：在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日A股股票交易均價之間的最高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。 而從2022年至今，西子轉債已經4次向下修正轉股價格，最近一次轉股價格調整為：由原來的18.70元/股向下修正為18.60元/股，調整后的轉股價格自5月23日（除權除息日）起生效。 對于此次西子轉債轉股價格從18.60元/股向下修正，公司方面向包括《每日經濟新聞》記者在內的投資者解釋稱，2021年公司發(fā)行可轉債時A股市場行情較好，結合市場預期，發(fā)行價格定在較高位，可轉債存續(xù)期的3年里公司可轉債的轉股比例較低，約為0.01%。 “如調整到一個比較合適的價格，對公司債轉股有一定的促進作用，有利于優(yōu)化公司資本結構，支持公司的長期穩(wěn)健發(fā)展。如果一直沒有轉股，對公司資產負債率的影響比較大?！惫痉矫娣Q。 臨時股東大會現(xiàn)場 圖片來源：每經記者 黃鑫磊 攝 光熱市場的市占率超過20% 據(jù)2023年年報，西子潔能去年實現(xiàn)營收80.79億元，同比增長10.01%，實現(xiàn)歸母凈利潤5458.19萬元，同比下降73.23%。公司實現(xiàn)新增訂單68億元，其中清潔環(huán)保能源裝備新增訂單11億元，截至2023年底，公司實現(xiàn)在手訂單65.5億元。 西子潔能表示，在光熱領域，截至目前公司已建成和完成相應設備招投標光熱項目共31個，公司在14個項目中獲取訂單，其中青海中控德令哈、青海共和、魯能海西州已建成項目3個，另有金塔中光100MW光熱等十余個在建項目，在執(zhí)行光熱項目超過1GW。 前述公司相關負責人稱，光熱發(fā)電業(yè)務的合同質量較好，對公司業(yè)績改善影響較大，公司拓展儲能業(yè)務主要為熔鹽儲能和新型儲能兩部分，其中熔鹽儲能是重點業(yè)務方向。公司基于熔鹽儲能目前主要拓展了3個應用場景，包括發(fā)電側應用的光熱發(fā)電核心裝備、用戶側儲能和火電靈活性改造等。 “在光熱發(fā)電領域，前幾年每年新增光熱項目較少，公司基本上有2億元~3億元的新增訂單，2023年國家能源局發(fā)布政策力爭‘十四五’期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到3GW左右，每年3GW的新增光熱項目對應測算公司可參與的價值量超過50億元的業(yè)務。2023年公司在光熱市場獲得批量訂單突破，市占率超過20%?！痹撠撠熑苏f。 在用戶側儲能方面，西子潔能在2023年承建的浙江省最大的用戶側熔鹽儲能項目——紹興綠電熔鹽儲能項目在柯橋區(qū)紹興天圣集團天實低碳產業(yè)園成功送電，據(jù)測算，在熔鹽儲能助力下，該項目年供蒸汽量將達到42萬噸。 “用戶側儲能項目模式當前仍需要儲能政策的進一步落地推動，投資經濟性有待提升，但用戶側儲能調峰，這種模式值得期待，是公司布局的未來3—5年有望大規(guī)模推廣應用的市場，市場空間也非常大。”該負責人認為。 此外，2023年年報顯示，西子潔能提出了綜合性火電靈活性改造深度調峰技術及解決方案，提升電網消納清潔能源能力，能解決傳統(tǒng)電廠的調峰填谷能力。依托抽汽蓄能的技術解決方案能力、裝備制造能力和成熟的工程經驗，公司將大力推進靈活性改造項目。 前述公司相關負責人表示，公司及子公司赫普能源參與的河北龍山火電機組靈活性改造項目力爭2024年內完成改造，這也是國內首個“抽汽蓄能”儲熱調峰靈活性改造項目。