助力建設(shè)金融強國藍圖，期貨行業(yè)書寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章

每經(jīng)記者 章光日    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝

經(jīng)歷三十余年的發(fā)展，我國期貨市場實現(xiàn)了品種結(jié)構(gòu)齊全、服務(wù)功能鮮明、規(guī)模穩(wěn)步增長、保障體系健全的發(fā)展成果，用實踐走出了一條具有中國特色的期貨發(fā)展道路。隨著《期貨和衍生品法》的出臺和其他配套法律法規(guī)的陸續(xù)發(fā)布實施，期貨市場高質(zhì)量發(fā)展變革正在發(fā)生，新發(fā)展格局正在形成。

從2022年至2023年的數(shù)據(jù)來看，期貨市場成交量和成交額均持續(xù)保持高位，盡管增速有所波動，但整體市場規(guī)模仍在不斷擴大。根據(jù)中期協(xié)最新統(tǒng)計資料，2024年1-5月全國期貨市場累計成交量為2.886億手，同比減少8.69%，累計成交金額卻達到236.5萬億元，同比增長9.78%。

去年召開的中央金融工作會議首次提出加快建設(shè)金融強國的宏偉目標，強調(diào)金融要為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)。在金融強國戰(zhàn)略背景下，期貨公司應(yīng)該如何順應(yīng)行業(yè)趨勢保持競爭力？又該怎樣更好地助力金融強國戰(zhàn)略？帶著這些問題，《每日經(jīng)濟新聞》推出專題報道，邀請了中泰期貨、廣發(fā)期貨、興業(yè)期貨、國金期貨、西部期貨和廣州金控期貨這6家頭部期貨公司，就建設(shè)金融強國戰(zhàn)略下的期貨行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)、公司戰(zhàn)略調(diào)整、創(chuàng)新實踐以及未來發(fā)展藍圖等方面進行深入探討，為期貨行業(yè)書寫新篇章、新征程貢獻智慧和力量。

深入產(chǎn)業(yè)一線，有力支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

金融強國戰(zhàn)略強調(diào)金融要為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)，而頭部期貨公司始終以服務(wù)實體經(jīng)濟為業(yè)務(wù)發(fā)展之本，結(jié)合自身優(yōu)勢，為產(chǎn)業(yè)客戶設(shè)計定制化、個性化的風險管理方案。

中泰期貨通過全資子公司中泰匯融資本投資有限公司（簡稱中泰匯融資本），積極響應(yīng)國家大宗商品“保供穩(wěn)價”號召，持續(xù)在服務(wù)實體企業(yè)與服務(wù)“三農(nóng)”領(lǐng)域深耕細作，努力打造創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟的優(yōu)秀樣本。面對實體企業(yè)更為個性化、精細化的風險管理需求，中泰匯融資本持續(xù)拓展大宗商品場外業(yè)務(wù)的深度與廣度，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式不斷推陳出新。

作為興業(yè)期貨的全資子公司，興業(yè)商貿(mào)便致力于為實體產(chǎn)業(yè)提供個性化的金融服務(wù)。在當前國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的背景下，興業(yè)商貿(mào)積極響應(yīng)國家政策，結(jié)合中小企業(yè)實際情況，制訂了精細化的風險管理方案。通過基差點價、倉單服務(wù)、場外衍生品等方式，興業(yè)商貿(mào)不僅幫助企業(yè)拓寬了購銷和融資渠道，降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本，更在風險管理方面發(fā)揮了重要作用。

廣州金控期貨的“保險+期貨”業(yè)務(wù)成果豐碩，成為服務(wù)實體經(jīng)濟的業(yè)務(wù)典范。自2018年以來，公司已累計開展“保險+期貨”項目超130個，包括紅棗、白糖、生豬、飼料、橡膠、蘋果、玉米、豆粕、花生等多個涉農(nóng)品種，承保農(nóng)產(chǎn)品總量超35萬噸，累計提供風險保障金額超25億元，惠及超2萬余戶農(nóng)業(yè)主體。

國際化趨勢愈發(fā)明顯，頭部公司紛紛加大出海力度

隨著我國期貨市場對外開放的提速，期貨公司的國際化發(fā)展需求更加強烈。借助金融強國戰(zhàn)略的東風，頭部期貨公司紛紛加大出海力度。

廣發(fā)期貨憑借國際化業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢和深耕細作，已發(fā)展成為期貨行業(yè)國際化轉(zhuǎn)型的佼佼者。2006年，廣發(fā)期貨成為首批獲準于我國香港特別行政區(qū)設(shè)立子公司的期貨公司，同年在香港設(shè)立廣發(fā)期貨（香港）有限公司（以下簡稱“廣發(fā)香港”）。2013年，廣發(fā)期貨通過廣發(fā)香港收購英國Natixis Commodity Markets Limited的100%股權(quán)，并更名為廣發(fā)金融交易（英國）有限公司，是國內(nèi)首家在香港以外地區(qū)設(shè)立的期貨公司境外分支機構(gòu)，也是中資背景期貨公司進行海外并購的“第一單”。

目前，西部期貨也在香港設(shè)立了子公司，正在加快推進海外業(yè)務(wù)拓展。未來，西部期貨將以此為契機，進一步完善國際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搶抓“一帶一路”等重大機遇，助力中國資本市場走向世界。興業(yè)期貨亦表示，公司將積極拓展國際業(yè)務(wù)，探索設(shè)立境外經(jīng)營機構(gòu)的可行性。

國金期貨董事長李蒲賢認為，國際化既是機遇也是挑戰(zhàn)。面對國內(nèi)外競爭對手的挑戰(zhàn)，一方面應(yīng)該主動和國際加強合作與交流，引進先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和服務(wù)水平；另一方面作為本地化公司，有多年的本地化市場服務(wù)經(jīng)驗，在這樣的背景下，求同存異。

積極布局金融科技，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型

科技是第一生產(chǎn)力，在金融強國的戰(zhàn)略背景下，頭部期貨公司正積極布局金融科技領(lǐng)域，助力公司實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

廣州金控期貨從加大信息技術(shù)投入、培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)安全人才、強化網(wǎng)絡(luò)安全保障措施以及提升信息技術(shù)研發(fā)能力等方面著手，切實加強公司信息技術(shù)建設(shè)，以客戶需求為導向，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，規(guī)劃建設(shè)超級自動化平臺（RPA）、“廣金財富小店”小程序、數(shù)字化營銷平臺、智能開戶系統(tǒng)、財富管理系統(tǒng)、智能投顧系統(tǒng)等智能平臺，支撐公司業(yè)務(wù)長期穩(wěn)健增長，充分發(fā)揮信息技術(shù)的生產(chǎn)力作用，進一步提高公司金融科技能力，實現(xiàn)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標。

國金期貨在金融科技領(lǐng)域了諸多進行前瞻性的布局。公司在大數(shù)據(jù)分析、人工智能等前沿科技領(lǐng)域持續(xù)加大投入，積極推進業(yè)務(wù)數(shù)字化，通過構(gòu)建智能化交易系統(tǒng)和客戶服務(wù)平臺，提供更加便捷和高效的服務(wù)。與此同時，積極探索金融科技在產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理中的應(yīng)用，推出智能投顧、量化交易等創(chuàng)新服務(wù)，提高客戶體驗。

中泰期貨也高度重視金融科技的發(fā)展。在金融科技浪潮中，公司整合資源、創(chuàng)新方法，加強團隊在金融科技領(lǐng)域的培訓和應(yīng)用。通過構(gòu)建全面的金融科技培訓體系、促進跨部門技術(shù)交流、引入外部專家資源以及倡導創(chuàng)新和實驗的企業(yè)文化等措施，中泰期貨不僅提升了團隊的金融科技能力，也為公司的長期發(fā)展和市場適應(yīng)性打下了堅實基礎(chǔ)。

廣發(fā)期貨、興業(yè)期貨和西部期貨皆表示，金融科技是期貨行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要抓手，將利用金融科技推動產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，做好金融科技賦能；同時將積極推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，完善數(shù)字化戰(zhàn)略布局。