直接投資中東！境內(nèi)首批沙特阿拉伯ETF獲批

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，可以直接投資沙特市場的產(chǎn)品來了！

6月14日，境內(nèi)首批投資沙特阿拉伯市場的ETF——華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）正式獲批。產(chǎn)品采用滬港互掛形式，通過投資南方東英沙特阿拉伯ETF實(shí)現(xiàn)對富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)的緊密追蹤，為境內(nèi)投資者率先打開了通往沙特資本市場的大門。

資料顯示，富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)囊括了超50只沙特大中型上市公司，覆蓋金融、原材料、能源、通信等沙特代表性板塊，充分反映地區(qū)整體增長潛力。從長期表現(xiàn)來看，富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)2020年以來較長階段跑贏富時(shí)新興市場指數(shù)、MSCI亞太地區(qū)指數(shù)以及恒生指數(shù)，表現(xiàn)非常亮眼。

多位受訪公募人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，境內(nèi)首批沙特阿拉伯ETF的獲批是中國資本市場對外開放的又一重要舉措，而特色區(qū)域ETF也正在成為基金公司“走出去”的利器，是當(dāng)前公募基金發(fā)力國際化業(yè)務(wù)的重要抓手。

投資者布局中東再添利器：境內(nèi)首批沙特阿拉伯ETF獲批

跨境投資又添重磅新品。

今天，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，包括華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）在內(nèi)的境內(nèi)首批投資沙特阿拉伯市場的ETF均已獲批。

去年11月29日，亞太區(qū)首只追蹤沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF）——南方東英沙特阿拉伯ETF上市。該產(chǎn)品是一個(gè)實(shí)物ETF，采用實(shí)物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合，將其資產(chǎn)凈值的最多100%投資于與富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)高度相關(guān)的代表性證券組合，以實(shí)現(xiàn)其投資目標(biāo)。

不到一個(gè)月之后的12月13日，華泰柏瑞基金上報(bào)了華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII），跨出了內(nèi)地公募產(chǎn)品直投沙特市場的第一步。緊接著，今年3月南方基金也上報(bào)了南方基金南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII），引發(fā)市場關(guān)注。

如今，這兩只可以直投沙特市場的內(nèi)地公募產(chǎn)品雙雙獲批。資料顯示，產(chǎn)品采用互掛投資形式，有利于降低投資成本、提升投資效率，也為A股投資者布局沙特資本市場提供了簡單便捷的投資工具。

華泰柏瑞基金指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理李沐陽表示，去年9月，上交所與沙特交易所在利亞德簽訂了合作備忘錄，兩地資本市場的對接與合作進(jìn)入到全新階段。今日華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）的獲批，是中沙兩國在金融領(lǐng)域合作上里程碑事件。

李沐陽表示，“我們非常榮幸能夠以滬港互掛的形式與南方東英資產(chǎn)管理有限公司再度強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，為中國的投資者提供共享沙特經(jīng)濟(jì)潛力重要工具、攜手共筑‘一帶一路’機(jī)遇的便捷橋梁。華泰柏瑞將在中國證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)籌部署下，繼續(xù)為投資者提供便捷、優(yōu)質(zhì)且有特色的投資工具。”

南方基金指出，南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）的獲批是中國資本市場對外開放的又一重要舉措，不僅為中國內(nèi)地投資者提供了直接投資沙特阿拉伯市場的機(jī)會(huì)，而且有助于推動(dòng)中國與中東地區(qū)的金融合作，促進(jìn)全球資產(chǎn)配置的多元化。沙特作為全球重要的市場，其增長潛力吸引了眾多投資者的關(guān)注。通過投資沙特市場，中國內(nèi)地投資者有望分享到該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的紅利，同時(shí)也為沙特資本市場引入了新的流動(dòng)性和活力。此外，該基金的設(shè)立也是ETF互聯(lián)互通機(jī)制的進(jìn)一步深化，展現(xiàn)了中國資本市場的開放性和包容性，有助于提升中國在全球金融市場中的影響力。

南方東英首席執(zhí)行官丁晨也對媒體表示：“我們非常榮幸，能夠以互掛的形式為內(nèi)地投資者提供投資沙特的渠道。去年11月，我們在香港推出了亞洲首個(gè)沙特阿拉伯ETF，這是鏈接香港和沙特資本市場的重要里程碑，此次獲批，將進(jìn)一步深化沙特與中國資本市場的合作。” 

特色區(qū)域ETF走俏，基金公司加速布局

中東資本看好中國、加碼中國已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，而國內(nèi)基金公司也在積極“走出去”、布局海外市場。此次獲批的沙特阿拉伯ETF就是重要一步，也顯示出國內(nèi)投資者對投資沙特等中東地區(qū)的迫切需求。

據(jù)悉，中沙自1990年建交以來，雙邊關(guān)系穩(wěn)步發(fā)展，合作領(lǐng)域不斷拓寬。目前，沙特已成為中國在西亞、非洲地區(qū)的重要貿(mào)易伙伴，沙特“2030愿景”與中國的“一帶一路”倡議高度契合，沙特阿拉伯在與中國在近年來的多領(lǐng)域合作中實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ)與合作發(fā)展，也源源不斷地釋放出更多投資機(jī)遇和發(fā)展紅利。

資料顯示，這兩只產(chǎn)品的標(biāo)的指數(shù)——富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)涵蓋了超過50家的沙特大中型上市公司，前五大權(quán)重股包括拉吉希銀行、沙特國家銀行，全球市值第四大的企業(yè)沙特阿美，全球新能源領(lǐng)軍企業(yè)沙特國際電力和水務(wù)公司，以及全球知名化工企業(yè)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等。換句話來說，不僅均為在沙特乃至全球都具有影響力的巨頭，同時(shí)分散在不同行業(yè)中，是沙特多元投資機(jī)會(huì)涌現(xiàn)的代表。

從行業(yè)分布上看，指數(shù)成分股涵蓋金融、原材料、能源、公用事業(yè)、通信等行業(yè)，占比分別為41.6%、17.2%、9.2%、8.5%和7.5%，占據(jù)主導(dǎo)地位的其實(shí)是銀行為主的金融以及化學(xué)化工為代表的原材料，這與沙特的整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)高度相關(guān)。

從業(yè)績來看，富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)歷史表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。截至6月14日，該指數(shù)自2020年來累計(jì)漲幅達(dá)32.6%，在過去幾年全球股市整體震蕩的背景下，其表現(xiàn)大幅跑贏同期的富時(shí)新興市場指數(shù)（1.62%）、MSCI亞太地區(qū)指數(shù)（9.28%）、滬深300指數(shù)（-7.78%）、恒生指數(shù)（-41.51%）等主要指數(shù)。

事實(shí)上，不止是中東，近年來特色區(qū)域ETF一直都比較受歡迎，也吸引了越來越多基金公司的布局。例如2019年，追蹤日經(jīng)225指數(shù)、日本東證指數(shù)的ETF密集成立；近幾年來，投資印度市場、越南市場類非ETF類QDII產(chǎn)品頻頻設(shè)立，投資美國、法國等其他區(qū)域的跨境產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。正如有公募人士所說，在境內(nèi)外市場需求驅(qū)動(dòng)和境內(nèi)公募基金的大力布局下，跨境ETF市場逐步興起，產(chǎn)品種類不斷豐富，愈發(fā)多元化的跨境基金產(chǎn)品體系也持續(xù)吸引資金流入，更多投資者正在選擇借道ETF來布局海外市場。

也有受訪公募人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前頭部公募都在積極布局跨境ETF，這類產(chǎn)品已經(jīng)成為基金公司發(fā)力國際化業(yè)務(wù)的重要抓手；此外，國內(nèi)指數(shù)也在走向國際化，以積極行動(dòng)助力中國資本市場高質(zhì)量“引進(jìn)來”和高水平“走出去”的有機(jī)統(tǒng)一。

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