中東資本出手！有意購買公募巨頭華夏基金10%股份

每經(jīng)記者 李蕾  宋雙    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟新聞》獲悉，據(jù)路透社報道，卡塔爾主權(quán)財富基金已同意購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股份。報道稱：“據(jù)知情人士透露，卡塔爾投資局已同意從春華資本（Primavera Capital）手中購買華夏基金的股份。”

每經(jīng)記者從知情人士處獲悉，該消息屬實，目前正在進入審批流程，各交易方都希望能夠低調(diào)平穩(wěn)進行。

華夏基金是國內(nèi)的公募巨頭，根據(jù)其大股東中信證券年報披露的信息，2023年華夏基金的營業(yè)收入為73.27億元，凈利潤20.13億元；截至2023年底，華夏基金的公募基金管理規(guī)模為1.32萬億元。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)上來看，目前華夏基金一共有三大股東，分別是持股占比62.2%的中信證券、持股27.8%的外資機構(gòu)Mackenzie Financial Corporation（邁凱希金融公司）和持股10%的天津海鵬科技咨詢有限公司（以下簡稱天津海鵬）。其中，中信證券為華夏基金的第一大股東和實際控制人，而天津海鵬的實控方則為國內(nèi)知名私募股權(quán)機構(gòu)春華資本。

作為公募基金“老十家”之一，成立于1998年的華夏基金已經(jīng)經(jīng)歷過多次股權(quán)變更。最近的一次是在2022年底，證監(jiān)會對邁凱希金融公司依法受讓華夏基金3308.2萬元出資（占注冊資本比例13.90%）無異議。此次股權(quán)收購成功后，邁凱希金融公司對華夏基金的持股比例由13.90%提升至27.8%、為第二大股東，加拿大鮑爾集團則退出直接持股之列。至此，華夏基金形成了目前由中信證券、邁凱希金融公司、天津海鵬三者持股的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

據(jù)每經(jīng)記者了解，由于投資華夏的基金即將到期，春華資本近兩年一直在尋求有序退出，此次與中東資本屬于“雙向奔赴”。

今年3月，中信證券發(fā)布公告稱，同意天津海鵬轉(zhuǎn)讓所持有的華夏基金10%股權(quán)，該轉(zhuǎn)讓應(yīng)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額不低于4.9億美元，同時放棄這10%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

事實上，這是中信證券第二次表態(tài)放棄華夏基金10%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。早在2022年6月，彼時的中信證券就曾發(fā)布公告稱，收到天津海鵬來函擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓后者所持有華夏基金的10%股權(quán)，擬交易對價4.9億美元。經(jīng)綜合考慮，中信證券擬放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，暫不考慮增持華夏基金股權(quán)。

而此次傳出消息的交易另一方——成立于2005年的卡塔爾投資局無疑是“年輕一代”的中東主權(quán)基金代表。主權(quán)財富基金研究所SWFI的最新數(shù)據(jù)顯示，卡塔爾投資局（Qatar Investment Authority，簡稱QIA）的資產(chǎn)管理規(guī)模為5260.5億美元，這一規(guī)模在全球主權(quán)財富基金排名中位列第八，并且還在快速增長中。

近年來，和其他中東“土豪”一樣，卡塔爾投資局也明顯加大了在華投資規(guī)模。去年12月，港股上市公司金蝶國際公告與卡塔爾投資局達成最終協(xié)議，后者將戰(zhàn)略投資約2億美元（約15.6億港元）作為對價認購金蝶根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行的普通股，交易完成后約占金蝶總普通股的4.26%，引發(fā)行業(yè)熱議。

除此之外，卡塔爾投資局在中國的一級市場也早有布局。例如在去年年初，創(chuàng)新腫瘤免疫治療藥物開發(fā)公司原啟生物宣布完成4500萬美元的B1輪融資，聯(lián)合領(lǐng)投方之一就是卡塔爾投資局，后者此前還陸續(xù)投資了小鵬汽車、藥明聯(lián)合等知名企業(yè)。

此次交易若能順利完成，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

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