每日經(jīng)濟新聞 2024-06-05 12:16:41
每經(jīng)記者 李蕾 宋雙 每經(jīng)編輯 葉峰
《每日經(jīng)濟新聞》獲悉,據(jù)路透社報道,卡塔爾主權(quán)財富基金已同意購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股份。報道稱:“據(jù)知情人士透露,卡塔爾投資局已同意從春華資本(Primavera Capital)手中購買華夏基金的股份。”
每經(jīng)記者從知情人士處獲悉,該消息屬實,目前正在進入審批流程,各交易方都希望能夠低調(diào)平穩(wěn)進行。
華夏基金是國內(nèi)的公募巨頭,根據(jù)其大股東中信證券年報披露的信息,2023年華夏基金的營業(yè)收入為73.27億元,凈利潤20.13億元;截至2023年底,華夏基金的公募基金管理規(guī)模為1.32萬億元。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)上來看,目前華夏基金一共有三大股東,分別是持股占比62.2%的中信證券、持股27.8%的外資機構(gòu)Mackenzie Financial Corporation(邁凱希金融公司)和持股10%的天津海鵬科技咨詢有限公司(以下簡稱天津海鵬)。其中,中信證券為華夏基金的第一大股東和實際控制人,而天津海鵬的實控方則為國內(nèi)知名私募股權(quán)機構(gòu)春華資本。
作為公募基金“老十家”之一,成立于1998年的華夏基金已經(jīng)經(jīng)歷過多次股權(quán)變更。最近的一次是在2022年底,證監(jiān)會對邁凱希金融公司依法受讓華夏基金3308.2萬元出資(占注冊資本比例13.90%)無異議。此次股權(quán)收購成功后,邁凱希金融公司對華夏基金的持股比例由13.90%提升至27.8%、為第二大股東,加拿大鮑爾集團則退出直接持股之列。至此,華夏基金形成了目前由中信證券、邁凱希金融公司、天津海鵬三者持股的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
據(jù)每經(jīng)記者了解,由于投資華夏的基金即將到期,春華資本近兩年一直在尋求有序退出,此次與中東資本屬于“雙向奔赴”。
今年3月,中信證券發(fā)布公告稱,同意天津海鵬轉(zhuǎn)讓所持有的華夏基金10%股權(quán),該轉(zhuǎn)讓應(yīng)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額不低于4.9億美元,同時放棄這10%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
事實上,這是中信證券第二次表態(tài)放棄華夏基金10%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。早在2022年6月,彼時的中信證券就曾發(fā)布公告稱,收到天津海鵬來函擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓后者所持有華夏基金的10%股權(quán),擬交易對價4.9億美元。經(jīng)綜合考慮,中信證券擬放棄標的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),暫不考慮增持華夏基金股權(quán)。
而此次傳出消息的交易另一方——成立于2005年的卡塔爾投資局無疑是“年輕一代”的中東主權(quán)基金代表。主權(quán)財富基金研究所SWFI的最新數(shù)據(jù)顯示,卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority,簡稱QIA)的資產(chǎn)管理規(guī)模為5260.5億美元,這一規(guī)模在全球主權(quán)財富基金排名中位列第八,并且還在快速增長中。
近年來,和其他中東“土豪”一樣,卡塔爾投資局也明顯加大了在華投資規(guī)模。去年12月,港股上市公司金蝶國際公告與卡塔爾投資局達成最終協(xié)議,后者將戰(zhàn)略投資約2億美元(約15.6億港元)作為對價認購金蝶根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行的普通股,交易完成后約占金蝶總普通股的4.26%,引發(fā)行業(yè)熱議。
除此之外,卡塔爾投資局在中國的一級市場也早有布局。例如在去年年初,創(chuàng)新腫瘤免疫治療藥物開發(fā)公司原啟生物宣布完成4500萬美元的B1輪融資,聯(lián)合領(lǐng)投方之一就是卡塔爾投資局,后者此前還陸續(xù)投資了小鵬汽車、藥明聯(lián)合等知名企業(yè)。
此次交易若能順利完成,卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211490446016
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