大科技板塊領(lǐng)漲，滬指半日反彈0.27%

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

5月31日，A股震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾1%。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.27%報(bào)3099.99點(diǎn)，深證成指漲0.36%報(bào)9418.48點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲0.54%報(bào)1822.92點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.34%報(bào)745.26點(diǎn)；市場(chǎng)成交額4473.3億元。

資金面，央行公告稱(chēng)，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，5月31日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放980億元。

消息面，5月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、51.1%和51.0 %，比上月下降0.9、0.1和0.7個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體產(chǎn)出繼續(xù)擴(kuò)張，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)2023年12月21日公告，自2024年1月1日起，大陸方面已對(duì)原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的丙烯、對(duì)二甲苯等12個(gè)稅目進(jìn)口產(chǎn)品，中止適用《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》(ECFA)協(xié)定稅率，按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

板塊方面，商業(yè)航天指數(shù)持續(xù)發(fā)酵，航天晨光4連板，天銀機(jī)電、西測(cè)測(cè)試、通光線(xiàn)纜20cm漲停，超捷股份、天箭科技、陜西華達(dá)、航天軟件等跟漲。消費(fèi)電子概念股反復(fù)活躍，AIPC方向領(lǐng)漲，光大同創(chuàng)、萬(wàn)祥科技、信音電子、超頻三20cm漲停，春秋電子、得潤(rùn)電子、億道信息等封板。

AI賦能PC將帶來(lái)PC的交互方式及功能性的重大升級(jí)。AIPC的最大變化為嵌入Agent智能體，這將成為繼鍵鼠及圖形化界面之后的新一輪交互方式變革，同時(shí)與大模型的打通將允許個(gè)人調(diào)用經(jīng)過(guò)訓(xùn)練和融會(huì)貫通之后的世界知識(shí)，進(jìn)而涌現(xiàn)出大量新功能。

目前，商用機(jī)更加傾向于提升工作效率，主要應(yīng)用的功能?chē)@日常辦公展開(kāi)，讓用戶(hù)在直接使用的時(shí)候能夠感受到效率的提升&繁雜工作的簡(jiǎn)化；消費(fèi)機(jī)更加側(cè)重于娛樂(lè)功能的展示，應(yīng)用的場(chǎng)景主要圍繞用戶(hù)日常生活展開(kāi)。相較之下，AIPC的能力或在商用端體現(xiàn)的會(huì)更加明顯。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、雷神科技

公司與一站式IP和GPU領(lǐng)軍企業(yè)芯動(dòng)科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聚焦芯片技術(shù)、整機(jī)硬件的國(guó)產(chǎn)化研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化適配工作展開(kāi)深入合作，共同探索產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新路徑，為加強(qiáng)信息技術(shù)創(chuàng)新的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)建設(shè)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入“新動(dòng)能”。

——華鑫證券

2、智微智能

公司正在積極布局AIPC產(chǎn)品。2024年3月公司發(fā)布基于英特爾酷睿Ultra的MiniPC、一體機(jī)（AIO）、OPS-C模塊等新品，AIPC產(chǎn)品線(xiàn)持續(xù)擴(kuò)充。該公司有望受益于AIPC產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。

——華泰證券

3、億道信息

公司VR業(yè)務(wù)布局較早，有望受益行業(yè)快速發(fā)展。2023年，公司新款MR整機(jī)產(chǎn)品已于5月底在美國(guó)硅谷舉辦的著名行業(yè)大會(huì)AWE2023上發(fā)布，目前已有新增簽約客戶(hù)；在研高性?xún)r(jià)比輕量級(jí)MR樣品9月底可以開(kāi)始接單。

——信達(dá)證券

4、飛榮達(dá)

公司是散熱和電磁屏蔽方案領(lǐng)先企業(yè)，將迎來(lái)AI算力（液冷/風(fēng)冷）、AI終端（AI手機(jī)/AIPC/MR）等多重高景氣驅(qū)動(dòng)，業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。