機(jī)構(gòu)：重視消費(fèi)電子、AI、自主可控，5G通信ETF（515050）午后延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，歌爾股份漲近6%

5月30日，TMT方向低開高走，午后延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，電子板塊領(lǐng)漲。截至13:49，聚焦半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)行業(yè)的信息技術(shù)ETF（562560）漲1.73%；聚焦通信、消費(fèi)電子的5G通信ETF（515050）漲1.42%，持倉(cāng)股歌爾股份、鵬鼎控股、順絡(luò)電子漲超5%，劍橋科技、普天科技、工業(yè)富聯(lián)、新易盛等前期活躍題材股領(lǐng)跌。

近期，開源證券電子團(tuán)隊(duì)發(fā)布2024年中期投資策略《半導(dǎo)體景氣度持續(xù)回暖，重視消費(fèi)電子、AI、自主可控》指出，展望2024年下半年，建議重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子、AI、自主可控三條主線。1、消費(fèi)電子主線：總體需求預(yù)計(jì)同比復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新和終端創(chuàng)新。2、AI主線：AI服務(wù)器需求高增帶動(dòng)PCB量?jī)r(jià)齊升，端側(cè)AI落地有望帶動(dòng)SoC板塊重回增長(zhǎng)。3、自主可控主線：先進(jìn)封裝重要性持續(xù)提升，本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升帶來投資機(jī)會(huì)。

值得注意的是，資金借ETF加速布局相關(guān)電子、AI產(chǎn)業(yè)鏈，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈流入2418萬元。資料顯示，該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權(quán)重占比超50%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分算力方向的龍頭標(biāo)的。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。