阿里巴巴蔡崇信、吳泳銘最新發(fā)聲，點(diǎn)名“大公司病”

每經(jīng)編輯 杜宇

5月23日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年年報(bào)。

截至5月24日發(fā)稿，阿里巴巴港股（HK9988）報(bào)78.45港元，跌幅0.25%，市值1.6萬(wàn)億港元。

據(jù)阿里巴巴網(wǎng)站，在聯(lián)合署名的致股東信中，蔡崇信、吳泳銘闡述了新發(fā)展階段“阿里巴巴是誰(shuí)”，為何作出“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略取舍，并分享了阿里的發(fā)展策略和如何投資未來(lái)。

股東信中指出，阿里巴巴擁有兩大核心業(yè)務(wù)：電商和云計(jì)算。其中電商既包括服務(wù)中國(guó)消費(fèi)者和商家的平臺(tái)——淘天集團(tuán)，也包括服務(wù)國(guó)際消費(fèi)者和商家的平臺(tái)——阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)；云計(jì)算的目標(biāo)是成為中國(guó)領(lǐng)先的公共云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)技術(shù)提供商。阿里巴巴集團(tuán)年報(bào)顯示，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)，淘寶和天貓共同構(gòu)成全球最大的數(shù)字零售業(yè)務(wù)，阿里云則是亞太地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）提供商，也是中國(guó)最大的公共云服務(wù)（包括PaaS和IaaS）提供商。

“阿里巴巴永遠(yuǎn)關(guān)注未來(lái)。”蔡崇信、吳泳銘在股東信中坦誠(chéng)地寫道，在過(guò)去的25年里，阿里巴巴經(jīng)歷了不斷成長(zhǎng)，也出現(xiàn)了一些“大公司病”的癥狀，他們同時(shí)表達(dá)了將積極對(duì)“大公司病”開(kāi)刀、保持創(chuàng)業(yè)精神的決心：“在接下來(lái)的10年里，我們將再次視自己為一家初創(chuàng)企業(yè)，堅(jiān)守‘讓天下沒(méi)有難做的生意’的使命初心，以創(chuàng)業(yè)的精神持續(xù)創(chuàng)新。我們將秉持長(zhǎng)期主義，為今天而取舍，為明天而投資。”

4月10日，馬云在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)表題為《致改革 致創(chuàng)新》的帖子，對(duì)蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣表達(dá)了肯定，并表示“阿里巴巴已重回健康成長(zhǎng)軌道”，馬云還表示將繼續(xù)支持阿里巴巴的改革。

馬云在貼文中表示，過(guò)去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認(rèn)清自己，重回客戶價(jià)值軌道。通過(guò)向大公司病開(kāi)刀，阿里重新回歸效率至上、市場(chǎng)至上，變得簡(jiǎn)單和敏捷。

馬云指出，新管理層“直面問(wèn)題、直面未來(lái)，相信年輕人，對(duì)年輕團(tuán)隊(duì)充分授權(quán)，對(duì)于我們要什么，不要什么，做出了果斷清晰的取舍”“不僅是突破昨日固化的戰(zhàn)略，更是打造未來(lái)的阿里”。針對(duì)行業(yè)未來(lái)，馬云判斷“三、五年的時(shí)間跨度對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域而言，猶如一個(gè)世紀(jì)之久，足以發(fā)生翻天覆地的變化，AI時(shí)代剛剛到來(lái)，一切才剛開(kāi)始，我們正當(dāng)其時(shí)！”

附：2024財(cái)年致股東信全文

尊敬的投資者：

截至2024年3月31日的過(guò)去一個(gè)財(cái)年，對(duì)阿里巴巴來(lái)說(shuō)是一個(gè)分水嶺。這一年，我們圍繞戰(zhàn)略清晰與聚焦做出了一系列關(guān)鍵調(diào)整。戰(zhàn)略的清晰與聚焦幫助我們定義了我們是誰(shuí)，我們的方向，以及我們將如何執(zhí)行發(fā)展策略。我們認(rèn)為，有必要分享一下我們過(guò)去一年的思考過(guò)程，以及這對(duì)阿里巴巴的未來(lái)有何意義。

我們是誰(shuí)

阿里巴巴擁有兩大核心業(yè)務(wù)：電商和云計(jì)算。作為中國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的一部分，我們構(gòu)建了一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)，旨在把握本地服務(wù)、通訊、搜索及數(shù)字娛樂(lè)等領(lǐng)域的機(jī)遇。

在電商領(lǐng)域，我們運(yùn)營(yíng)淘天集團(tuán)(TTG)，含服務(wù)中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者和B2B市場(chǎng)的平臺(tái)，以及阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(AIDC)，含服務(wù)國(guó)際消費(fèi)者和B2B市場(chǎng)的平臺(tái)。其他業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略價(jià)值則在于通過(guò)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，令我們的電子商務(wù)業(yè)務(wù)更有價(jià)值。例如，餓了么作為即時(shí)配送基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)于消費(fèi)者從我們的電商平臺(tái)購(gòu)買生鮮產(chǎn)品的需求；我們的物流子公司菜鳥依托供應(yīng)鏈、運(yùn)輸和配送能力，為消費(fèi)者在淘天和AIDC平臺(tái)上購(gòu)物創(chuàng)造良好的用戶體驗(yàn)。

在云計(jì)算領(lǐng)域，我們的目標(biāo)是成為中國(guó)領(lǐng)先的公共云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)技術(shù)提供商，為我們的客戶提供廣泛的能力，包括彈性計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、安全、大數(shù)據(jù)和人工智能(AI)。

我們的戰(zhàn)略方向

我們?yōu)楣镜膽?zhàn)略方向選擇了兩條重要路徑。作為公司的領(lǐng)導(dǎo)者，我們必須清晰地闡明我們的方向。

第一個(gè)戰(zhàn)略是“用戶為先”。對(duì)于我們擁有的各個(gè)平臺(tái)而言，用戶都是第一位的，這意味著我們從經(jīng)營(yíng)宗旨到產(chǎn)品理念上，都以“用戶第一”的優(yōu)先級(jí)來(lái)設(shè)計(jì)我們的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和產(chǎn)品流程。中國(guó)擁有世界上最大的互聯(lián)網(wǎng)人口——11億用戶，中國(guó)是全世界電子商務(wù)滲透率最高的國(guó)家之一，電商約占消費(fèi)者零售總額的28%。今天，互聯(lián)網(wǎng)上的消費(fèi)品供給十分豐富，品牌和商家想要脫穎而出，越來(lái)越需要互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供的精準(zhǔn)化消費(fèi)者營(yíng)銷服務(wù)。

我們的“用戶為先”戰(zhàn)略將保障在業(yè)務(wù)策略和產(chǎn)品設(shè)計(jì)中將用戶體驗(yàn)作為第一優(yōu)先級(jí)，提升用戶體驗(yàn)將會(huì)提高用戶留存和復(fù)購(gòu)。這將為淘寶、天貓、閑魚、飛豬、餓了么、高德地圖、速賣通等平臺(tái)上的商品和服務(wù)賣家提供最佳價(jià)值主張。因?yàn)樵诎⒗锇桶推脚_(tái)上，商家們可以找到最有活力、最細(xì)分、最高頻的線上消費(fèi)者群體。

第二個(gè)戰(zhàn)略方向是聚焦人工智能。我們將AI作為改變和加速業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的最強(qiáng)大變量。

未來(lái)十年，沒(méi)有哪個(gè)行業(yè)能免于AI帶來(lái)的顛覆。AI不會(huì)為舊的做事方式提供保護(hù)，而是重新點(diǎn)燃我們的創(chuàng)業(yè)激情和想象力。我們的每個(gè)業(yè)務(wù)都有大量應(yīng)用場(chǎng)景，所有場(chǎng)景都可以通過(guò)人工智能創(chuàng)造更大的價(jià)值。同時(shí)人工智能的部署將增加計(jì)算需求，從而也將推動(dòng)阿里云的增長(zhǎng)。AI不會(huì)是一種威脅，而是作為突破性用戶體驗(yàn)和商業(yè)模式的驅(qū)動(dòng)力，將帶來(lái)巨大機(jī)遇。如果不能跟上AI每天帶來(lái)的持續(xù)而驚人的進(jìn)步，我們就會(huì)被取代。

經(jīng)營(yíng)原則

我們?cè)趫?zhí)行戰(zhàn)略時(shí)遵循以下經(jīng)營(yíng)原則。

首先，在做困難的決定時(shí)，要秉持長(zhǎng)期主義。我們以10年為周期來(lái)考慮戰(zhàn)略，因?yàn)榭萍计髽I(yè)的發(fā)展節(jié)奏通常會(huì)經(jīng)歷投資、成長(zhǎng)、收獲、盈利和不可避免的下降階段。我們的業(yè)務(wù)處于不同的發(fā)展階段，必須以不同的方式管理。例如，AIDC剛剛起步，需要前期投資;阿里云正在為未來(lái)增長(zhǎng)而投資，同時(shí)收獲規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成果；淘天集團(tuán)作為一個(gè)成熟的企業(yè)，則必須快速創(chuàng)新，把握住下一個(gè)增長(zhǎng)周期。

其次，我們?cè)谧雒恳患聲r(shí)，都要極度專注、目的明確。專注意味著我們不會(huì)被無(wú)關(guān)緊要的事情分散注意力，在決定什么是重要的或不重要的事情時(shí)保持聚焦，在面臨艱難選擇時(shí)不會(huì)情緒化。目的明確意味著我們?cè)谧鞒鰶Q策時(shí)，都必須有充分堅(jiān)實(shí)的理由。例如，阿里云轉(zhuǎn)向公共云優(yōu)先，反映了我們?cè)诩夹g(shù)和規(guī)模方面的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，我們做出了一個(gè)艱難的選擇，放棄了低利潤(rùn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的短期收入。

最后，我們向團(tuán)隊(duì)傳達(dá)了一個(gè)明確的方向，并通過(guò)建立健全激勵(lì)機(jī)制，與他們保持目標(biāo)一致。我們相信，戰(zhàn)略方向的透明度和公司領(lǐng)導(dǎo)人的目標(biāo)明確，會(huì)讓團(tuán)隊(duì)更高效、更快樂(lè)。我們制定了與中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)相一致的員工激勵(lì)制度，這樣讓我們團(tuán)隊(duì)的個(gè)人財(cái)富能根據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)有高度匹配的掛鉤。

資本管理

2024財(cái)年，阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)造了216億美元的自由現(xiàn)金流。管理層有責(zé)任決定我們?nèi)绾闻渲矛F(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，我們面臨了把現(xiàn)金返還給股東與再投資到現(xiàn)有或新業(yè)務(wù)之間的取舍。在2024財(cái)年的資本管理上，我們反映了公司對(duì)核心業(yè)務(wù)的關(guān)注。我們沒(méi)有將資金用于投入開(kāi)發(fā)全新的業(yè)務(wù)板塊，而公司在歷史上首次宣布并派發(fā)了25億美元股息，并回購(gòu)了125億美元的股票，使流通股凈減少5.1%。在2024財(cái)年，我們通過(guò)返還現(xiàn)金和盈利的增利為股東創(chuàng)造了價(jià)值。

投資未來(lái)

向股東返還現(xiàn)金并不意味著我們將停止投資。阿里巴巴將繼續(xù)投資于兩大領(lǐng)域:（1）加速核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；（2）保持基礎(chǔ)技術(shù)的領(lǐng)先以及包括人工智能在內(nèi)的創(chuàng)新。

對(duì)股東來(lái)說(shuō)，了解我們?cè)贏I方面的投資很重要。全球主要科技公司圍繞大模型在生成式AI領(lǐng)域的最新發(fā)展，在三個(gè)方面與阿里巴巴息息相關(guān)。

首先，作為技術(shù)的探路者，我們有志于探索機(jī)器智能實(shí)現(xiàn)通用人工智能(AGI)的潛力。最終，人類有可能在某些層面上實(shí)現(xiàn)AGI。目前推動(dòng)AGI的通行方法是使用Transformer架構(gòu)的大模型。大模型的規(guī)模越來(lái)越大，并走向多模態(tài)，除了文本之外，還包括語(yǔ)音、視頻和圖像，基礎(chǔ)設(shè)施和開(kāi)發(fā)所需的投資只能由那些從核心業(yè)務(wù)中產(chǎn)生大量自由現(xiàn)金流的大型科技公司承擔(dān)。阿里巴巴擁有市場(chǎng)領(lǐng)先的專有基礎(chǔ)模型——通義千問(wèn)，我們將為突破機(jī)器智能的極限持續(xù)對(duì)基礎(chǔ)模型和其他AI創(chuàng)新做出投資。

其次，投資大模型有助于發(fā)展我們的云計(jì)算業(yè)務(wù)，因?yàn)樵陂_(kāi)發(fā)或推理過(guò)程中訓(xùn)練和使用大模型將需要算力資源。我們已經(jīng)將通義千問(wèn)多種參數(shù)規(guī)模的版本向全社會(huì)開(kāi)源，這給我們的專有模型帶來(lái)了增量需求，并帶來(lái)算力需求。我們還擁有中國(guó)最大的AI開(kāi)源模型社區(qū)魔搭，其中包括第三方大模型，供訪問(wèn)我們計(jì)算資源的開(kāi)發(fā)人員使用。因此，成為AI發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者，這將為我們的云計(jì)算業(yè)務(wù)帶來(lái)直接的積極增長(zhǎng)。

第三，阿里巴巴是消費(fèi)經(jīng)濟(jì)不可分割的一部分。我們分層消費(fèi)者的無(wú)數(shù)場(chǎng)景和應(yīng)用——從消費(fèi)推薦、虛擬試衣間、到個(gè)人助理，都能通過(guò)AI銳變。我們對(duì)AI驅(qū)動(dòng)“用戶為先”戰(zhàn)略的無(wú)限可能性感到興奮。

最后，我們想說(shuō)：阿里巴巴永遠(yuǎn)關(guān)注未來(lái)。在過(guò)去的25年里，阿里巴巴經(jīng)歷了不斷成長(zhǎng)，也出現(xiàn)了一些“大公司病”。在接下來(lái)的10年里，我們將再次視自己為一家初創(chuàng)企業(yè)，堅(jiān)守“讓天下沒(méi)有難做的生意”的使命初心，以創(chuàng)業(yè)的精神持續(xù)創(chuàng)新。我們將秉持長(zhǎng)期主義，為今天而取舍，為明天而投資。

蔡崇信

集團(tuán)主席

吳泳銘

首席執(zhí)行官

2024年5月23日

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