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現(xiàn)貨黃金站上2440美元,黃金股票ETF及黃金基金ETF同創(chuàng)歷史新高

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-20 14:32:17

每經(jīng)編輯 葉峰    

受地緣政策及美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提升等因素影響,今日現(xiàn)貨黃金站上2440美元/盎司,突破4月份高位,創(chuàng)歷史新高。值得關(guān)注的是,相關(guān)行業(yè)ETF--黃金股票ETF(517400)盤中創(chuàng)上市以來歷史新高,漲幅6%;黃金基金ETF(518800)漲幅近3%,也創(chuàng)歷史新高。

今日在現(xiàn)貨黃金創(chuàng)歷史新高的消息沖擊下,多只黃金股漲幅巨大,不少黃金股漲停,黃金股票ETF(517400)最高達(dá)1.118元,創(chuàng)新高;黃金基金ETF(518800)盤中最高5.519元,也創(chuàng)下了歷史新高。

消息面來看,中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再次浮現(xiàn)。此外,近幾個(gè)交易日,交易員加大押注美聯(lián)儲(chǔ)最早可能在9月降息。在上周數(shù)據(jù)顯示美國4月通脹放緩程度大于預(yù)期之后,美元下跌、美債上漲,為黃金提供了支撐。據(jù)商品期貨交易委員會(huì)的數(shù)據(jù),截至5月14日當(dāng)周,交易Comex期貨的對沖基金將黃金多頭押注提升至三周高點(diǎn)。

從資金面來看,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的十余只黃金概念股獲得北上資金加倉,紫金礦業(yè)、銀泰黃金上周分別獲得北上資金凈買入2.47億元和1.21億元;中國黃金連續(xù)7日凈買入,累計(jì)凈買入1.24億元。

基本面來看,2024年Q1整體黃金消費(fèi)保持增長,根據(jù)中國黃金協(xié)會(huì),一季度全國黃金消費(fèi)量308.905噸,同比增長5.94%。其中,黃金首飾183.92噸,同比下降3.0%;金條及金幣106.32噸,同比增長26.77%。黃金消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯示,Q1的黃金消費(fèi)主要由投資帶動(dòng),由于避險(xiǎn)需求的激增,實(shí)物黃金投資獲得較高關(guān)注,溢價(jià)相對較低的金條及金幣消費(fèi)大幅上漲。

國金證券最新發(fā)布的研究報(bào)告指出,2023年黃金股的自產(chǎn)金成本增長放緩,預(yù)示著在2024年,伴隨金價(jià)的預(yù)期上漲及成本控制的穩(wěn)定性,黃金股業(yè)績或?qū)⒄宫F(xiàn)強(qiáng)勁增長。目前,市場對金價(jià)上漲的預(yù)期尚未充分體現(xiàn)在黃金股的市值中,這意味著該板塊存在較大“補(bǔ)漲”潛力,預(yù)期將迎來一波顯著的上漲行情。

光大證券研報(bào)稱,近期黃金價(jià)格快速上漲,主因美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性預(yù)期轉(zhuǎn)松,美債利率下行推升投資需求。短期內(nèi),降息預(yù)期搖擺或?qū)斫饍r(jià)高位波動(dòng)。但趨勢上看,美國經(jīng)濟(jì)降溫、美債供給回落、降息周期后移但仍有望開啟,表明美債利率回落趨勢較強(qiáng),打開金價(jià)上漲空間。此外,逆全球化背景下,地緣沖突頻發(fā),美元信用體系搖擺,疊加避險(xiǎn)需求升溫,推動(dòng)央行持續(xù)購金,將成為金價(jià)中長期維度內(nèi)的支撐。

財(cái)通證券表示,地緣沖突等宏觀不確定性因素疊加央行購金需求影響下,金價(jià)中長期有望保持強(qiáng)勢。一方面,金價(jià)企穩(wěn)預(yù)期下將帶動(dòng)金飾剛需部分消費(fèi)釋放,七夕、中秋、國慶等重點(diǎn)假日節(jié)點(diǎn)終端消費(fèi)有望恢復(fù)。另一方面,疊加金價(jià)中長期強(qiáng)預(yù)期支撐,下半年黃金消費(fèi)有望部分修復(fù)。

黃金股票ETF(517400)一鍵布局黃金股票龍頭股,享受金價(jià)上漲帶來的機(jī)遇,黃金基金ETF也緊密貼合黃金走勢,獲得市場重點(diǎn)關(guān)注。

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